9月28日题材前瞻

玻璃基板◇事件：① 9月25日 据《首尔经济日报》报道，英伟达正在评估采用玻璃基板方案，并与德国设备厂商SCHMID等企业开展合作；另据韩国媒体KIPOST报道，英伟达希望韩国、日本及中国台湾地区基板厂商两年内完成玻璃基板开发，最快2028年前落地。② 9月25日 据韩国电子经济

9月24日题材前瞻

矢量网络分析仪◇事件：① 9月23日 华泰证券研报认为，AI算力建设推动数据中心向800G、1.6T演进，高速互连对信号完整性和良率要求提升，矢量网络分析仪（VNA）作为关键测试设备需求有望增长。② 9月23日 开关矩阵成为分析仪行情的上游支线，其核心作用是在不更换VNA主机的前

9月23日题材前瞻

北斗导航◇事件：① 9月22日 国家发改委在新闻发布会上表示，“十五五”时期将推动北斗产业规模五年内突破1万亿元，推进高端芯片、关键零部件、融合算法等关键核心技术攻关，并加快推动《中华人民共和国卫星导航条例》出台实施。② 9月22日 银河证券认为，我国低轨卫星星座建设进入密集发射

9月22日题材前瞻

储能◇事件：① 9月21日 宁德时代线上商城更新储能电芯报价，超大容量587Ah储能电芯首次对外公开挂牌；280Ah最低报价上调1.1%、314Ah上调2%。② 9月21日 古瑞瓦特计划10月8日起上调产品价格，涉及组串式逆变器（含并网、储能逆变器）及储能系统，涨幅5%至10%。

9月21日题材前瞻

固态变压器◇事件：① 9月18日 被称作“电力心脏”的变压器迎来技术迭代，固态变压器（SST）加速走出实验室，落地智算中心、重卡超充站、新型配电网，示范项目持续铺开。② 9月18日 专家表示，2026年被视为固态变压器发展的元年，预计从2027年左右开始量产上市，未来有望形成一个

9月18日题材前瞻

算力租赁◇事件：① 9月17日 云服务商Nebius宣布自10月1日起上调多项按需计算资源价格，其中H100由3.85美元/GPU小时升至4.50美元、涨幅约17%，H200涨20%，B200涨近19%，B300涨约21%。② 9月17日 本轮涨价同时涉及纯CPU计算，AMD E

9月17日题材前瞻

光刻胶◇事件：① 9月16日 日本JSR、东京应化、信越化学宣布自2026年10月1日起全球客户光刻胶新定价整体上调15%，为年内第三轮集中提价，存量长协合约期内维持原价。② 9月16日 其中高端ArF系列长协报价上调16%-22%，HBM专用浸没式ArF最高上调24%，现货散单

9月14日题材前瞻

算力网◇事件：① 9月12日 2026中国算力大会“年度重大突破成果”揭晓：中国算力平台实现全国一体化算力统筹监测，算力“一张网、一盘棋、一体化”格局基本形成；雄安国际算力一体化调度中心启动运行；国家超算互联网用户突破170万。② 9月12日 中国信通院总工程师何宝宏：构建差异化

9月11日题材前瞻

油气/天然气◇事件：① 9月10日 国际油价大涨：WTI原油期货收于每桶102.48美元、涨幅6.69%；布伦特原油期货收于每桶107.63美元、涨幅6.34%，二者均创5月21日以来新高。② 9月10日 沙特向OPEC申报：8月原油产量降至623.8万桶/日，再次骤降至1990

9月10日题材前瞻

折叠屏◇事件：① 9月10日 苹果发布首款折叠屏旗舰iPhone Duo：起售价1999美元，国行15999元起、顶配26499元，采用书本式内折方案（7.8英寸内屏），10月16日开启预售；iPhone 18 Pro/Pro Max、AirPods 5及新款Apple Watc

9月9日题材前瞻

存储/NAND◇事件：① 9月8日 据媒体报道：苹果近期或已与铠侠就NAND闪存供应签订长期供货协议（LTA），期限三至五年且不设价格上限，一改以往短期议价惯例。② 9月8日 存储芯片价格持续上行、议价权正在易手，全球存储景气延续。◇相关个股：兆易创新、江波龙、佰维存储、德明利、

9月8日题材前瞻

6G/卫星通信◇事件：① 9月7日 工信部“十五五”规划首次明确“适时启动6G商用”：提出新建5G-A基站50万个、研制6G智能手机、突破星载通信设备，探索太空算力技术前瞻研究等量化目标；银河证券认为6G技术研发持续提速，卫星通信、空天地一体化协同驱动行业成长。② 9月7日 工信

9月4日题材前瞻

黄金/贵金属◇事件：① 9月4日 美联储理事沃勒“鸽派”表态：预计下月CPI和PPI将处于合理水平，目前的利率设定可以使美国回到2%的通胀水平，可以等一个议息会议再做决定；交易员在沃勒表态后降低美联储加息押注，从63%降至60%。② 9月4日 现货黄金涨2.07%报4472.28

9月2日题材前瞻

原油/油气◇事件：① 9月3日 特朗普称随时准备再对伊朗进行打击，美方已使86艘商业船只改道以遵守海上封锁；特朗普提议将霍尔木兹海峡更名为“特朗普海峡”。② 9月3日 受美伊局势影响，国际油价继续上涨：WTI原油期货收于每桶91.01美元（涨幅0.88%），布伦特原油期货收于每桶

9月1日题材前瞻

原油/油气◇事件：① 9月1日 受美伊局势影响，国际油价上涨：WTI原油期货收于每桶85.76美元，涨幅为2.83%；布伦特原油期货收于每桶90.49美元，涨幅为2.71%，站上每桶90美元。② 9月1日 大型沙特油轮Cedar号在途经霍尔木兹海峡南部航道时被拦截。③ 9月1日

8月31日题材前瞻

光通信◇事件：① 8月29日 我国首次实现地月双向高速激光通信：在超过40万公里的地月距离上建立起双向激光链路，实现上行1.25Mbps、下行100Mbps高速双向通信；标志我国空间激光通信正式从近地轨道迈入地月空间，为载人登月、月球科研站建设和深空探测提供关键高速信息传输手段。

8月28日题材前瞻

MLCC/被动元器件◇事件：① 8月27日 TrendForce：三星电机率先针对OEM、ODM客户调涨2026年第四季产品报价，消费级X5R产品平均上调25%—30%，AI服务器高端X6S预计上涨10%—20%，MLCC产业正式迈入上升格局。② 8月27日 ComponentN

8月27日题材前瞻

AI算力/英伟达产业链◇事件：① 8月26日 英伟达2027财年Q2营收962亿美元同比+106%，调整后每股收益2.22美元+120%，Q3指引1080亿美元超市场预期；财报电话会议给出2028财年营收增长约70%的乐观预期（市场预估45%），盘后涨超5%。② 8月26日 An

8月26日题材前瞻

液冷/AI散热◇事件：① 8月25日 机构：全球AI算力芯片功耗加速突破风冷散热极限，数据中心向液冷架构演进，服务器液冷泵作为核心动力组件有望迎来放量周期。② 8月25日 英伟达官微发布NVIDIA 2026财年可持续发展报告，黄仁勋致辞提及Vera Rubin NVL72能效较

8月25日题材前瞻

半导体/晶圆涨价◇事件：① 8月24日 高盛上调2026-2028年全球晶圆制造设备支出预期至1500亿、2180亿、2810亿美元，同比增速同步调升，预计半导体行业上行周期有望延续至2028年，设备厂商订单能见度将提升。② 8月24日 据媒体报道，半导体硅晶圆市场正出现三年多以