早盘计划

早盘计划！科技线，PCB/覆铜板涨价，龙头股策略高标澳弘电子9天7板创历史新高，大亚圣象4连板高标，依顿电子，超声电子，兴森科技，胜宏科技，沪电股份。量子科技，普源精电，东方中科，天奥电子。VNA 矢量网络分析仪 / 检测仪器，优利德，莱伯泰科，电科思仪。半导体材料/光刻胶涨价，

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早盘计划！医药创新药CRO，医药十五五规划，创新药产业规模年均增速20%+，2030年营收超3.5万亿，首创新药政策支持。策略金股大牛五洲医疗涨停新高涨幅第一，万邦医药新高，哈药股份连板冲击前高新高，补涨南华生物梯队高标，新华制药，华仁药业，百花医药，千金药业，义翘神州等择强套利

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早盘计划！消费零售，策略金股高标国芳集团，华瓷股份，南宁百货，桂林旅游，中百集团。农业种业，策略金股大牛金健米业，敦煌种业，万向德农。医药，策略金股大牛五洲医疗，哈药股份，万邦医药，瑞康医药。电力，经纬股份，策略高标闽东电力。房地产，政策驱动，世联行，万科A。科技线，美股科技半导

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早盘计划！石油🛢油气，国际原油期货结算价大幅收涨，美国柴油期货结算价创纪录新高。美股石油板块逆市普涨。和顺石油🛢昨日上板走的芯片概念，今日石油走强，它有2连板的概率，山东墨龙，中曼石油，通源石油，科力股份大跌低吸，先手套利。闽东电力/双星新材，MlLCC＋复合铜箔，先手继续晋

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早盘计划！老周期情绪抱团龙头，医药的哈药股份，万邦医药，消费的国芳集团，农业的金健米业。科技线，风华高科，金安国纪，超声电子，崇达技术，星网锐捷。AI应用传媒，中新赛克，中视传媒先手，天融信，国安股份，任子行。电力＋海运，运费涨价＋国庆圣诞🎄节前货盘暴增，货代抢舱抬升现货运价。

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早盘计划！消费零售，瑞尔特梯队高标风标，趋势高标国芳集团。电力闽东电力/鼎信通讯，延续性。农业鱼尾行情，先手趋势高标金健米业，万向德农等。AI应用传媒，下周新华传媒复牌＋金融强国发布会强调活跃资本市场、中长期资金入市、并购重组。新华网、内蒙新华、中新赛克、中视传媒等。科技线，PC

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早盘计划！农业种业种植业，策略金股大牛高标风标金健米业，补涨新赛股份，中水渔业，中粮科技，化工，金正大，泸天化，策略金股金牛化工。有先手继续博弈。消费零售食品饮料旅游，策略金股百大集团，桂林旅游，中百集团。有先手的继续跟踪。精艺股份铜加工/中粮科技功能糖＋燃料乙醇/海通发展，干散

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早盘计划！医药医疗＋脑机接口，澳洋健康，精华制药，千金药业，调整后轮动看看持续性。农业种业种植业养殖业，策略金股大牛高标金健米业三波反包大涨新高走势。亚盛集团，敦煌种业，中粮糖业，尾盘金股粤桂股份。化工，金正大，金牛化工。先手继续择强套利。科技线，集泰股份，华盛昌，百合花，华体科

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早盘计划！农业种业种植业养殖业乡村振兴， 受超强厄尔尼诺现象影响全球食品价格走高，六部门联合印发乡村振兴投入机制方案驱动。高标风标策略金股大牛金健米业，新赛股份，敦煌种业，播恩集团，亚盛集团，中水渔业，罗牛山，神农种业等继续择强博弈。消费零售，高标风标国芳集团，策略百大集团，安纪

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周末消息催化方向大金融/高股息，财政部2970亿元注资金融体系夯实资本底盘＋央行5000亿逆回购维稳流动性＋券商上半年净利同比增23.5%。维稳方向弹性有限，但确定性高。关注工商银行、农业银行、中国人保、中国人寿。医药创新药，医保谈判持续至9月10日，今年首次实行医保+商保双目录

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早盘计划！缩量市场，监管打压，高低切换，题材轮动过快，目前几个方向，竞价看最强，试错要轻。液冷，英伟达Rubin单颗GPU功耗2300W较前代翻倍，液冷成AI算力部署必选项。AI算力集群扩容背景下光通信散热赛道高成长性。全球数据中心液冷市场2032年前CAGR超30%。集泰股份，

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早盘计划！医药创新药，AD109药物抑制打呼噜促使呼吸顺畅，高标策略金股大牛哈药股份高位强势震荡风云再起打空间，低位补涨千金药业，精华制药、沃华医药等继续择强套利。智能家居厨卫零售，大妖爱丽家居二波涨停反包新高，补涨海鸥住工市场梯队高标7连板，低位补涨国芳集团，国光连锁，尾盘股科

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早盘计划！农业种业种植业，高标金健米业控制异动，万向德农，新赛股份，福建金森继续一字加速。化工，赤天化，金牛化工连板。择强套利。医药只剩下高标哈药股份继续强势抱团，板块再杀一下，可能又会有资金去博弈人气股修复。油气，黄金注意节奏。AI应用短剧游戏，中广天择，欢瑞世纪，芒果超媒，中

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早盘计划！国产存储与半导体设备，长鑫LPDDR6量产与业绩炸裂，验证存储周期的强劲复苏，同时MSCI调仓新纳入大量半导体标的。美股半导体大跌带来的早盘情绪压制，被动资金有望在周一尾盘抢筹。存储芯片，兆易创新、澜起科技、江波龙、深科技。半导体设备/材料，富创精密、中微公司、华峰测控

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早盘计划！半导体硅片/AI 服务器上游材料之高速铜箔/覆铜板/PCB催化逻辑，立昂微 30 亿 12 英寸硅片扩产，半导体材料国产替代消息落地。铜冠铜箔半年报 515% 高增验证高速铜箔景气。AI 算力建设刚需上游硬件深南电路。海缆/海洋新能源，亨通光电业绩翻倍 + 大额海缆中标

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汉森制药，医药连板高标，若晋级6板将打开连板空间，反之缩量下高标退潮风险加大/深中华A，借金价新高强势晋级，黄金主线持续性与金价走势强相关，关注现货黄金能否站稳4700美元/楚天龙，通信设备/算力主线情绪验证，上海6G政策落地后的持续性。先手局，继续晋级赛。粮食安全，全球粮食危机

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早盘计划！结合周末消息💬催化 + 产业景气 + 资金趋势，下周主线预期。AI 算力硬件，英伟达服务器涨价＋HBM 紧缺，海外算力资本开支不减。国内千亿级算力项目集中签约落地，前期赛道深度回调，超跌反弹性价比高。细分方向，高速光模块CPO中际旭创、新易盛、长盈通。液冷星网锐捷、通

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早盘计划！疫苗/生物制品，最强主线，Moderna 与默沙东合作 mRNA 肿瘤疫苗 III 期试验成功，Moderna 隔夜股价暴涨约 170%。关注龙头沃森生物、智飞生物、康希诺的溢价与承接强度。百克生物、康华生物、近岸蛋白、三元基因，择强套利。创新药/CXO，mRNA 疫苗

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早盘计划！农业/粮食安全，霍尔木兹海峡局势引发超级厄尔尼诺现象，推高化肥和食品价格。今年水稻病虫害偏重，秋粮病虫害防治与追肥成刚需。龙头金健米业/京粮控股/红四方，低位晋级赛。煤炭/焦炭，原煤产量下降📉焦炭涨价。宝泰隆/美锦能源/陕西黑猫/大有能源，择强晋级赛。创新药/化学制药

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早盘计划！美股大跌，科技线承压，存储/AI硬件，普冉股份/兆易创新业绩暴增、江波龙、中际旭创、天孚通信、中石科技。信创，上海十五五规划，诚迈科技、中国软件、麒麟信安。尾盘金股科瑞技术。医药，强度神奇医药，高标哈药股份，药明康德，开开实业，五洲医疗。有先手的继续博弈。消费线🧵爱丽