光伏为什么是周期性行业？

［图片］ 大家好，这里是老陈茶馆，今天来聊一聊光伏这个行业，聊聊它的周期性。我知道，有不少朋友，看到光伏行业大幅回调，可进场后陷入被动。他们把自己的操作当成了价值投资，但是没有考虑过行业周期这个问题。我不聊具体的价格，就聊聊造成这种现象的原因，聊周期性。引子2022年底，硅料卖3

7月23日复盘

板块及个股：1、电网设备：中能电气、大连电瓷、保变电气、长缆科技、中国西电、特锐德、三友联众；2、有色金属：南山铝业、盛新锂能、盛达资源、鼎胜新材、宏桥控股、四川黄金；3、锂电池概念：南山铝业、滨化股份、云图控股、盛新锂能、鼎胜新材、孚日股份、贤丰控股、富祥股份、科达利；4、新能

【立新能源】新疆风电光伏国企深度拆解

【开箱立新能源】新疆风电光伏国企的深度拆解本期内容由公开资料整理提供。这期我们来开箱立新能源。立新能源全称叫做新疆立新能源股份有限公司，注册地在新疆维吾尔自治区。股票2022年7月27日在深交所上市，股票代码001258。公司的控股股东是新疆新能源集团，实际控制人是新疆维吾尔自治

《光伏硅基制造产业链博弈》第四篇：内卷与出海——制造端的全球生存法则

接上篇：我们厘清了“有效产能”的核心逻辑，但一个无法回避的现实是：国内光伏主产业链的优质产能总量，已远超本土市场需求。当蛋糕不够分时，“内卷”就成了必然。本篇我们拆解：国内内卷的底层逻辑是什么？制造端出海是真风口还是伪命题？全球市场的真实游戏规则究竟是怎样的？⚠️重要风险提示全

7月7日复盘

板块及个股：1、先进封装：实益达、华天科技、甬矽电子、骄成超声、长电科技、快克智能、通富微电、苏州固锝、深科技；2、半导体概念：东微半导、有研硅、上海合晶、先锋精科、正帆科技、实益达、华天科技、华微电子、TCL中环、露笑科技、大港股份、长电科技；3、锂电池概念：致远新能、双星新材

大光伏回来了！！准备好了吗？？最“硬”的男人回来了！！只要没有异军突起的题材，大光伏仍然是市场冲锋首选！！！

板块容量大，这里摁了那里浮起！！

细拆储能，一个被美伊战争提前催熟的万亿市场！

你家大概率停过电。那种冰箱开始嗡嗡作响然后突然安静下来的瞬间，你会在三秒内意识到一件事：电这个东西，你根本离不开，但你从来没想过它是怎么来的。手机电量掉到20%你就焦虑，但整个国家的电力系统根本没有“充电宝“这个概念，你想过吗？2026年3月，伊朗封锁霍尔木兹海峡，全球20%的石

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吃大面

[红包]锦浪科技的节奏

回过头去复盘，当时选择止盈锦浪科技$锦浪科技(sz300763)$是正确的，止盈之后回调了一二十个点。同时，当时做的那只调仓涨了10来个点，这一正一负就是将近30个点。当然现在还不能公开，省得有人追买，不过有的哥们是知道的。新能源的机会依然没有完全结束，类似的情况还有很多，没有一

钧达股份的风险与机遇讨论（转）

年报发布，亏损14亿的钧达股份。这只票近两个月一直在关注它得港股套利，中间大号做过几回，最近暴跌把套利的钱基本都亏回去了，在考虑是割肉还是加仓，看了下一个券商的研报，有关注的可以一起讨论下：券商说目标价能翻倍？深挖背后三大逆转逻辑：【Q1：这公司去年亏了14亿，券商凭什么喊“买入

1w实盘 不到1亿不封贴 第20天 现1.07w

化工板块开的都不太好 没有什么很强势的票带头 赤天化冲到六个点被打回来就该出掉的 还是格局了一下 三个点才出 金正大也迟迟不上板 不该太过幻想的 看宏和科技封板半路买了补涨山东玻纤 还是没有被资金认可 套牢盘实在是有点多了 这笔交易还是很无效的 中利集团将近两个跌停 今天开的很好

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请教各位大佬，为什么我只能买 00开头的股票，60开头的买不了呢

国晟科技×上海交大:跨界光伏黑马的“太空光伏”终极布局（深度研究）

写在前面的话：尽管国晟科技曾在2026年2月4日上证 e 互动问答中明确表示，公司目前暂未涉及太空光伏业务，但从一些蛛丝马迹中还是可窥公司在太空光伏领域的战略布局。本文试图对此作个探究，供大家参考、交流。［图片］国晟科技（原乾景园林）从园林跨界光伏、重仓异质结（HJT）的核心逻辑

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还得是电力［图片］

盘前说一说

07:10盘前说一说今日崩，带动电力方向崩［图片］

3月26日打板，

大肉没吃到的一天，昨买的股票都没卖好！选出来的票一个一个都挺好，咋就赚不到呢！[流泪][流泪][流泪][流泪]！归根结底就是没有格局！我的打板第二天能有溢价的成功率是很高的！可以比比谁！

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