假期漫长，难熬，随手写几篇看好的方向！

比较看好的第一个方向：芯片半导体国产替代这个逻辑一直都在，最近这个方向异动频频，涨势较好，对于正宗的公司很值得深挖研究，不过都是创业板和科创板比较多，没有权限参与。华为昇腾方面，目前深圳华强有不错的表现，后续着重观察并找介入的机会。开盘弱强势，考虑打板介入。三成仓位$深圳华强(s

电风扇

市场在连续三天普跌后今天迎来了普反，量能跟昨天持平，又是缩量，又是高速电风扇，轮冒烟了。板块这边近期电力出海走出了持续性，汉缆，顺钠，积成晋级二板，容量的西电新高板。算力这块，华工早盘小幅兑现后快速涨停又炸板回落，华胜缩量调整，泰嘉直接不及预期补跌。低位又拉了美利云，铜牛首板。每

极限拉扯

昨天市场单边下杀，晚上黄金，白银跳水大跌，再叠加盘前亚洲市场，延续跌幅，今日A股继续大跌，不过坚信慢牛预期下，这种大跌还是依旧看机会。石油二连高潮后，开盘三桶油带头板块内个股集体杀跌，逼近地板。同时受影响的天然气，航运也是难以独善其身，这些本就是一荣俱荣，一损俱损的。前面反复说过

虽迟但到

“军费”虽迟但到，冲突事态升级，今天大A补缴“军费”，只要今天不在油气，航运，银行的，都或多或少随了份子钱。市场超4600家待涨，倾巢之下，安有完卵。“市场最炸裂的是“三桶油”二连板，石油这里二连高潮，万亿市值连板，放以前真不敢想。这里明天是继续强还是分歧，都不是后手可以去博弈的

重回3万亿

周末都在恐慌，结果今天市场的表现非常强势，市场还放量了5千亿，指数小幅低开后开盘冲高被兑现，这里就是昨天说的先手兑现点，后面市场因为伊说不会跟美谈判，还有小作文击中了美的航母，符合“持续战”特征，资金继续发动相关板块个股，收盘三桶油集体涨停是真的亮眼。开盘受冲突影响的石油，有色，

又一次的黄金坑

周末最重大的消息就是边缘冲突了。这里简单说下可能带来的影响。市场明天或者短期可能会在“速胜预期”驱动下，金、油面临冲高回落风险。但如果斩首行动并未改变伊的政权，随着“消耗战”特征逐步显现，市场或将进入由地缘格局重塑驱动的第二波行情。周末暗盘黄金冲高后迅速回落，部分资金已在抢跑，准

华为昇腾384超节点产业链梳理

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H20 断供，大国自信，请珍惜昇腾，猛干昇腾

一、H20 断供背景与市场真空带1. 美国对华芯片管制政策演变2023 年芯片法案核心条款：美国《芯片与科学法案》要求禁止向中国出口“先进计算芯片”（定义为 FP16 算力≥64 TFLOPS 的芯片），并限制美企在华投资先进制程芯片制造。英伟达 H100、A100 等高端芯片被

算力算法的正确理解(个人观点)

算法是工具 算力如字面意思 并不会因为算法先进了而不需要更多的力量去使用它 相反这两者对于各种业务场景来说都是正相关。所以逻辑会有个纠偏的过程一个引申例子可以类比 土地的价值由土地上的经济活动决定不恰当的比喻为房地产行业的爆发，算力中心或者其他集群式形式的载体是必不可

赚钱就行，等轮动

［图片］［图片］［图片］五：预期差出手之前，想个问题，预期差，今天买入，打板一定要有预期你才能买入，如果第二天没预期，深水开没有溢价。那你还不如空仓，至少不会亏。买票是为了赚钱，让你亏钱你的事不能干买卖点买点来基于情绪的理解，及多年经验沉淀的累积和超强的盘感而来。卖点赚钱就好！个

算力饥渴症候群：Deepseek的狂飙与国产产业链的突围

当算力成为AI时代的“新石油”，唯有掌控主权者方能定义分配规则。这场战争没有中间选项——要么成为生态的王者，要么沦为资源的附庸。而对于市场而言，主线早已清晰：在算力主权的铁幕下，华为云是唯一能承载万亿级资金、政策与情绪的终局赢家。Deepseek涨价背后：算力主权争夺战和华为云的

力源信息待涨逻辑

昇腾芯片是华为海思的产品，力源信息是海思的代理商，deepseek大火肯定会传导到昇腾芯片需求。。。$力源信息(sz300184)$

换了个账户

买了这两支股票。［图片］

请大神指点

本人一直亏损请大神指点关照一下

2月7号实盘记录，常山北明收货涨停

2月7号实盘记录今天年后的第三个个交易日，大盘继续大涨，跟我的前天的预测一致，前天也就是年后第一个交易日高开低走，但是我说了这个故意押指数拉题材操作上今天没有操作手上的票，今天只有常山北明涨停［图片］

完成一个小目标（1亿），致敬自己的青春！（中篇）

上一篇记录了100万到1000万中的故事，这一篇，随笔记录一下1500万到5000万中的点点滴滴吧。一个比赛账户一个波段账号，交易是痛苦的，但却快乐常伴。如果说100万到1000万是运气加一点技术，那么1000万以后就是夹杂心法和认知的提升，希望和大家一起进步。比赛账户今天进行了

AIPC狂飙：DeepSeek掀起换机潮，韭菜们准备好被收割了吗？

最近淘宝上最火的产品不是螺蛳粉，也不是义乌小商品。而是标价1-20元的《DeepSeek本地部署教程》——2000+人付款的数据，暴露了小白用户想当“炼丹师”的野望。更骚的操作是，微软、英特尔、联想等巨头集体下场蹭热点：Windows 11直接内嵌DeepSeek优化版，英特尔喊

基本面

“刮痧”也是很可以，写了两个基本backup的剥头皮策略，回撤控制极其出色，收益曲线也是斜率曲线斗升，做的好的关键就是要ATR基于市场动态控制止损，大的资金进入就是收也稳定的“利息”钱，和之前写的策略不同就是在于之前是固定点差止损和止赢，赚完就跑，亏完就走绝不恋战，表现很出色，这

太菜了，主板全飞了

今天普涨，最强势的还是ds和机器人，半导体国产替代的预期也不错。明天应该是分化预期甚至是分歧预期，所以今天减仓了。主板飞麻了，冀凯股份不是模式内的，以前玩过这种，现在太久不做了，拿不住。2个多点走了，仓位也不多。莲花最看好的，早上一开始情绪太差，冲不动就5毛7走了。启明感觉预期不

$北证50(bj899050)$上证指数(sh000001)$创业板指(sz399006)$ 暴涨的机器人和北交让ai医疗都不香了，今天北交有点起色，再观察2天，机器人可谓12月以来表现最好的板块，以为节后会调整结果继续高潮，真是牛，但没先手只能蹲在我的ai软里面看戏了。推理算力这么火，无问苍穹啥时候发酵一下，会不会是下一个风口？九路财神保佑，账户芝麻开花节节高［图片］