今天有报道称，Leopold的 Situational Awareness 基金收购了太阳诱电 (6976) 11.62% 的股份。截至7月16日时持股比例为5.99%。我认同他的持仓（如果他仍持有的话），这家MLCC制造商对全球AI供应链的价值确实很大。 [pt]Serenity：我之前都不知道Leopold也是专注于MLCC瓶颈的投资者，持有太阳诱电 (6976)今天披露的信息显示，Situational Awareness 在6月29日时持有该公司5.99%的股份，平均成本约每股17,446日元。当前股价为9,797日元。我今天实际上加仓了一些以示支持，因为太阳诱电是全球最大的MLCC制造商之一（按产量占比）。[/pt]

对于前几天热议的“多光空存”，前天这里最后部分聊到的不知多少人听进去了：现在这个时点空存性价比不高了。空间还有，只是最暴力丝滑的阶段过去了。未来就像大科技，甚至可能跟英伟达近两年走势很像了。 [pt]qinbafrank：存储板块从6月之前最热的板块，经过一轮调整现在已经是争议最大的板块了，核心市场现在也弄不清到底把存储当做周期还是成长来看。之前行情好认为有成长的迹象，现在一股脑又归为周期，要万劫不复才行。高盛最新这份关于存储的报告，还是很值得看看，它梳理了当下市场八大核心疑虑，也给了我们一个去看待存储的框架。下面图片是高盛报告对市场八大疑虑的分析。 说说我的理解：1、这八项之中，哪些最有说服力，哪些假设最激进？最有说服力的三项1）LTA结构确实发生了实质变化五年合同、take-or-pay、价格底线和大额预付款都已有公司公开披露，这是本轮周期最不同于历史周期的地方。2） 原厂库存仍然偏低

[知名人士·机构新披露]政治家Josh Gottheimer (美国民主党众议员)，8月11日披露，确认新买入13只个股。全部金额在1,001~15,000美元区间。买入：$PANW 买入，交易日 7月16日$CRWD 买入，交易日 7月15日$MNST 买入，交易日 7月17日$NICE 买入，交易日 7月20日$SAIL 买入，交易日 7月20日$GOOGM 买入，交易日 7月24日 (Alphabet C类股)$GOOGN 买入，交易日 7月24日 (Alphabet C类股)$GOOGN 买入，交易日 7月23日 (Alphabet C类股)卖出：$IBM 卖出，交易日 7月16日$IBM 卖出，交易日 7月15日$CCI 卖出，交易日 7月23日$GTLS 卖出，交易日 7月17日$FN 卖出，交易日 7月14日基于披露的数据（交易后最多延迟45天，机构13F仅限美国上市股），仅

$BCE (BCE Inc) 美国银行上调至买入评级✔ 当前价格: 22.54美元 (前日小幅下跌，低于52周高点15%)✔ 核心: 美国银行(Griffiths)将评级上调至买入，给出目标价27美元。当前价格有约20%上涨潜力。不过，近期巴克莱维持25美元，RBC买入目标价39美元，看法存在分歧。✔ 短期视角: RSI 56，不处于过热状态。对目标价上调有反应空间。

#三星电子(005930) 外国人和机构同时净买入排名第一，半导体主导的韩国综合指数暴涨✔ 当前价: 258,500韩元 (+7.93%, 8/12 12:51 盘中)。成交额4兆5,638亿韩元，市场最高，52周区间 67,500~374,500韩元✔ 核心: 8/12 盘中外国人净买入第1约8,339亿韩元，机构也净买入第2约896亿韩元，两大资金同时集中。半导体大型股走强导致韩国综合指数暴涨4~5%，触发买入熔断。个人净卖出。PER 39.4倍，PBR 4.04倍✔ 分析师目标价: 平均约487,000韩元，投资建议买入。共识认为较现价有较大上涨空间，但最近Kiwoom等部分将目标价从43万下调至35万韩元，维持买入意见✔ 短期观点: 个人意见。是外国人和机构同时介入的典型大型股主导阶段。不过单日+8%暴涨并触发熔断，短期过热负担也同样加大

$AVGO 博通 大型看涨期权强劲押注流入✔ 当前价：416.08美元（前日下跌1.5%）✔ 核心：8/11盘中，聪明钱反复大量买入2027年12月到期的看涨期权。仅420执行价一笔sweep，权利金约640万美元（多数为主动买入），加上410、430执行价看涨期权，一天内看涨期权押注合计约1300万美元✔ 分析师目标价：买入建议485~535美元（UBS、美银、瑞穗等）✔ 短期视角：股价受压但期权押注向上。似乎是9/2财报前的逢低买入性质

百思买($BBY)获Truist上调评级至买入✔️ 当前价格：82.43美元（+0.52%）✔️ 核心：Truist将评级从持有上调至买入，目标价由81美元上调至95美元，较当前价格约有15%上涨空间✔️ 参考：8月初Jefferies下调至持有，美银恢复卖出评级，观点存在分歧。RSI为48，未过热✔️ 短期观点：评级上调是反弹的催化剂，但共识尚未转向买入。在业绩确认之前，建议分步操作

仍然是…内存

根据摩根士丹利，AI HBM 消费量到 2027 年将高达 500 亿 GB。我们非常需要 HBM...$DRAM $MU $EWY $SKHY

最近从FCC的特定频段和注册设备扩展来看，SpaceX超越卫星通信，直接成为通信网络运营商的意愿似乎非常强烈。更耐人寻味的是，他们把AI数据中心变成了太空业务的现金牛。AI创造现金→Starlink扩展通信网络→用那笔现金再投资太空基础设施。我认为SpaceX真正的优势不在于单个业务，而在于AI→通信→卫星→太空被连接成一个资本循环结构。

典型的交易搞砸模式开始：持有三星电子-＞ 看到KOSDAQ上涨就卖出，换到了杂股-＞ 也没赚到什么钱，但自己的跌了而三星电子上涨，快疯了-＞ 再次纠结时又上涨，于是又换回三星电子-＞ 换过去之后，之前持有的股票却涨了-＞ 心态崩了

三星电子与SK海力士短期目标BOX[pt]admi_alts：海力士电子想法很简单。1. 不采取跌破前低后进一步暴跌的情境。2. 也不看突破前高后暴涨的情境。就只是短线游戏。大幅下跌时就买入（前提是难以跌破前低吧）充分上涨时就卖出（短期海力士200/三星30也难突破吧） 明白我说的意思吗..[/pt]

久违地暴涨的SK海力士、三星电子比起现在全部获利了结，持有适当仓位是不是更好的选择呢..？我想了想

如果要说现在所有产业领域中，展现出压倒性气势的一家公司的话，我敢说是CATL。个人在几年前访问过CATL，与商务、工程师们交流过，从经验来看，他们的技术进步速度超乎想象，至今仍投入了荒谬规模的研发费用，与竞争对手相比，正以巨大的时间差量产着未来型电池。恐怕韩国的电池行业，如果没有美国的中国供应链脱钩战略，可能已经不存在这些公司了吧。=======================所有移动的东西都使用CATL电池~测试对象电池是能量密度为每千克350Wh的方形产品。据CATL称，在对电池包中央和角落等位置的相邻两个电芯进行热失控测试后，未发生热扩散

Buy Memory 啊 哈哈哈

-16%。我覆盖了爽快下跌的$GCTS。最近的企业检查中，这是最有趣地、深度处理的一个。似乎所有可能的线索都已出现，我认为现在已经进入了等待数字说话的阶段。根据公开资料，我还缩小了匿名卫星公司的候选范围。而且，在电话会议上，管理层直接表示，这个名字可能会在今年第四季度到明年第一季度之间公开。我认为这是一家足够有趣的公司。仅供参考，自我开始覆盖以来，股价低于我公开的公平价值的时期只有两次。覆盖初期，以及现在。希望能对投资判断有所裨益。

不管什么时候都会出现这种统计。在牛市中，2030男性收益率最低，3040女性收益率还不错。不过，通过股票获得极高收益的人 又大多是男性.. 平均值的话女性似乎赚得更多。[pt]admi_alts：新手和女性，还有老人们，绝对不卖三星电子呢？ 哈哈哈就是盲目持有[/pt]

我不知道Leopold也是太阳诱电(6976)的MLCC瓶颈投资者今日披露，Situational Awareness持有该公司5.99%股份，截至6月29日平均成本约每股17,446日元。当前价格是9,797日元。由于太阳诱电是全球最大的MLCC制造商之一(按百分比计)，我今天实际上加仓了一些以示支持。

新手、女性还有老人们三星电子绝对不卖？ㅋㅋㅋ 就是无脑持有[pt]admi_alts：我身边的三星电子持有者（通常是新手、女性）三星电子“卖出”这个概念本身似乎不存在，只有我身边这样吗？所以，从极其个人的判断来看散户的潜在卖出量反而更少的感觉？[/pt]

市场对内存板块极度悲观当有人说起内存看起来还不错时，大家也都只当耳边风现在突然三星电子和SK海力士反弹出现就会非常后悔如果产生了内存行业好到爆、三星电子和SK海力士万岁的想法强烈建议暂时喝杯咖啡，关掉股票软件休息一下。