反馈
#复利女神
25继续观察半导体存储,光通信cpo核心/亚翔集成/长飞光纤/腾景科技/百维存储
亚翔集成:半导体洁净室订单爆发,赛道稀缺长飞光纤:光纤涨价+光通信基建需求拉动德明利:存储周期回暖,闪存主控量价齐升佰维存储:国产存储龙头,AI存储+国产替代双催化腾景科技:精密光学元件,适配高速光模块源杰科技:国产光芯片领军,替代加速光库科技:薄膜铌酸锂技术,卡位高端光模块南亚
2.25日:早盘核心赛道标的全解析:半导体存储+AI算力光通信9只核心标的梳理
1. 亚翔集成(603290)核心逻辑:半导体洁净室工程绝对龙头,深度受益国产替代与算力基建。公司是台积电、三星等全球晶圆厂核心配套商,在手订单饱满。2026年伴随AI服务器、存储芯片扩产潮,洁净室需求爆发,公司作为工程赛道稀缺标的,订单有望持续落地。叠加半导体设备国产化提速,其