这些方向远远没结束

这里最开始是上个月底给大家整理的物料稀缺度排行，这个月10号还发帖更新了2.0版本的稀缺排行，回过头看是不是都还在新高。有兴趣的可以自行去搜索查看。本周多次发帖指出长电更主动，周五龙虎榜机构大买的京东方（玻璃基板），沪电（PCB），长电（封装），这个位置机构还继续大手笔买入，这还

关注错杀的品种

美股那边继续涨，涨幅居前的是存储的闪迪，希捷；光通信的应用光电，Lumentum；光纤的康宁。cpu的英特尔，AMD虽然还在水下，但是低开高走K线还是红的，这俩才是真的纯涨多了，小小的技术性调整，不像怂A，涨那么点都叫“涨多了”，直接给你来几个爆扣！昨天市场这种过山车体验，肯定是

［图片］［图片］［图片］［图片］［图片］今天上午创业板放量回踩20日线快来到五一后的起点，易中天放量领跌，盘中许多高位票一度大跌超过7%，四月底以来的筹码已经松动了很多，毫无疑问获利盘跑了一些，恐慌盘

如期修复

周五跟昨天都明确观点看好今天修复，早上延续分歧后的低点基本就是最低点了，三万亿的市场A杀概率特别低的，堪比航母掉头，资金介入这么深，连续的大阴线分歧，大家都在抢跑，大资金是没办法一下把货出完的，后续拉个双头放出天量才能说到了一个阶段性顶部。昨天跟帖说的几个方向，洁净室的柏诚板了；

各位客官先看一下周末消息汇总

周末消息面汇总：1.科技科创板IPO恢复审核并更新招股书，最新业绩数据全面超出市场预期。重点观察：存储产业链核心供应商，包括半导体设备、材料、洁净室工程等环节的已披露龙头公司，以及存储模组环节的布局企业。上市有望形成强大的产业带动效应，推动本土设备、材料、零部件的验证开发和国产替

科技分歧，指数新高后调整，碳化硅/太空光伏回暖

指数环境：沪指收绿，短期明天如不能反包上涨的话则注意回调风险，如能则继续震荡上涨。波段看震荡上涨。大方向依然要控制好。热点方向:光通信趋势持续但有分歧，算力趋势型分歧，芯片分歧，太空光伏/碳化硅有所回暖，算电协同持续但明显分歧，消费一般，目前赚钱效应偏好的主流热点大科技趋势型。今

5月12日：芯片半导体、光通信、先进封装、可灵AI等概念股梳理

［图片］ 一、昨夜发酵消息精选。1、芯片半导体：美股存储芯片股继续上涨，高通涨超8%，西部数据涨逾7%，美光科技涨超6%，英特尔涨超3%，英伟达涨约2%，均创下历史收盘新高。媒体曝英伟达Vera Rubin 6月试产、7月向主要客户出货，下半年放量。德意志银行：将美光科技(MU.

物料稀缺度2.0

从近期盘面上看上游物料紧缺短时间还是没有办法证伪，还有炒作空间。现在基于上月底的排行重新修改了一份。光通信/AI算力产业链稀缺度排行本排行基于供需缺口、国产化率、扩产周期及全球竞争格局四维综合评判，并结合五一假期后最新产业数据进行结构性微调。核心变化：CPU（服务器级）与DRAM

光通信景气度持续攀升

光通信景气度持续攀升 2026年是AI光互联的大年，一方面，800G和1.6T光模块共同高增长驱动；另一方面，光互联新技

5月8日复盘

板块及个股：1、光通信模块：东田微、长光华芯、通鼎互联、光迅科技、汇率生态、烽火通信、杭电股份、铭普光磁、泰晶科技、太辰光、云南锗业、四会富仕、中天科技、中瓷电子、永鼎股份、兆驰股份、秋田微、聚飞光电；2、机器人概念：鼎熔岩、绿的谐波、华伍股份、创力集团、五洲新春、雷赛智能、飞龙

沐光而行！！

兄弟们，假期过得还舒坦不？有没有好好陪着家里人，吃几顿热乎饭、睡几个无牵无挂的踏实觉？我这假期总算敢把电脑彻底关掉歇一歇，但心里始终记挂着你们，外围的行情也没敢完全放下。咱都是真金白银砸进股市的人，再怎么休息，心里那根弦也没法彻底松下来。先给兄弟们吃颗定心丸，放心，节后行情不用慌

五一快乐！

昨晚看了亚翔业绩，符合市场预期，另外新加坡分公司也接了30多亿大单，还以为今天会有主动表现的机会，结果拉了坨大的……天通也卖了大飞，不过天通今天炸板加股东减持，后面调整的概率比较大了；昨天尾盘进的福晶，早上大幅冲高后被砸到水下也没法动，外面一片祥和，手里全是调整……踏空其实还好，

守得云开见月明

昨天说了今天再分歧下可以入场拿51红包了，早上AI科技类的都是竞价恐慌低开后最后抢修复，开盘后更是继续冲高，分时有波小兑现后继续嗨。昨天说的PCB，专门点了铜箔跟电子布，今天铜冠铜箔大号涨停，德福继续趋势主升，纵享丝滑；电子布的宏和涨停，中材，国际复材都共振大涨；胜宏，华正也是大

平平淡淡

这里因为节前效应，再叠加很多票都涨幅过多，这两天震荡消化一下筹码也没啥问题。产业趋势依旧还在，不是一跌就不发展了，但节奏要把握好，一些破了5日线，10日线，该离场锁住利润还是要先出来好挑选下一个票。光通信这里今天逆势表现不错的是铜箔跟电子布，都是PCB上游，PCB这块最近是真的不

你还相信光吗？

周末消息发酵了算力这块昇腾的DS V4；商业航天对标“星链”；芯片制裁；超聚变IPO。感觉这些都只是一个轮动方向，板块内部随机性太大，不确定因素多，不好下手，不如继续在光里面反复做T。刚刚发了篇科普帖子，但是有个贴图一直没上传成功，是我整理的一个比较详细的表格转图片，发不出就算了

科普一下

后知后觉发现近两天逆势的方向都是炒的紧缺度，赶紧整理了一下查到的东西，顺便发给大家一起科普一下。本报告基于“供需缺口、国产化率、扩产周期及全球竞争格局“四维综合评判，对光通信全产业链各核心环节的稀缺度进行系统性排行。产业链中越上游的“光芯片核心材料与器件“环节，“卡脖子“属性越强

光通信

写在前面：光通信的底层逻辑其实很简单：先把电信号变成光，再在光纤里传，再在目的端还原为电；为了让一根纤承载更多流量，产业又叠加了 WDM/DWDM、相干、OTN、ROADM、PON、硅光、CPO 等一整套体系。Corning 将光纤定义为低衰减、可长距离传输、带宽几乎无上限的透明

A股大涨个股的炒作逻辑——为什么会涨？

近期市场大幅上涨经常异动个股的逻辑，下游景气度高，那么各种原材料商的业绩是最确认的，也是最能体现在营收上实打实的做在年报季报上的！也是最近在涨幅异动榜单上看到最多的个股名录！原材料覆盖：硅片、化合物、特气、光刻胶、靶材、抛光、封装、光芯片、光纤、高速CCL、玻纤、铜箔、散热、存储

指数新高，大科技趋势型继续

指数环境：沪指收红，短期震荡上行。波段看震荡上涨。大方向依然要控制好。热点方向:光通信趋势，商业航天分歧，算力趋势，玻璃基板趋势，国产芯片略回暖，目前赚钱效应偏好的主流热点大科技趋势型。今天效应较好的是算力/光通信/商业航天/国产芯片/玻璃基板。连板情绪强板型：涨停纯连版情绪看迷

光通信概念股，底部

$天邑股份(sz300504)$