历史性时刻：9月3日Cybercab发布，宣告人类正式进入无人驾驶时代！

历史性时刻：9月3日Cybercab发布，宣告人类正式进入无人驾驶时代！特斯拉将于2026年9月3日举行Cybercab发布会。Cybercab 是特斯拉面向Robotaxi 服务打造的专用纯电自动驾驶车型，采用无方向盘、无踏板设计。根据特斯拉 2026年第二季度财报，Cyber

三星电机调涨Q4OEM报价，开启ML­CC产业上升周期！英伟达【Ru­b­in】ML­CC增量183%！

财联社早上最新【九点特供】三星电机上调2026年第四季度ML­CC价格，高端供需缺口可能延续至2028年［图片］三星电机调涨Q4OEM报价，开启ML­CC产业上升周期［图片］《科创板日报》27日讯，根据Tr­e­n­d­F­o­r­ce集邦咨询最新ML­CC产业研究，韩国大厂三星

英伟达Rubin系统OEM已下达采购订单，Rubin有望成为英伟达历史上爬坡速度最快的产品

8月26日，英伟达在财报会上正式宣布：Vera Rubin已全面投入生产，本月早些时候已开始发货。公司预计，Vera Rubin将在第三季度贡献约20%的数据中心业务营收，每部署1吉瓦算力对应约400亿美元的营收机会。各大超大规模云厂商、AI云、系统OEM已下达采购订单，Rubi

AI算力重锤落地！英伟达强劲业绩展望提振纳指期货高开

06:01:59【英伟达强劲业绩展望提振纳指期货高开近1% 存储、光通信等板块盘后普涨】财联社8月27日电，受英伟达强劲的业绩展望提振，周四亚太早盘，纳斯达克100指数期货涨0.94%。英伟达盘后股价现涨超4%，同时带动了存储、光通信、AI云服务等板块。［图片］英伟达正式公布Ve

AI算力重要暗线：三重利好、叠加收购觅拓新材！M9/M10真正的黑马！（瑞丰高材）

Rubin：将于今年第四季度开始出货英伟达新一代Vera Rubin AI平台。英伟达此前宣布Vera Rubin已进入全面量产阶段，相较上一代Grace Blackwell,Vera Rubin在大规模AI Agent工作负载下可实现最高10倍吞吐量提升。［图片］AI算力重要暗

M9/M10最大的预期差，不仅是肯特股份 、沃特股份 ，真正黑马是瑞丰高材 ！

瑞丰高材 ｜M9/M10核心看点1. 底牌：CSR核壳增韧剂（M9板材刚需添加剂）英伟达下一代M9高频覆铜板体系必备改性材料，解决碳氢树脂脆性难题，已进入头部CCL验证，打破海外垄断，是现有第一弹性点。2.M10需求更强、添加量更高：CSR（核壳橡胶增韧剂）需求在M9上是刚性必需

控制不住自己的手的、只可小玩！

控制不住自己的手的、只可小玩！锆：说ml­cc 和so­fc 和存储增量需求又上来了，传CY­JT供不应求，排产从之前的11月份到现在的27年春节。又传20%涨价函快了。（东方锆业、长裕集团）东方锆业（002167）A股少有的全流程锆企业；高纯纳米YSZ氧化锆同时供给ML­CC电

8月18市场热点驱动

(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告，仅转发不代表任何投资建议，文章仅做复盘查阅！)宇树即将上市，机器人大会召开在即宇树链：首开股份、美湖股份、长盛轴承、中大力德、奥比中光等特斯拉机器人：五洲新春、浙江荣泰、三花智控、拓普集团等银河链：绿的谐波、兆威机电、均普智能、天奇股

闪迪和海力士昨晚又连涨3天！天山电子突显稀缺性！

闪迪和sk海力士昨晚又大涨，己连续大涨3天了，是因为推出能用于Al推理的高带宽存储芯片，国内目前无相关颗粒，唯一能与之媲美的就是天山电子 参股的天链芯（占股38.77%）与新存科技。天链芯：PCM专用主控芯片（芯片设计）新存科技（长江存储孵化）：3D PCM相变存储颗粒（对标傲腾

液冷核心：中石科技大号2连板估值修复中，硕贝德同时受益英伟达硅光交换机+Rubin算力集群严重低估！

液冷核心：中石科技大号2连板估值修复中，硕贝德同时受益英伟达Spectrum-X硅光交换机+Rubin算力集群两大催化，严重低估！14:28:54【机构：液冷散热成高端AI基础设施标配 预估2026年渗透率可达53%】财联社8月17日电，集邦咨询预估，2026年液冷在AI芯片的渗

天山电子：国内稀缺Al推理的高带宽存储芯片

闪迪和sk海力士美股连续大涨是因为推出能用于Al推理的高带宽存储芯片，国内目前无相关颗粒，唯一能与之媲美的就是天山电子参股的天链芯（占股38.77%）与新存科技。天链芯：PCM专用主控芯片（芯片设计）新存科技（长江存储孵化）：3D PCM相变存储颗粒（对标傲腾3D XPoint）

硅光芯片：英伟达、谷歌、华为等NPO翻倍增量！

行业联合推进NPO国际标准，云厂商主导下一代AI互连需求今年以来，NPO产业端迎来密集催化。年初，谷歌 正式下达1200万只NPO光模块采购订单，用于下一代TPU v7/v8算力集群搭建，交付周期集中在2026年Q3-2027年Q2。阿里、亚马逊、微软、腾讯等云厂商也在一代服务器

新方向：马斯克芯片制造核心环节、SK海力士引入相移掩模

马斯克的新挑战：给光刻机“换束光”［图片］继造车、火箭、人形机器人之后，马斯克正将目光投向芯片制造核心环节——EUV光源，自由电子激光（FEL）。财联社8月10日讯（编辑 史正丞）继电动汽车、不锈钢大火箭和人形机器人后，科技富豪马斯克似乎要开始对人类制造芯片的流程展开优化。上周公

马斯克的新挑战：给光刻机“换束光”

马斯克的新挑战：给光刻机“换束光”［图片］继造车、火箭、人形机器人之后，马斯克正将目光投向芯片制造核心环节——EUV光源，自由电子激光（FEL）。财联社8月10日讯（编辑 史正丞）继电动汽车、不锈钢大火箭和人形机器人后，科技富豪马斯克似乎要开始对人类制造芯片的流程展开优化。［图片

国泰集团军工篇：高争民爆（民爆+国资注入）、北方长龙（军工+弹药）、东方钽业（钽铌）！5倍空间！

国泰集团【军工篇】：高争民爆 （民爆+国资注入）+北方长龙（军工+弹药）+东方钽业 （钽铌）！5倍空间！驱动一：8月6日盘后，工业和信息化部印发《民用爆炸物品行业安全发展“十五五“规划》。其中提出，优化产业结构。提高产业集中度，鼓励民爆企业依法依规实施重组整合。相关个股：高争民爆

英伟达Vera Rubin正全面加速量产！

液冷：盘后消息，英伟达Vera Rubin正全面加速量产。据产业数据来看，预估到12月底，2026年全年出货会到8000个整机柜。液冷已升级为Al数据中心的刚性基础设施，Vera Rubin全面量产标志着行业进入业绩集中释放期。［图片］［图片］英伟达算力液冷：新朋股份 ：液冷机柜

英伟达JetsonAGXOrin价格由899美元上调至1799美元，涨幅100%！马斯克打造继电动车后的第二增长曲线！

8月7日盘后英伟达、特斯拉两则消息8月7日消息一：英伟达Jetson 系列产品价格出现显著调整。其中，JetsonAGXOrin 模组价格由899美元上调至1799美元，涨幅100%。Jetson 系列部分型号自去年起便已出现供货趋紧的情况。［图片］英伟达官方授权分销商（配额价值

英伟达Je­t­s­o­n­A­G­X­O­r­in 价格由899美元上调至1799美元，涨幅100%！

7日消息：英伟达Je­t­s­on 系列产品价格出现显著调整。其中，Je­t­s­o­n­A­G­X­O­r­in 模组价格由899美元上调至1799美元，涨幅100%。Jetson 系列部分型号自去年起便已出现供货趋紧的情况。［图片］英伟达官方授权分销商（配额价值提升）中电港（

国泰集团：铌酸锂核心原料龙头，卡位万亿光通信赛道！盘后利好、5倍空间！

国泰集团：东方钽业（2.5板）+天通股份（2.9板）+新金路（2板）+ 高争民爆（6.7板）！盘后利好、5倍空间！驱动一：8月6日盘后，工业和信息化部印发《民用爆炸物品行业安全发展“十五五“规划》。其中提出，优化产业结构。提高产业集中度，鼓励民爆企业依法依规实施重组整合。驱动二：

国泰集团：东方钽业（2.5板）+天通股份（2.9板）+高争民爆（6.7板）！5倍空间！

国泰集团：东方钽业（2.5板）+天通股份（2.9板）+新金路（2板）+ 高争民爆（6.7板）！驱动一：2026年为薄膜铌酸锂产业规模化元年，铌酸锂价格半年暴涨150%，光模块上游原材料告急。AI 算力爆发带动 800G/1.6T/3.2T 高速光模块需求井喷，铌酸锂（LiNbO₃