今天市场依旧不强，但情绪不算弱，早盘最强的应该是H200开卖，最利好的就是算力租凭，发酵到AI硬件、AI服务器、AI应用这些。早盘清仓航天发展，喝了口汤。买了算力租凭的实达集团，没有买AI应用的舒华体

英伟达千亿押注 OpenAI，股价是馅饼还是陷阱？

近期，英伟达对 OpenAI 的 1000 亿美元投资及 10 吉瓦数据中心合作引发市场高度关注，这一举措深刻影响着英伟达的股票走向，背后隐藏着诸多值得深入剖析的因素。从财务杠杆角度看，英伟达构建了一个闭环现金流模型。每投入 100 亿美元部署 1 吉瓦算力，便与 OpenAI

8.20行情主线在哪里？

周二舆情热度①华为链-余承东表示，将来全中国甚至全世界的终端都能跑鸿蒙，希望携手更多中国应用出海，通过鸿蒙框架走向世界。（诚迈科技、天源迪科、创识科技、洲明科技、智立方、慧博云通、初灵信息、法本信息、科蓝软件等）②机器人-智元机器人首届合作伙伴大会将于8月21日在上海召开，外交部

08.18牛市轮动，低位起爆！！！

【国泰海通电新徐强团队】液冷：供应链泛化之下，寻找低位标的❗️核心观点：芯片TDP提高的背景下液冷成为明确的冷却解决方案，ASIC芯片采用液冷架构使得液冷市场空间至少扩容50%以上，持续重点推荐液冷板块。$科泰电源(sz300153)$⭕️核心推荐顺序为：海外 gt;国内；柜内

周末重大！铜箔电子布涨价验证了！！

全文摘要1、PCB产业链景气度验证与核心观点·产业链景气度验证过程：PCB上下游整体值得关注，盘面上多股涨停，其紧密性被产业多张涨价函验证。7月中旬、8月中旬AI铜箔涨价，近期CCL等铜板企业发布涨价函，整体景气度持续验证，盘面情绪好。$宏和科技(sh603256)$·AI趋势与

8.14英伟达G300增量！看一篇就够了

【招商电新】大事更新：铜箔又要涨价！业界最新反馈，三井即将对hvlp传统产品大幅度提价！近几天我们已经反馈：最近几周我们AI硬件领域学/访谈，了解到终端客户也多判断普通电子铜箔很可能提价。因为AI高端需求高盈利高增长，日韩厂商纷纷转产这些产品，导致常规trf、hvlp铜箔供需紧张

ai搜了下，有亿点假[思考]［图片］

8月5日

早盘：昨日低开高走，情绪回暖，军工、医药、机器人表现抢眼。外围大反弹，英伟达修复前日跌幅，达裢今日有望反弹。花旗调高黄金价格预期，老美经济下滑，大增9月 及年内降息预期。今日是延续军工、机器人、医药，还是新开算力、化工/半导体、有色呢？个人看好机器人、算力_达链、有色_黄金。

果然如期大涨 国产算力 继续加油$高澜股份(sz300499)$

艾布鲁能否成为下一个英伟达

艾布鲁能否成为下一个英伟达?! $艾布鲁(sz301259)$ 艾布鲁持有中昊芯英的股份，中昊芯英如果超过寒武纪和华为。那么持有中昊芯英的艾布鲁，是否会成为中昊芯英的影子股。中昊芯英整体资产注入艾布鲁，那艾布鲁能否成为下一个英伟达?!

7.15 骑行day数

英伟达

$大位科技(sh600589)$利好数据港，数据中心！大位科技7月14日晚间披露业绩预告，公司预计2025年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为5500万元至8000万元，较上年同期实现扭亏为盈。报告期内，公司互联网综合服务业务因客户机柜上架率提高、房山数据中心B在收购后业务模

7.8

[视频]

［图片］这次18个本金，半仓做轮动，长期持有做T，目前目标先把该股做红，一步一个脚印，接下来会记录自己每天的操作，以及内心想法

英伟达财报表现佳，科技板块上涨

［图片］行情描述:英伟达第1季财报营收与获利双双优于预期，资料中心业务飙升73%，股价上行带动科技股表现，昨日TECH100指数上涨0.22%，然而美联储凌晨公布5月会议纪要，内容透露对经济前景的不确定与通胀风险升温的担忧，加上美债收益率攀升、特朗普扩大对中技术出口限制，美股整体

算力通胀时代：揭秘英伟达GTC大会的五大危险信号！！

黄仁勋在GTC大会扔下多枚技术“核弹“：Blackwell芯片获360万颗天量订单，代理式AI开启新纪元，人形机器人基础模型横空出世。本文深度解析英伟达技术路线图背后的商业逻辑，拆解从万亿算力基建到6G通信标准的生态布局，揭秘AI芯片狂飙背后的产业重构危机。当算力军备竞赛进入白热

英伟达大会之简略回顾

1.符合预期，未超期望，先跌为敬2.产品发布会而已，不是业绩炸裂大会，平平常常3.要说有利好，更多是映射概念股4.铜览玄了，至少没有增量5.CPO有点超预期，关注今日CPO票6.PCB适配预估，量增价涨7.且胜宏份额超预期，量能全部大于50%欣兴电子8.可能是胜宏的技术和产量都过

A股潜伏日历（3.05-3.21）——英伟达最新动作！（附相关企业）

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大厂持续加量采购 英伟达H20“逆袭” 经销商们忙销货

［图片］ 141G整机，交期短，实单来聊价格”“DeepSeekAI满血版大模型，性价比高，大量NVIDIA H20sxm141GB版本”在经历春节一番休整之后，北京的王师傅（化名），最近忙活了起来。上周起，他开始在微信朋友圈“积极营业”，所发布的内容基本上都是与AI芯片相关。最

英伟达业绩暴增78%，华尔街却集体沉默：2万亿帝国暗藏三大杀机！

当英伟达单季度狂揽393亿美元，资本市场却只给个“还行“的评价；当老黄手握地表最强AI芯片，中国厂商却说“我们自己能搞“；当万亿市值背后，是增速放缓的达摩克利斯之剑... 这场AI军火商的巅峰赌局，藏着哪些致命杀机？国产芯片能否绝地反杀？全球科技巨头又在密谋什么？本文用最硬核的数