亚翔集成:半导体洁净室订单爆发,赛道稀缺
长飞光纤:光纤涨价+光通信基建需求拉动
德明利:存储周期回暖,闪存主控量价齐升
佰维存储:国产存储龙头,AI存储+国产替代双催化

腾景科技:精密光学元件,适配高速光模块
源杰科技:国产光芯片领军,替代加速
光库科技:薄膜铌酸锂技术,卡位高端光模块
南亚新材:AI服务器覆铜板需求放量

成长赛道景气度持续,继续聚焦主线✨

⚠️风险提示:仅为行业逻辑梳理,不构成投资建议,市场有风险,投资需谨慎
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