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2、Wind数据显示，截至6月30日全市场有246只公募基金半年净值翻倍，创下半年度翻倍基数量纪录。但7月行情大幅回调，截至7月24日这批基金7月平均亏损26.11%，年内收益仍翻倍仅剩11只，超96%翻倍基一个月内收益缩水出局。
3、上半年，中国光伏产业交出了史上最惨烈的“成绩单”。26家已披露半年报预告的光伏上市企业中，仅4家实现盈利，22家深陷亏损泥潭，行业合计亏损规模达183亿至214亿元，硅料、硅片、电池、组件四个环节价格持续击穿成本线，行业“内卷”加剧。但新发布的《光伏行业成本核算模型通则》有望改善这一困境。（第一财经）
2、甘咨询：不涉及“东数西算”及算力服务等相关业务领域。
3、2连板南京熊猫：尚无与脑机接口相关的成熟产品。
4、华建集团：上半年新签合同额28.04亿元，同比下降21.65%。
5、百奥泰：预计2026年半年度净亏损2.30亿元-2.90亿元。
利弗莫尔中概股龙头指数收跌0.52%。成分股中，联电、南茂科技、慧荣科技跌超9%，日月光半导体跌超7%，世纪互联跌超5%。
2、SK海力士公布6月当季营业利润为60.5万亿韩元（约合420亿美元），低于分析师平均预测的64.2万亿韩元。营收为79.3万亿韩元，市场平均预估为83.9万亿韩元。SK海力士ADR美股盘后一度跌超9%，但随后收回跌幅。
3、美军中央司令部当地时间28日表示，美国东部时间当日下午5时45分，伊朗伊斯兰革命卫队从伊朗境内发射多枚弹道导弹，“试图对驻中东地区的美军发动突然袭击”。美军中央司令部称，所有导弹均被成功拦截。美军目前仍保持高度警戒和战备状态。伊朗方面对此暂无回应。WTI原油期货周三亚洲早盘涨幅扩大至5%。
4、C OMEX 黄金期货跌1.11%，报4090.4美元/盎司。COMEX白银期货跌2.5%，报57.335美元/盎司。
5、美国最大区域电网运营商PJM拟出台新规：最早于2027年中期，未能在容量市场拍卖到足够电力的数据中心，将在用电高峰时段被临时切断电力供应。受数据中心扩张、极端高温影响，PJM电网瞬时负荷本月一度冲高至168吉瓦，刷新20年纪录。PJM计划于9月举行紧急拍卖以填补2028年6月起约7吉瓦/年的容量缺口。
东吴证券指出，受益于美国AI数据中心、全球能源结构转型拉动，燃气轮机需求暴增，2025年全球燃机需求超过100GW，2026年有望达到117GW。但受制于较高的制造壁垒，燃机供应不足，2025年全球燃机供应仅约50-60GW，GEV、西门子等全球龙头订单交付已经排期至2030年，面临较大供需缺口。为加快交付，海外龙头开始积极导入国产供应商，包括叶片、大型铸件、余热回收等关键零部件，国产厂商有望全面受益于高景气周期，实现替代出海重大突破。
1. 2016年1月（熔断）：-26.53%（历史第一）
2. 2015年8月（第二轮谷灾）：-21.38%（历史第二）
3. 2026年7月本轮峰值：-21.05%（历史第三）
◆事件：7月28日中泰传媒研报明确指出AI应用商业化迎来拐点确认，数据显示AI短剧/视频场景已占大模型API推理消耗的55%，AI营销场景占比达24%，二者合计占据近八成推理算力消耗，成为大模型变现最成熟的两大场景。与此同时，Geene 2.0预计于8月8日正式商用，企业级AI应用正加速从概念验证走向规模化落地；而GPT-5.6效率暴增进一步降低推理成本，下半年模型能力迭代与场景渗透有望共同驱动AI商业化释放节奏加快。AI应用板块今日在大盘大幅下跌背景下逆势收涨0.6%，而近一周涨幅仅0.35%，板块整体尚未被充分定价，处于认知差窗口期。
○产业逻辑：大模型能力的快速迭代正在重构内容产业的成本曲线和效率边界。在AI短剧领域，AI Agent能够对单部短剧自动生成上百份差异化投放素材，使投放效率提升20倍，极大降低出海内容的分发边际成本；海外市场对短剧内容的消费需求正处于爆发期，叠加多语种AI翻译与本地化能力，中国AI短剧出海已形成显著的先发优势和供应链壁垒。在AI营销领域，一站式AI内容生成平台能够输出图文、短视频、数字人直播等多种形态的营销素材，跨境电商和制造业出海对AI营销的付费意愿持续上升，头部AI OS厂商凭借营销场景订单已率先兑现业绩弹性。
◇核心公司：
中文在线：公司是国内数字内容龙头，海外布局FlareFlow、ReelShort两大AI短剧平台，已覆盖14种语言分销网络，AI Agent可对单部短剧生成上百份投放素材，投放效率提升20倍，全球用户规模突破5000万；随着AI短剧出海商业模式跑通，2026年海外AI短剧业务预计收入增速达150%—200%，毛利率稳定维持在50%以上，是国内AI短剧出海领域绝对龙头；今日股价逆势大涨4.74%，成交额达14.4亿，资金逆势抢筹信号明确。
易点天下：公司聚焦跨境电商和跨境品牌全域AI营销服务，已搭建自主AIGC内容生成平台，能够一站式输出图文、短视频、数字人直播等多种AI营销内容形态；AI营销正成为电商和制造业出海的核心增长引擎，头部AI OS厂商依托营销场景订单率先实现业绩弹性增长，公司作为出海AI营销基础设施提供商深度受益于这一趋势；今日AI营销主题受关注度显著提升，板块催化效应正在扩散。
◇相关公司：
掌阅科技（AI短剧+IP变现）、昆仑万维（AI大模型+短剧）、荣信文化（AI短剧+AI漫剧）、因赛集团（AI营销）、蓝色光标（AI营销）
◆事件：7月28日最新行业报价显示，活性染料核心中间体H酸出厂价已攀升至10万元/吨，今年以来累计涨幅高达150%，追平历史最高价位。与此同时，分散染料核心中间体还原物价格已涨至12万元/吨，而去年同期仅为2.5万元/吨，近期单月涨幅再达20%，成本端推动力极其强劲。受此影响，浙江龙盛、闰土股份于7月21日起同步执行最新调价方案：分散黑300%系列上调3000元/吨，其余染料品种上调1000元/吨。7月28日午后染料概念股集体异动，安诺其大涨20.09%封20cm涨停，锦鸡股份涨11.11%，吉华集团涨9.98%，板块人气急剧升温。
○产业逻辑：染料行业正处于”中间体涨价→成品染料提价→利润弹性释放”的经典周期启动阶段。H酸和还原物是活性染料和分散染料不可替代的核心中间体，二者价格持续暴涨直接推升成品染料生产成本，龙头企业凭借上下游一体化优势（自产核心中间体）和低价库存释放红利，在涨价周期中利润弹性最为显著。目前染料板块今日涨幅仅1.3%，近5日累计涨幅2.1%，整体仍处于未被过度定价的布局窗口。7月底临近Q3传统印染旺季，下游印染厂备货需求即将启动，叠加全行业低库存水平，染料价格在旺季期间有望继续上行，涨价持续性值得重点关注。
◇核心公司：
浙江龙盛：公司是全球最大的染料龙头，染料产能占全球约20%，分散染料和活性染料双料龙头，实现分散染料+活性染料全品类覆盖，上下游一体化程度为行业最高（自产H酸、还原物等核心中间体），在染料涨价周期中利润弹性最大；H酸和还原物持续暴涨直接推升成品染料价格，公司凭借自产中间体和低价库存优势在成本传导中释放超额利润；今日股价稳健上涨0.47%，成交6.7亿，龙头地位获资金认可，趋势上行态势明确。
锦鸡股份：公司是国内活性染料核心生产商，活性染料产能规模位居行业前列；活性染料核心中间体H酸价格从年初的4万元/吨飙升至当前10万元/吨，公司作为活性染料领域产能弹性最大的标的，直接受益于中间体价格上涨向活性染料成品提价的传导机制，在全行业低库存背景下涨价周期业绩弹性极为突出；今日股价大涨11.11%，成交3.6亿，振幅达17.3%，换手率12.7%，资金介入力度明显，短线弹性与中线逻辑共振。
◇相关公司：
闰土股份（分散染料龙头）、安诺其（分散染料）、吉华集团（活性染料）、雅运股份（纺织化学品）、万丰股份（分散染料）
大消费 — 三重底部共振，板块七月持续反弹
大消费板块在政策底、估值底、筹码底三重共振下持续回暖。中证消费50指数7月累计上涨近10%，港股通消费主题指数月涨幅超9%，成为7月A股和港股最具持续性的反弹主线之一。政策层面，国务院正式批复消费”十五五”规划，明确2030年社会消费品零售总额达60万亿元目标，围绕收入分配改革、社保体系完善、消费环境优化三大支柱出台配套措施，为消费中长期增长提供顶层设计支撑。基本面方面，6月社零增速已转正，公募基金大消费重仓比例连续9个季度下降至历史低位，筹码出清较为充分，板块向上阻力显著减轻。此外，以旧换新政策已累计带动销售额超4.16万亿元，惠及5.31亿人次，政策乘数效应持续释放。机构建议沿服务消费、情绪消费、国货潮品三条主线布局，兼顾业绩确定性与估值修复弹性。（中国中免，海信视像，酒鬼酒）
AI应用 — 巨头混战+政策加持，三条赛道兑现窗口打开
7月28日AI应用板块全面爆发，近20只个股封板，安诺其、科蓝软件斩获20cm涨停，市场用真金白银确认AI从算力基础设施向应用层扩散的趋势。巨头动作密集：腾讯WorkBuddy正式登陆鸿蒙系统，成为首款原生桌面办公智能体，上线仅3个月PC端月访问量即突破2097万，验证了AI办公智能体的C端需求爆发力。政策端同步加码——7月27日工信部印发AI应用专项指引，国资委同步发布第二批央企AI高价值场景清单，并启动”智能软件工厂”筑基工程，推动AI在央企体系规模化落地。第三方数据显示，国内手机端AI原生App已触达约7.65亿用户，渗透率接近智能手机保有量的半数。当前市场共识聚焦三条赛道：AI办公智能体、AI+垂直行业解决方案、AI情感陪伴，分别对应生产力工具、B端降本增效和C端情绪价值三大需求象限，商业化路径最为清晰。（昆仑万维，云鼎科技，学大教育）
竞价买了吉华
H酸价格上探10万创历史新高，染料低库存+旺季提价弹性可期◆事件：7月28日最新行业报价显示，活性染料核心中间体H酸出厂价已攀升至10万元/吨，今年以来累计涨幅高达150%，追平历史最高价位。与此同时
[展开]刘鑫：单月亏5.63亿，年内总浮亏13亿
陈小群：累计亏2.3亿，单票最高亏1.1亿
章盟主：半月亏损1.3亿，账户回撒37%
作手新一：单周亏6100万，整体回撤38%
一瞬流光：资金回撤45%，1.02亿缩水至5600万
欢乐海岸：单日单笔亏4000万，整体回撒22%
粉葛：2.44亿重仓浮亏7800万，回撒32%
赵老哥：中线回撒25%，单日浮亏418万
流沙河：三月亏损九成，直接退出短线
北京炒家：净值回撤40%，产品清盘离场
佛山绿景路：首板战法失效，持续小幅回撤
宁波桑田路：短线操作月均回撤28%
炒谷养家：追高单日亏3000万，短线回撒21%
方新侠：波段操作半月浮亏5200万，回撒30%
市场现状：量化主导短线，游资短线操作普遍亏损
数据来源：多方公开资料总结。
今天有个 韩国火葬场老板
发信息给我说，这是他开火葬场以来最好的夏天，这一年他火葬场天天爆满，把所有的盈利都加装了焚化炉，赚了5年的盈利；到处有人跳楼，随便飞个济州岛只要攒一周的烧的人就排到年底，前天在首尔走路，大街上突然有人停下手头的看空中飞人，他说很开心，有种行业黄金时代的错觉。
今天竞价买了吉华