存储芯片行业的上涨周期并未结束，三季报业绩还会继续超预期
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1、英伟达机柜涨价10%，主要是存储芯片的价格在上涨；且近期英伟达时隔半年终于发布了一项新技术：关键点还是在存储芯片
原因在于大模型从近些年的主攻训练能力，变为推理+训练两条腿，推理能力要提升，存储的需求还会变大；这是市场未来的需求预期
2、存储芯片的周期性并未结束，海力士今年还在建厂扩产，说明供需关系暂时并没有达到平衡点。涨价预期也并没有见顶
3、国内存储分销商半年报数据显示，赚的钱依然还在加大力度囤货，锁定三季度、甚至四季度的货源。下图是国内某存储芯片上市公司近三个季度的财报数据统计
原因在于大模型从近些年的主攻训练能力，变为推理+训练两条腿，推理能力要提升，存储的需求还会变大；这是市场未来的需求预期
2、存储芯片的周期性并未结束，海力士今年还在建厂扩产，说明供需关系暂时并没有达到平衡点。涨价预期也并没有见顶
3、国内存储分销商半年报数据显示，赚的钱依然还在加大力度囤货，锁定三季度、甚至四季度的货源。下图是国内某存储芯片上市公司近三个季度的财报数据统计
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