摩尔线程启动IPO，AI芯片前景几何？

据证监会官网显示，国内全功能GPU独角兽企业摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司在北京证监局办理辅导备案登记，正式启动A股上市进程，辅导机构为中信证券股份有限公司，备案时间为11月12日。

国产存储重磅利好

先看好设备［图片］

今日市值145w，但坚定看好存储

调仓换股，还不如不动［图片］［图片］

2月3日，存储芯片看法

全球存储芯片板块遭遇市场情绪的猛烈冲击。受海外流动性收紧预期，DRAM现货价格数月来首次下跌的影响，韩国存储巨头股价大跌，A股存储板块亦在情绪面压制下表现疲软。市场担忧情绪主要源于对“现货价格下跌意味着周期见顶”的恐慌。　　然而，高盛在2月2

炸裂！斯迪克从0到1加冕华为磁电存储之王，存储芯片史诗级涨价潮下，千亿赛道颠覆者横空出世！

$斯迪克(sz300806)$炸裂！斯迪克从0到1加冕华为磁电存储之王，存储芯片史诗级涨价潮下，千亿赛道颠覆者横空出世斯迪克(SZ300806) 当三星NAND闪存暴涨100%、美光存储提价30%、全芯片产业链开启集体涨价模式，市场还在争抢传统存储的涨价红利时，斯迪克早已完成从0

0129静心挖掘：外围存储继续大涨，国内存储新增玩家

昨天就芯片存储方向专门写了一篇。昨晚隔夜美股相关概念也是继续大涨。存储是行业供需关系的根本变化，不以短期消息和局势动荡为转移，具有更长远的逻辑。［图片］今天关注国内新增存储方向的玩家-盈新发展。作为盈新发展跨界收购的核心标的，广东长兴半导体科技有限公司是一家深耕存储芯片封装测试的

坐稳扶好，向上变盘节点临近了！

1/29计划一、盘面回顾1.上证指数，连续在维稳，稳得可怕，不让下，那就是要向上了，即将要迎来向上变盘，最快可能就是明天，站上关键点：4170点，就是明确信号！！上证短期震荡区间：4080-4170，中轴4130，今天最高4170，连续三天挑战了4170，都失败，很正常，后面还会

持续在维稳，难度大，降低交易频率！

1/28计划一、盘面回顾1.上证指数，昨天用石油、煤炭、券商维稳，今天用半导体，两天指数都稳的不行！上证短期震荡区间：4080-4170，中轴4130，今天最高4159，再次尝试挑战了4170，都失败，很正常，后面还会挑战，直至突破，观点不变：上证年前看创新高，站上4200，只要

今天这个下跌，没看懂啊！！！

1/27计划一、盘面回顾还想着年底红包行情，结果拉了泡大的！！！1.上证指数，稳如老狗，今天用石油、煤炭、券商护盘了，指数还很稳，个股惨兮兮，今天指数失真了！我是真的没看懂！上证短期震荡区间：4080-4170，中轴4130，今天最高4160，尝试挑战了4170，第一次过不去，很

存储芯片科创大牛——佰维存储

主要业务与产品佰维存储的业务可概括为 “存储解决方案” 和 “先进封测服务” 两大板块。· 核心业务模式：公司采取 “局部IDM” 模式，布局了从芯片设计仿真、固件算法到封装制造、测试的产业链关键环节。· 产品应用领域：其存储产品广泛用于移动智能终端、PC、数据中心、智能汽车、移

阿里平头哥拟进行IPO，半导体产业再迎催化——通富微电

通富微电（002156.SZ）作为国内领先的半导体封测企业，与阿里巴巴旗下平头哥半导体的深度合作已成为其业务增长的重要引擎。这一合作涵盖技术、资本和市场多个层面，对股价形成显著推动作用。一、合作的核心内容技术协同通富微电为平头哥提供FCBGA（倒装球栅阵列）、2.5D/3D封装及

储存芯片，四季度净利润暴涨！！！

1/23计划一、盘面回顾存储芯片受益全球涨价逻辑，业绩落地！前有佰维公布业绩预告2025年净利润增长4.2至5.3倍，三季报归母利润只有3000万，业绩预告2025年净利润8.5亿-10亿，代表四季度直接爆赚8个亿以上，德明L昨晚也公布业绩预告，2025年净利润增长108%-15

拼手速了！

才减持那么点，估计是过节费吧，惜售？！这么点都不够柚子塞牙缝的，看来柚子想拿筹码只能拼手速了。想到了当年的正丹股份，翻了好多倍，但那只是普通化学品，三孚直接与芯片、光伏对接，加上政策大力支持（对日 1.5 年审查，对美韩高额关税），市场份额一家独大，井喷不合适，可以用大海来形容。

明天直接关注存储早上低息机会

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（存储）IPO

存储）IPO关联核心公司主要分为股权关联、业务深度绑定两大类，以下为关键标的与核心逻辑：一、核心参股与股权关联公司1. 兆易创新（603986）：直接持股约1.88%（A股最高），董事长朱一明兼任董事长；DRAM独家代工+代销，2025年关联交易预计11.61亿元，联合研发DDR

存储芯片-好上好

好上好（001298）未来前景机遇与风险并存，短期靠事件驱动与行业周期反弹，中长期取决于新兴业务放量与财务改善，整体属博弈型成长，非稳健配置首选。一、核心成长驱动1. 国产替代+政策红利：半导体国产替代提速，公司为沐曦、摩尔线程等国产GPU及华为海思核心代理商，电子元器件国际交易

存储龙头大票，兆易创新，趋势新高。略表敬意。

航天进入退潮期，大概率会轮动到芯片

做芯片潜伏，胜率比较大，目前市场彤程新材和亚翔集成比较稳，做轮动交易，等到市场发酵到芯片后就可以撤了

关于深科技、长电科技、通富微电的比较

技术优势对比沛顿科技（深科技子公司） 专注存储封测：国内最大的独立DRAM内存芯片封测企业，拥有wBGA/FBGA等封装技术，具备FlipChip/TSV先进能力，专注DDR4等存储芯片。HBM布局：与沛顿科技合作研发HBM工艺，切入AI服务器供应链。高利润率：销售净利率达7.7

寒武纪——国产AI 芯片之光

基本面分析1、核心产品：公司的核心产品包括云端产品线（思元 590/690 系列）、边缘产品线（思元 220 系列）以及 IP 授权业务。其中，思元 590 采用 7nm 工艺，FP16 算力达到 314-400 TFLOPS，INT8 算力达到 512-1600 TOPS，性能