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远东股份
炒作主线:主炒AI算电协同算力基建,储能电池为弹性支线,传统特高压风电电缆为基本面底盘;2. 龙头结论:风电、核电电缆细分绝对龙头,综合线缆行业前三梯队,储能、光纤新兴赛道二线追赶;3. 不可替代:高端核电、特高压特种线缆资质+工程壁垒高,很难短期替代;普通线缆、电池、光纤业务充
华正新材
华正新材(603186)与英伟达(NVIDIA)的关联主要体现在高频高速材料供应链及AI算力需求驱动,具体利好如下:一、高频高速材料供应1. 超低损耗CCL通过英伟达验证 公司超低损耗覆铜板(CCL)已通过英伟达验证,适配GB300等AI服务器需求[7]。其高