携60w开启人生逆袭副本Day81

周一精选两份中报都出来了，美锦能源减亏超一成，金能科技Q2直接扭亏，化工有看头$美锦能源(sz000723)$：减亏是主基调。 上半年营收86.09亿，同比增长4.41%，归母净利润-5.99亿，但同比去年减亏了11.11%。煤焦主业营收84.28亿，毛利率2.57%，虽然薄，但

携60w开启人生逆袭副本Day79

周四精选【双龙出海】算力租赁落地，绿电储能爆发，这两个业绩明牌有看头1. $莲花控股(sh600186)$：老树开新花，AI算力终于要出业绩了？这公司以前大家只记得味精，但现在的故事是“消费+AI科技”双轮驱动。· 业绩明牌：上半年净利2.4-2.6亿，创了历史新高，同比增长最高

携60w开启人生逆袭副本Day78

周三精选【AI算力“卖铲人”与液冷“新势力”：两只低位逻辑票的硬核观察】第一个，$中天科技(sh600522)$。这票以前是炒海缆的，但现在多了一个“算力耗材” 的强逻辑。刚签了一个15个亿的大单，给国内某互联网大厂供数据中心用的MPO光纤跳线。要知道现在AI算力建设，不光要GP

携60w开启人生逆袭副本Day77

周二精选不做“追光者”，要做“铁塔王”！风范股份断臂求生，赤天化困境反转，新周期来了？1. $风范股份(sh601700)$——狠人！这公司是真的狠，去年光伏亏了3.87亿，说砍就砍，直接把亏损的晶樱光电剥离了。然后专心回去造铁塔。效果立竿见影，中报净利润预增741%-1022%

携60w开启人生逆袭副本Day76

周一精选硬核科技VS困境反转，沃森和旭光谁更有“弹性”？1. $旭光电子(sh600353)$：最正宗的“核聚变+氮化铝”弹性标淘县的兄弟肯定喜欢这种票，因为它集合了当前市场最热的两大概念。· 核聚变：不是蹭热度的，公司生产的兆瓦级大功率电子管已经实锤用于国内重点托卡马克装置，属

携60w开启人生逆袭副本Day75

周五精选盘面混沌期的“业绩暗线”：通鼎互联的换手密码与金牛化工的防御姿态1. $通鼎互联(sz002491)$：业绩拐点+高换手这票股性向来活跃，最近半年报数据落地：营收24.58亿，同比+61.46%；净利2.03亿，直接扭亏！ 特别是第二季度单季净利1.51亿，环比大增195

携60w开启人生逆袭副本Day74

周四精选做预期差！不只是“输送带”和“钡盐”：艾艾和红星的逻辑再梳理1. $红星发展(sh600367)$：涨价暗线 + 供给出清股价上涨的原动力是什么？是变化！化工品涨价就是最硬的逻辑。以前碳酸钡竞争激烈，大家都没肉吃。但现在格局变了，对手熬不住出清了（贵州宏泰等停产）。蛋糕没

携60w开启人生逆袭副本Day72

周二精选情绪退潮期，聊聊两个存在预期差的“非热门”方向1. $中电港(sz001287)$：AI硬件的“神经末梢”现在市场光炒算力芯片，却容易忽略谁在帮这些芯片卖出去、送到终端厂家手里。· 硬核背书：这是央企中国电子旗下的，A股里唯一有这背景的分销商，拿货有优势。· 数据佐证：机

携60w开启人生逆袭副本Day71

周一精选【逻辑推演】算力硬件与存储国产化：紫光和万润，谁更有“风范”？$紫光股份(sz000938)$，这是明牌的趋势中军！做交换机、服务器的，绝对的算力卖水人。中报预增接近翻倍，这不是吹的，是真金白银的业绩支撑。加上它把新华三的股权拿回来了，利润进一步增厚。目前股价经过一轮调整

携60w开启人生逆袭副本Day70

［图片］声明：此内容笔记只为了记录个人操作，不对个人投资进行任何建议，各位买卖盈亏自负，切勿盲目跟风。市场变幻莫测，决策请谨慎。股市有风险，投资需谨慎。

携60w开启人生逆袭副本Day69

周三精选潜伏还是接力？聊聊甘咨询的“暗线”与中大力德的“明牌”$甘咨询(sz000779)$：这条“暗线”我觉得值得关注。 首先看盘子，流通市值不大，适合资金运作。基本面不是纯粹的基建施工，而是高毛利的勘察设计和咨询服务（毛利超40%）。最近股价有异动，今年以来的涨幅远超大盘，是

携60w开启人生逆袭副本Day68

周二精选业绩线+低位硬逻辑，这两个方向有没有超预期的可能？现在市场轮动快，还是得看回有业绩支撑的方向。$多氟多(sz002407)$这波中报预增接近10倍，在当下市场算是稀缺品种 。六氟磷酸锂行业产能出清后，头部企业优势明显，且储能和新能源车需求还在增长 。这种有真实业绩、估值还

携60w开启人生逆袭副本Day67

周一精选两个“华”字辈，两种玩法：一个定增做算力，一个亏损等重生$杭电股份(sh603618)$：这票跟着这波算力基建，业绩彻底翻身了。半年报预增8倍，这还没完，昨晚直接甩出一个28.8亿的定增方案，要搞光纤预制棒和AI铜箔。现在市场上凡是能和AI上游材料沾边的，资金都愿意多看两

携60w开启人生逆袭副本Day66

周五精选复盘笔记：两个票，一个吃到了AI硬件的肉，一个在憋未来的大招先看$光华科技(sz002741)$：这不就是AI硬件最上游的卖水人嘛！今年市场炒AI算力硬件，真正赚钱的是谁？是卖铲子的。光华这业绩确实硬气，上半年净利预增超50%。作为国内PCB专用化学品的老大，连续16年断

携60w开启人生逆袭副本Day65

周四精选磨底期多看机构调仓方向，聚焦业绩线的两个容量核心观察方向一：$药明康德(sh603259)$这票这几天明显是有机构回补仓位的。催化剂就是那份大超预期的中报，小分子CDMO和减肥药相关的多肽业务（TIDES）直接爆了，二季度收入增速甚至逼近55%。在这种弱势里，敢把全年业绩

携60w开启人生逆袭副本Day64

周三精选两大热门赛道观察：华为算力+核电重启，这两个“困境反转型”选手怎么看？1. $常山北明(sz000158)$——华为嫡系+AI算力租赁这票老股民都不陌生，以前看纺织，现在看IT。中报继续亏，表面看是利空，但仔细看：· 合同大增14%：这很关键，说明业务在扩张，订单在增多；

携60w开启人生逆袭副本Day63

周二精选【新方向】两个有“预期差”的硬核标的：核电基建（中国核建）+AI出海（易点天下）1. $中国核建(sh601611)$—— 核电建设的“卖铲人”· 题材正：中国刚加入《三倍核能宣言》，全球核电建设浪潮开启。国内“十五五”核电审批加速，公司是核电工程绝对霸主，市占率超90%

携60w开启人生逆袭副本Day62

周一精选【两只观察标】立霸股份的股权变局+利欧股份的资产重估$立霸股份(sh603519)$：国资让位，私募接盘，锁仓18个月大背景是国资二股东把14%股份转给了君和致晟，转让价13.10元/股，锁定期不低于18个月。君和资本在产业投资圈资源不少，累计管理规模超400亿。市场肯定

携60w开启人生逆袭副本Day61

周五精选翠微股份的“支付重估”与永太科技的“产能裂变”——两个不同维度的市场共识1. $翠微股份(sh603123)$：零售是壳，支付是魂市场之前给它定位是百货，但仔细翻翻结构，它控股的海科融通才是真正的内核。虽然中报归母净利润看着还亏6500万，但支付业务已经减亏近6000万。

携60w开启人生逆袭副本Day60

周四精选第一个，$安道麦A(sz000553)$。 这个票最靓的点在于业绩确定性强。中报预告直接扭亏，赚了3.64到5个亿。这种反转票，特别是从基本面底部爬出来的，往往容易走趋势。关键是价格还在低位，没怎么动，预期差就在这里。一旦市场风格切到有业绩的票，这种就是游资和机构都爱看的