光模块新风口？谷歌相干下沉与中际旭创、德科立布局梳理

光模块圈最近被谷歌搞得有点躁。核心词只有一个：相干下沉。过去，“相干”是几千公里骨干网的专属，Ciena、Nokia 的地盘；数据中心内部，一直是 IMDD、PAM4 的天下。但谷歌这次想把相干技术塞进 TPU 集群，解决 OCS（光电路交换机）和服务器之间的连接问题。核心就两个

12月18日：券商合并、谷歌AI硬件、蚂蚁阿福、锂矿等概念股梳理

［图片］ 一、昨夜发酵消息精选。1、券商合并：12月17日，中金公司换股吸收合并东兴证券和信达证券的重组预案正式披露，三家公司股票将于12月18日复牌。根据重组预案，本次交易定价以各方董事会决议公告日前20个交易日均价作为基准价格，吸收合并方中金公司作为存续主体，换股价格为36.

赛微电子

赛微电子我很早就关注了，上个月中旬分别买过两次，都是25左右，一次亏损一次盈利，但都是隔夜卖掉，这也是我之前所谓的超短线模式！继10月11月中上旬连续大亏以来，我就一直没有踏稳节奏，一买就亏，一卖就涨，这就是所谓的追涨杀跌，让我连续腰斩了两次，心里很是恼火，也曾一度怀疑自己是不是

摩根大幅上调谷歌TPU产量预测

在谷歌OCS系统供应产业链中，赛微电子是微镜独家代工厂商，份额占65%以上。随着TPU产量上调，会有更多的厂商跟进这个赛道，赛微电子有望凭借先发优势抢占全球MEMS-OCS部件的比较大份额的市场，假如这条谷歌线对标此前英伟达相关产业链估值预期，那么赛微电子将还有很大的补涨空间

谷歌AI供货商

谷歌AI供货商光模块• 中际旭创：供货谷歌800G光模块份额A股第一，50%• 新易盛：供货谷歌800G光模块份额A股第二，20%• 长芯博创：供货谷歌MPO份额A股第一，25%• 特发信息：供货谷歌MPO份额A股第二，15%• 鼎通科技：供货谷歌MPO份额A股第三，10%• 腾

11月27日的最新实盘和28日题材前瞻，见此贴https://www.tgb.cn/a/2niDUiTjZOU

只做最强

这几天都是轮动抱团行情，旧的锂电抱团，福建抱团依然还在……至于谷歌线，涨了几天一直在等个大分歧，看看明天会不会到来。抱团的还是那几个，但涨到今天核心抱团这一批就是赛微与光库，考虑到最近抱团都是用的三剑客，特发会不会是下一个选项？锂电抱团是天际，华盛，海科他们三个打出的高度，福建是

今天难得在家休息一天，看了一天还是没有出手。那个格林达 这个是认同的，我盼着他破一下，结果又不破。之后盘中有那个什么养老的消息，排了一个，有意放在后面，轻松的吃掉了，之后就炸了。西安饮食拉板的时候在睡

冲高回落、大票疲软、开盘强收盘弱

今日市场冲高回落明显，尤其是大票。比如 ：海光：开盘涨9% → 收盘仅涨1%阳光电源：开盘涨5% → 最终收跌最终还收跌了。在经历连续反弹之后，积累了一定浮盈后，想要获利兑现的人自然不在少数。后续的反弹愈发具有随机性。目前市场仍处于混沌状态，存在兑现压力，追涨并不适宜，操作方面仍

第四天

希望特发的4➕4［图片］

4进5异动了

4进5异动了

27号上午分析：从赛微和光库趋势上分析，今天谷歌这条线依旧比较强，抱团 抱团 抱团，别跑偏了

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Ai应用蓝色光标

今天买入蓝色光标［图片］