明日$奥尼电子(sz301189)$$威星智能(sz002849)$
威星智能：国内智能燃气表龙头，长期配套华润、港华、新奥等头部燃气集团，NB-IoT远传表为核心产品；第二增长曲线智能水表业务高速放量，水务智能化改造打开增量；布局超声波燃气表、星闪物联网网关、燃气安全监测系统，切入城市智慧能源管理；燃气、水务数字化改造政策持续推进，行业存量表替换需求稳定；物联网通信+计量软硬件一体化。
奥尼电子：传统业务为智能摄像头、车载摄像、音频设备ODM，绑定海外优质客户；业务成功转型AI推理算力，2026上半年高性能计算设备营收爆发式增长，收入占比超过一半，实现扭亏；推出AI工作站、推理服务器、液冷算力集群，布局端侧AI+边缘推理，与算力芯片厂商战略合作，切入本地化大模型部署赛道；算力硬件订单放量，AI算力题材弹性充足；传统音视频业务提供稳定基本盘，双业务结构打开成长想象空间。
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