新文件，算力普惠！

下周大事件以盘后消息，工信部等七部门联合印发《促进平台经济大中小企业协同发展行动方案（2026—2028年）》，其中对于AI又提了几点，其中除了强调前沿技术之外，还重点提到了深入开展算力基础设施高质量发展和算力互联互通行动计划。包括推动算力资源开放，开展算力并网池化及互联工作，引

日本东曹断供氧化锆事件：盛和资源是核心！

日本东曹断供氧化锆事件：盛和资源是核心！氧化钇（Y₂O₃）是氧化锆稳定化的核心添加剂（尤其是钇稳定氧化锆，YSZ）。高端氧化锆粉体/陶瓷对高纯度氧化钇的需求量大且质量要求高。日本东曹（To­s­oh）作为全球高端氧化锆粉体龙头，近期已出现暂停供应或大幅涨价的情况（部分企业已收到通

从商品涨价线：半年报业绩预增之低位染料线，两阳一夹阴，隐藏下一个中船特气！

A股半年报（中报）“业绩增长“题材的炒作通常按时间轴分3个阶段推进，遵循“预期→预告→正式披露→兑现“的路径。第一阶段：预期埋伏期（5月底～6月中下旬），一季报高增长+行业高频数据向好→推断中报大概率高增，机构提前布局。［图片］商品涨价线中，染料价格近半年涨幅非常高，6月近几日又

CPU万亿市场，A股刚需“卖水人”！英特尔双向核心受益标的！全市唯一！

美国机构：CPU的战略地位被重新定义为现代AI工厂不可或缺的！到2030年服务器CPU市场规模料激增4倍至超1700亿元美元（合折1.19万亿人民币）！ARM（11.27%+今晚继续）、英特尔（9.27%+6.51%+今晚继续）继续大涨！［图片］［图片］CPU战略地位被重新定义为

CPU战略地位被重新定义为AI不可或缺的！ARM、英特尔继续大涨！1.19万亿市场A股唯一的“卖水人”！

美国机构：CPU的战略地位被重新定义为现代AI工厂不可或缺的！到2030年服务器CPU市场规模料激增4倍至超1700亿元美元（合折1.19万亿人民币）！ARM（11.27%）、英特尔（9.27%+6.51%）继续大涨！［图片］［图片］卓易信息：A股中CPU唯一“卖水人”！包括英特

全球70%供应中断！独家垄断PPE（成本占比60-70%）与芳纶（占比50-60%）双核心材料！

全球70%PPE供应中断！价格涨4倍！浙江龙盛独家垄断PPE（成本占比60-70%）与芳纶（成本占比50-60%）双核心原材料！深度绑定PPE、芳纶两大类厂家！叠加染料至今飙涨300%！［图片］2026-06-11 12:16，财联社【研选•行业数据】全球高端电子树脂的供需缺口加

中东紧张，不单是特气、PPE，浙江龙盛 - PPE链（DMP）和染料链（还原物/分散染料）双受益

浙江龙盛不仅受益于PPE产业链的爆发，其传统染料业务也因中东局势紧张（原材料还原物/分散染料链条）而价格上涨，形成“PPE+DMP“和“染料“双主线驱动 。DMP（2,6-二甲基苯酚）在PPE（聚苯醚）树脂合成中的成本占比约为 60%-70% ​​，是合成PPE的最关键原料，成

染料至今飙涨300%！独家垄断PPE60%-70%成本核心材料！

染料至今飙涨300%！叠加全球70%PPE供应中断！价格涨4倍！独家垄断成本占比60-70%核心原材料！一、全球70%PPE供应中断！价格涨4倍！独家垄断成本占比60-70%核心原材料！深度绑定PPE厂家！［图片］PPE相关个股：昨天，圣泉集团 、中化国际 、康达新材、宏昌电子

全球70%PPE供应中断！价格涨4倍！独家垄断成本占比60-70%核心原材料！深度绑定PPE厂家！

［图片］PPE相关个股：昨天，圣泉集团、中化国际、宏昌电子、东材科技、同宇新材（大号20%）、银禧科技（大号20%）等涨停！今天，圣泉集团、中化国际二板一字！宏昌电子、东材、同宇等继续大涨！全球电子级DMP（PPE成了本占比60-70%、技术含量非常高）垄断者，AI服务器高频板刚

万亿基建数据中心即将启动！Token 调用量己跃升1400倍！

驱动：2026年6月9日盘后消息，我国准备在未来五年内投入约2万亿元人民币（2950亿美元）用于全国各地建设数据中心，中国移动和中国电信等国有企业将运营大部分数据中心并确保其互联互通。世纪互联、万国数据等IDC企业美股昨晚逆市上涨。需求强劲：Token 调用量激增将持续加大背后算

物理AI：考拉悠然、格灵深瞳、天娱数科三者共性！

共同指向物理AI核心命题：让AI真正“活在物理世界”考拉悠然：是卡在最核心的“世界模型 + 空间因果理解”（大脑），解决物理AI从“能动”到“能懂”的关键跃迁。格灵深瞳：解决“机器怎么看清并操控物理实体”；天娱数科：解决“机器怎么在物理世界里高效、安全地学”；它们不是做硬件执行器

周末消息热点：英伟达-物理AI！“物理AI+机器人”！

物理AI！“物理AI+机器人”！国常会定调新型工业化：以发展新一代智能制造为主攻方向［图片］［图片］［图片］黄仁勋：机器人将成为韩国下一个重要产业 韩国为机器人和 Physical AI（物理人工智能）的产业应用提供了充足空间［图片］［图片］［图片］周末热议， 搭载 Sharp

英伟达“物理AI+机器人”第一单来了！将向全球开发者亮相！（宇树、天准）

周末热议， 搭载 Sharpa Wave 的英伟达Isaac GROOT 参考人形机器人将正式面向全球开发者亮相，此参考人形机器人由Sharpa、英伟达与宇树共同推出。［图片］英伟达推出 Isaac GR00T 参考人形机器人（开放参考设计），整合：英伟达：Jetson Thor

下一个风口：物理AI是核心！“物理AI+机器人”是重中之重！

周末纳指大跌、6月3日英伟达官宣推出全球首款完全开放的全模态物理AI模型 NVIDIA Cosmos 3、6月5日黄仁勋再访韩，都剑指AI算力的活口、下一站风口“物理AI”！［图片］AI上半场拼算力、拼大模型，下半场拼肉身落地。AI算力开支太大了，物理AI是AI算力唯一活口，也是

物理AI是核心！“物理AI+机器人”是重中之重！

纳指大跌、6月3日英伟达官宣推出全球首款完全开放的全模态物理AI模型 NVI­DIA Co­s­m­os 3、6月5日黄仁勋再访韩国，都剑指AI算力的活口、下一站风口“物理AI”！AI上半场拼算力、拼大模型，下半场拼肉身落地。AI算力开支太大了，物理AI是AI算力唯一活口，也是下

纳指大跌、官宣Cosmos 3、黄仁勋再访韩国，都剑指AI算力的活口、下一站风口-物理AI！（天娱、天准）

昨晚纳指大跌、6月3日英伟达官宣推出全球首款完全开放的全模态物理AI模型 NVIDIA Cosmos 3、6月5日黄仁勋再访韩国，都剑指AI算力的活口、下一站风口“物理AI”！AI上半场拼算力、拼大模型，下半场拼肉身落地。物理AI是AI算力唯一活口，也是下一站的风口！英伟达拉开了

再次访问韩国，黄仁勋，彻底引爆物理AI！叠加“机器人+智能工厂”！

韩联社指出，英伟达公司首席执行官黄仁勋预计将与韩国多位来自不同行业的顶尖企业高管举行一系列会晤。这凸显了这家美国芯片巨头正致力于深化与更广泛的人工智能（AI）生态系统（而非仅限于半导体领域）的合作关系，并推进其在物理AI领域的愿景。此次访问，正值英伟达将目光投向当前由大语言模型和

英伟达官宣推出Cosmos 3，为什么天准是A股甚至全球最稀缺的受益标的？

英伟达官宣推出全球首款完全开放的全模态物理AI模型 NVIDIA Cosmos 3，宣告全球物理AI规模化落地时代加速到来！英伟达拉开了全球物理AI新时代！AI上半场拼算力、拼大模型，下半场拼肉身落地。全球科技与资本市场核心主线就是物理AI。孙宇晨宣布波场DAO将AI基金从1亿美

英伟达官宣：全球物理AI规模化落地时代加速到来！（天娱、天准）

英伟达官宣推出全球首款完全开放的全模态物理AI模型 NVIDIA Cosmos 3，正式拉起物理AI生态阵营，宣告全球物理AI规模化落地时代加速到来！站在这个全球物理AI最前沿的是天娱数科、天准科技、索辰科技，尤其是天准更是英伟达物理AI全球最直接最核心的受益者，天准是英伟达物理

英伟达/生益科技/材料线之一，稀缺底部 PCB 高端覆铜板核心材料，三倍空间可期！

AI算力一条暗线：英伟达-生益科技材料线，核心个股包括瑞丰高材、肯特股份、生益科技等。瑞丰高材作为国内唯一实现 CSR 量产并通过头部客户验证的企业，深度绑定生益科技卡位英伟达 M9 核心供应链，打破日本钟渊长期垄断。一、AI 服务器 M9/M10覆铜板需求爆发，CSR 增韧剂成