9月7日的最新实盘和8日题材前瞻，见此贴https://www.tgb.cn/a/2uTX7qmIZO1

AI存储芯片周期被低估了吗

［图片］最近市场对韩国股市和存储芯片板块的讨论明显增多。其中一个值得关注的观点是：AI驱动的存储芯片需求周期，可能比当前市场定价更持久，当下市场的悲观情绪或存在过度发酵的情况。不过要先说明一下，以下内容只是对市场公开观点和行业逻辑的整理复盘，不构成投资建议，也不针对任何具体股票、

存储芯片行业的上涨周期并未结束，三季报业绩还会继续超预期

1、英伟达机柜涨价10%，主要是存储芯片的价格在上涨；且近期英伟达时隔半年终于发布了一项新技术：关键点还是在存储芯片原因在于大模型从近些年的主攻训练能力，变为推理+训练两条腿，推理能力要提升，存储的需求还会变大；这是市场未来的需求预期2、存储芯片的周期性并未结束，海力士今年还在建

存储芯片分歧加大！长鑫科技，现在该拿还是该跑？

不少朋友最近一直在盯国产存储这只大票——长鑫科技。今天早盘高开之后直接走弱，开盘冲56.65元的高点，随后一路震荡往下，最低打到55.88元。分时上股价持续运行在分时均价56.24元的下方，多头进攻力度明显不足，盘中换手只有1.58%，成交量还没充分释放，资金观望情绪很重。说下它

光刻胶涨价+长江存储！南大光电！

供应商一、三大供货产品线（均已量产供货）1. MO源 / ALD前驱体超高纯前驱材料，用于3D NAND薄膜堆叠工艺，适配长存232层、294层先进堆叠，长期稳定大批量供货，属于核心耗材，晶圆产能越高消耗量越大。2. 高纯电子特气（磷烷、砷烷、三氟化氮等）用于刻蚀、清洗、掺杂工艺

长江存储！概念股龙头！中微公司！

【募资额、净利润超长鑫科技！长江存储IPO获受理 相关参股上市公司已成资金关注焦点】科创板史上最大规模IPO纪录再度刷新。8月21日，上海证券交易所官网显示，长江存储科创板首次公开发行股票申请已正式获受理，公司拟募资330亿元。这一募资规模创下科创板开板以来最高纪录，标志着继长鑫

兆易创新半年净利润暴增超10倍

风险提示：本文仅为产业逻辑与公开信息梳理，不构成任何证券投资建议或买卖邀约。市场有风险，投资需谨慎；过往表现不代表未来收益。读者须结合自身风险承受能力独立判断，据此操作盈亏自负，作者及发布平台不承担任何直接或间接损失责任。$兆易创新(sh603986)$8月18日盘后兆易创新（6

2026-08-18早盘前瞻

存储赛道，修复机会要来了？

存储板块最近波动很大，有一只科创板标的，很多朋友在问，就是佰维存储，688525。 AI端侧存储这一条赛道，行业周期景气还在，公司绑定AI硬件供应链，业绩弹性是非常足的 。从技术形态来看，经过一轮回调之后，目前位置资金博弈的迹象比较明显，有资金在尝试做修复行情。 很多人在讨论，如

2026产业观察，存储链条上下游如何协同发展

 2026存储格局迎来调整，龙头科凯瑞受益产业链分层重构

聊聊光纤和储存芯片

这种炒的就是涨价潮。①光纤因为光棒的产能短时间不能大量增加，短时间缺口没法解决，故大幅涨价。现在宣布要跨界扩产的光棒总产能要增加1.4万吨，届时总产能将达到2.5万吨，比原产能1.1万吨还要翻倍。所以只要下游光纤需求没有翻倍，光纤价格都会下降，就是整个资本市场对它的行业估值下降了

长鑫存储

大哥还得是大哥，今天异常红，上午哀鸿遍野，大家快要不行了。下午一哥发力走起。我们要扛起A股市旗子冲，明天不会有大招。

看戏一天，尾盘迎反转

数据汇总：涨幅大于0:5195 跌幅大于0:286涨幅大于:832 跌幅大于5:26涨停数量：121，111（去掉st）跌停数量：6，6(去掉st）连板：8（去掉st）封板率89.63%最高板：5，爱丽家居，重组一字板。长缆科技，电力，巨量换手。正常明天要加速才行。否则危险了。立

日本的存储大厂凯侠也在暴跌，图形看起来跟我们半导体没多少区别。这是全球产业链的价值重估，简称“杀估值”。股价透支了，现在还债。［图片］

0717早盘：隔夜美股半导体继续暴跌。费城半导体指数，暴跌超3%！个股方面，存储芯片、光通信板块，似乎丝毫没有止跌的迹象！闪迪、康宁暴跌9%，SK海力士、西部数据暴跌超7%，美光科技跌近5%，Lume

对了，长鑫存储上市，对整个存储模组都是利空，这才是存储跌的真正原因，存储模组的逻辑已变，存储反弹要小心，趋势里面最怕杀逻辑，逻辑变了就容易持续杀跌+阴跌

逆势心存侥幸不肯离场，下跌趋势最熬人的从不是亏损，二是次次落空的期待，什么时候才能学会空仓等待～

炒股养家老师言道：要敢于在高位满仓，心中无顶底，操作自随心。为践行游资战法，知行合一，我今天顶住了内心强烈想要卖掉的冲动，坚持持股恒尚节能没动，收盘再收获一个涨停，好开心！持仓截图如下：［图片］

7月15日早盘思路

早盘思路：科技方向提前抢跑，谨防高开分化，优先把控轮动节奏 各位朋友，早上好。 结合7月14日A股科技硬件走出一轮修复行情，今明两日盘面的核心矛盾可以简单概括：A股昨日已经借着资金情绪提前走出反弹，今日场内资金容易借着板块热度进入兑现行情，盲目接力性价比偏低。下面结合盘面数据和板