9.28今日战况

节后开门红，福建水泥真是给了意外之喜，以为要节后才开始拉，没想到节前直接拉板[牛逼][牛逼][牛逼]$福建水泥(sh600802)$格局$新华都(sz002264)$新进$TCL中环(sz002129)$撤了［图片］

50w记录复利之路第4天

明日计划两只冷门票的“题材基因”拆解$新华都(sz002264)$：电商代运营这条线最近不算热，但它的题材拼图挺有意思。跨境+直播+即时零售，三个方向它都沾。印尼TikTok电商是新兴市场的一个口子，它是少数在那边有成熟全链路运营体系的公司。酒类基本盘给的是下限，跨境和即时零售给

9.24今日操作

今天就这样了，剩下的看节后了$瑞斯康达(sh603803)$新进$贤丰控股(sz002141)$撤了［图片］

9.23今日操作

明日$集泰股份(sz002909)$$古越龙山(sh600059)$集泰股份：国内密封胶头部企业，安泰品牌建筑胶行业知名度高；积极转型工业胶赛道，布局光伏胶、新能源车电子胶、储能用胶，新能源业务增速亮眼，储能板块收入大幅增长，第二成长曲线逐步成型。产品切入光伏组件、新能源汽

9.24明日预选

预选$振华股份(sh603067)$$铜冠铜箔(sz301217)$振华股份：铬盐行业寡头格局，无钙焙烧工艺具备成本优势，是全球最大金属铬生产商，金属铬产能持续爬坡，销量高增。副产物超细氢氧化铝作为高端阻燃材料，用于覆铜板、特种陶瓷，受益电子材料需求增长；下游覆盖电镀、耐火材料、

50w记录复利之路第3天

明日计划$万向德农(sh600371)$：玉米种子，上半年利润被均价拖累，归母1380万。看点不在当下利润，在品种审定储备。转基因玉米品种已覆盖东华北、黄淮海核心产区，德农品牌复购率是它的护城河。行业供给过剩是现状，但种业的结构性变化往往从品种换代开始。公司名称刚完成变更，证券简

9.23今日操作

今日$贤丰控股(sz002141)$新进$特发信息(sz000070)$撤了［图片］

9.23明日精选

明日$楚天龙(sz003040)$$大有能源(sh600403)$楚天龙：国内智能卡、数字人民币硬钱包核心厂商，深度参与数币场景落地，硬件钱包、受理终端产品矩阵齐全；布局eSIM、嵌入式安全芯片、政务智能终端，运营商eSIM招标、数字人民币场景扩容带来题材催化；账面现金流充裕，流

50w记录复利之路第2天

明日计划两只低位票的逻辑存档：金牛化工+大有能源$金牛化工(sh600722)$：甲醇主业，20万吨产能，没什么想象力。但半年报数据有意思：营收2.39亿只涨1.95%，净利润3510万涨31%，经营现金流5292万同比翻倍。成本控制住了，甲醇售价涨7.8%但焦炉气成本只涨7.1

9.22今日实盘记录

今日如下$天娱数科(sz002354)$新进$金健米业(sh600127)$格局$共进股份(sh603118)$撤了［图片］

9.22今日战况

新华跟先导都没机会进了，没办法先观察吧$会稽山(sh601579)$格局［图片］

9.22明日计划

明日$双星新材(sz002585)$$特发信息(sz000070)$双星新材：国内BOPET聚酯薄膜龙头企业，行业经过前期产能扩张之后，供给压力有所缓解，行业格局逐步修复，公司上半年实现扭亏，经营出现改善信号。布局多条高端材料赛道，MLCC离型膜是重点拓展方向，切入电子耗材国产替

50w记录复利之路第1天

明日计划两只票的盘面观察：一只看“明牌”，一只看“拐点”$风华高科(sz000636)$明牌逻辑。 业绩预告已经落地，中报净利润 2.7亿-3亿，增长 60%以上，高端MLCC占比到 四成。这票的逻辑不用猜，就是看行业景气度能不能持续，以及高端产能的释放节奏。盘面上融资余额近期一

9.21今日实盘记录

今天$金健米业(sh600127)$格局$云煤能源(sh600792)$撤了$共进股份(sh603118)$新华跟共进，最终还是选了共进，稳一点［图片］

9.21明日预选

预选$共进股份(sh603118)$$新华文轩(sh601811)$共进股份：传统PON、WiFi终端提供稳定现金流，海外基地优势明显；唐山国资入主之后治理改善。数通业务高速成长，布局AI交换机、服务器代工；增资布局硅光，切入高速光互联赛道，搭上国产算力产业链；前期长期底部磨底，

9.21明日精选

精选$华天科技(sz002185)$$三羊马(sz001317)$华天科技：国内三大封测厂商之一，布局Chiplet先进封装、2.5D/3D，拥抱AI算力国产大方向；南京基地发力存储封测。收购华羿微电切入功率半导体、汽车电子封装，打造第二成长曲线。半导体行业周期逐步回暖，国产替代

9.18今日操作

今天$敦煌种业(sh600354)$新进$彤程新材(sh603650)$新进$先导基电(sh600641)$撤了康达新材：撤了［图片］

9.18周五前瞻

周五$龙版传媒(sh605577)$$会稽山(sh601579)$龙版传媒：黑龙江国资出版平台，手握省内教材教辅独家发行资质，传统出版业务提供稳定基本盘。布局AI漫剧、耕耘大模型、数字版权，AI出版题材加持。会稽山：老牌黄酒龙头，走高端化+年轻化路线，兰亭、1743、爽酒三大核心

9.18明日预选

预选$金健米业(sh600127)$$中视传媒(sh600088)$金健米业：湖南国资粮食国企，粮油米面乳制品全品类，有政策性粮食储备业务，受益粮食安全主题。双品牌拓展全国渠道，休闲食品板块有所改善。中视传媒：总台旗下文化传媒国企，手握央视两大频道广告资源，拥有两大5A影视文旅基

9.17（40W）实盘记录

今日情况如下$哈药股份(sh600664)$新进$中钨高新(sz000657)$撤了$博敏电子(sh603936)$撤了［图片］