9.29明日预选

预选$雷曼光电(sz300162)$$津药药业(sh600488)$雷曼光电：深耕LED显示，拥有COB核心技术专利，布局家用Micro LED巨幕，打造第二增长曲线；海外业务增长亮眼，海外新兴市场持续放量，全球化渠道完善；产品覆盖商用大屏、文旅、家用巨幕，契合超高清显示赛道；3

9.28明日精选

明日$奥尼电子(sz301189)$$威星智能(sz002849)$威星智能：国内智能燃气表龙头，长期配套华润、港华、新奥等头部燃气集团，NB-IoT远传表为核心产品；第二增长曲线智能水表业务高速放量，水务智能化改造打开增量；布局超声波燃气表、星闪物联网网关、燃气安全监测系统，切

9.28明日预选

预选$康强电子(sz002119)$$博通集成(sh603068)$博通集成：国内无线射频芯片设计企业，主营Wi-Fi、蓝牙、ETC芯片，深耕IoT物联网赛道；新一代Wi-Fi6+Matter协议芯片落地，布局端侧AI，切入智能家居、工业互联；2026年业绩大幅改善，营收、净利润

9.24明日计划

计划$万科Ａ(sz000002)$$瑞斯康达(sh603803)$瑞斯康达：主营全光网络、交换机、云网安产品，布局800G OTU、200/400G智算交换机，直接受益算力网络建设浪潮。上半年营收同比增长，海外业务高速扩张，运营商集采持续突破，公司降本增效推进，亏损大幅收窄，基本

9.23明日计划

明日$贤丰控股(sz002141)$$龙头股份(sh600630)$龙头股份：上海老牌纺织上市企业，手握三枪、民光、海螺等多个中华老字号品牌，品牌底蕴深厚；业务包含品牌零售+纺织品进出口贸易，外贸订单回暖叠加人民币汇率波动可带来出口弹性；布局功能性面料研发，具备消费复苏、纺织板块

9.23明日预选

预选$蓝色光标(sz300058)$$金牛化工(sh600722)$金牛化工：主营焦炉气制甲醇，产能20万吨，甲醇是基础化工原料，能源价格波动带来产品涨价弹性；公司财务结构非常健康，资产负债率极低，几乎没有有息负债，现金流稳定，无大额债务压力，资产安全垫厚；甲醇价格上行周期，业绩

9.21明日计划

明日$福龙马(sh603686)$$三环集团(sz300408)$福龙马：环卫装备+环卫服务双主业，在手环卫服务合同储备充足，保障基础营收。新能源环卫车持续放量；携手华为云发力无人驾驶环卫机器人，城市无人清扫设备落地多个城市，切入市政机器人赛道，叠加地方专项债政策红利，题材弹性较

9.14明日预选

明日预选$双星新材(sz002585)$$中京电子(sz002579)$双星新材：前期连续亏损之后，今年正式扭亏，现金流大幅改善，基本面走出底部区间。公司深耕光学基膜、功能聚酯薄膜，布局MLCC离型膜、复合集流体等新材料赛道，受益薄膜行业低端产能出清，高端材料国产替代长期逻辑。中

9月10日盘前计划和思考

1️⃣ 最强方向是农业，但今天农业方向高潮，金健封不住，万向尾盘跳水。金健作为这波龙头，正常预期是往200%异动去的，所以回调企稳还是可以低吸。亚盛不接力，等断板反包机会。低位中粮科技明天观察是否上板。2️⃣ 消费方向也很强，云南旅游今天卖急了，有板块效应，且国庆假期还有预期可以

9.7明日预选

明日$我爱我家(sz000560)$$中国出版(sh601949)$中国出版：出版国家队，版权资源壁垒极高。旗下拥有商务印书馆、中华书局、三联书店等一众顶级出版社，海量正版古籍、工具书、文学IP，图书零售市场占有率行业第一，是稀缺的国家级内容资产平台。我爱我家：是存量二手房时代+

明日计划

持仓股：东信和平、楚天龙、冀衡医药、时代出版。今日大盘整体缩量至2万亿，同时各指数表现为上证强、深证科创创业弱；微盘股强、大盘股弱的特性。在市场整体做多情绪不佳时，游资与小微盘股情绪旺盛，还是要跟着市场表现走，要有勇气博弈龙头，虽然风险会放大，但这就是现在市场的风格，要赚钱必须要

明日计划

持仓股：四川黄金、东信和平、楚天龙、冀衡医药四川黄金今日表现承接较强，早盘低位加仓，目前价格在成本线。楚天翘板承接力度较大，东信也是下午逐步修复，后续继续观察多元金融互联金融方向能不能成为阶段性主线。冀衡板上加了一点点，等上次打板的大资金自救看看。后续观察：深华发A能否出补涨，金

9.1明日计划

明日$生益科技(sh600183)$$联域股份(sz001326)$生益科技：覆铜板行业龙头，英伟达认证AI高速基材核心供应商，高端产品占比持续提升，算力+车规双赛道长期受益。联域股份：海外LED照明出口龙头，高毛利特种照明产品持续放量，半年报盈利质量改善，股东终止减持传递信心。

9.1明日前瞻

明日$大有能源(sh600403)$$英维克(sz002837)$英维克：是AI服务器液冷温控核心标的，技术卡位领先，海外市场加速放量，受益算力液冷渗透率提升大趋势。大有能源：河南区域焦煤国资标的，煤炭主业毛利转正，亏损持续收窄，受益煤价周期回暖与省内资源整合红利。

8.30明日计划

明日$一鸣食品(sh605179)$$南大环境(sz300864)$一鸣食品：作为长三角鲜奶吧龙头，业绩走出低谷开始修复，自有冷链形成差异化壁垒，受益乳业板块回暖。南大环境：南大高校背景环保技术服务商，资质齐全毛利率可观，零有息负债财务安全，布局环保AI与新能源业务，受益生态治理

8.30明日前瞻

$科源制药(sz301281)$$特力Ａ(sz000025)$科源制药：特色原料药龙头，原料药转制剂转型见效，半年报业绩高速增长，GLP‑1中间体打造新增量。赛道成长空间较好。特力A：扎根深圳水贝黄金核心地带，国资背景加持，坐拥优质物业资产。黄金行情回暖有望带来题材催化，股性活跃

明日计划

持仓股：四川黄金、东信和平、楚天龙、中毅达、冀衡医药先说宏观，科创芯片和设备下跌，几乎抹掉8月27日大半涨幅，8月27日由于英伟达财报超预期对ai产业未来的景气程度提高确定性大涨，28日由于双休日和对多国央行定调的避险，资金大幅撤出，显示出目前市场风险偏好依旧不高；微盘股指数继续

明日计划

持仓股：四川黄金、东信和平、楚天龙、水发燃气、半导体设备etf上午四川黄金做了个t，卖出后在均线上方接回半仓，剩下半仓仓位调整到东信和平。今日大盘整体被科技带动上涨，量能来到2.1万亿，但：①科技目前依旧在箱体空间内，看短期②今天科技的大涨主要由于昨晚英伟达财报超预期，以及给出了

明日计划

持仓股：四川黄金、东信和平、楚天龙、水发燃气、半导体设备etf今天早上睡过头了导致浙江世宝没买进去。但依旧看好无人驾驶，无人驾驶算是物理ai第一个落地的行业，行业盘子够大，前景也够广阔，后面可以看整个产业链的动向。黄金里深中华a是龙头，四川黄金是身位比较靠前的票，但是现在其他黄金

明日计划

持仓股：四川黄金、东信和平四川黄金因为今天黄金现货价格较为顽强的表现和美债问题创造的全球资本避险需求短时间内无法解决，继续持有。东信和平是数字货币龙头，也是美债避险逻辑，少格局一点，算是一个套利属性。今日市场依旧缩量，最近市场处于放量下跌缩量上涨的走势，没有主线，继续减小仓位等待