安全压倒一切：日本密集挑衅下，国产替代迎来爆发窗口

当日本舰艇刻意选择《马关条约》签署纪念日慢速穿越台湾海峡，当日本首相公然将“台湾有事”与武力介入挂钩，产业投资者看到的不仅是地缘政治风险，更是国产替代从“可选项”变为“必选项”的历史性机遇。 ［图片］ 高市早苗政权上台半年，对华挑衅的密集程度与危险层级，已远超其历届前任。从政治言

综艺股份：CPU逻辑

综艺股份核心逻辑为参股神州龙芯，卡位国产自主嵌入式CPU，产品适配工控、能源、算力场景，深度受益信创替代与AI算力需求，叠加功率半导体协同，叠加一季报扭亏，兼具题材弹性与基本面改善。

国产CPU，美股飙升

国产CPU作为信息产业核心，是信创自主化与数字经济的关键赛道，当前行业在政策推动、国产替代、AI算力需求三重驱动下进入高景气周期，市场格局清晰、龙头分化显著，成长逻辑明确。 行业已形成“两超三强一新”的竞争格局：海光信息、华为鲲鹏为第一梯队，海光凭借x86架构兼容性，稳居国内服务

国产不知道行不行

今天一早看到科创板大哥带头冲锋，小弟畏畏缩缩，就把pcb和锂电割了，去追了后排，现在看来，有点愚蠢的操作，不知道下周能不能安全出来了，假期不是很愉快，加油加油

重磅突破！国内首家！国产 GPU 正式拿下微软关键认证。

［图片］ 一、事件简介国产算力赛道再迎里程碑式利好！继海外三大巨头英伟达、AMD、英特尔之后，砺算科技国产自研 GPU 实现关键跨越，国内首家自研消费级 GPU 正式通过微软 WHQL 官方认证，彻底打破生态壁垒，国产显卡全面兼容 Windows 系统的时代正式到来。正式通过微软

英伟达40亿美元锁定光芯片核心产能！这家国产龙头深度绑定全球供应链，AI光互联时代迎来爆发拐点

英伟达40亿美元锁定光芯片核心产能！这家国产龙头深度绑定全球供应链，AI光互联时代迎来爆发拐点 报告定位：产业投研逻辑分析 | 适配跟踪周期：2026年3月-2027年3月合规声明：本报告仅为产业与企业基本面的客观投研逻辑推演，不构成任何投资建议，不荐股，股市有风险，投资需谨慎。

DeepSeek再出王炸！国产算力春天来了？！

原创:格兰投研 2026年2月27日 21:37低开的A股，是无敌的。受昨晚美股影响，今早A股开盘并不理想，低开19个点，尤其是北美算力方向，全线崩溃。到底出什么事了呢？原来是昨天文章分析的英伟达大跌5.46%，直接把老美科技股带崩了。实际上，这次英伟达股价大跌并不是说它的财报和

2月27日：国产算力、代糖、宇树机器人、农业节水等概念股梳理

［图片］ 一、昨夜发酵消息精选。1、国产算力：DeepSeek V4逼近，美国慌了！被曝绕过英伟达优先国内，绝密参数已泄露。 华为云码道（CodeArts）代码智能体公测版今日发布 同时接入开源模型GLM-5.0、DeepSeek-V3.2以及华为自研模型，覆盖代码生成等AI

国产T PU天普股份中昊芯英

新年礼物来了1. 智谱这次招算力，核心刚需只有一个：适配 GLM-5 744B MoE 稀疏大模型普通算力卡不行，必须稀疏计算强，这是门槛。2. 中昊芯英是目前唯一做到 Day0 深度适配+稀疏架构原生优化的国产TPU性能、效率、成本全面占优，最符合智谱的选型标准。3. 算力合伙

国产大飞机今天有利好消息发布，需观察后续消息和实际交付进度，及盘中实际走势的机会。［图片］

688047龙芯中科：五星优选！国产替代主线加持，明日布局正当时

688047龙芯中科：五星优选！国产替代主线加持，明日布局正当时在A股市场主线轮动的当下，能兼具核心赛道壁垒、技术自主优势与资金合力的标的尤为珍贵，龙芯中科作为国产CPU领域的核心龙头，我们给予五星优选评级，更是认为明日是布局这一核心标的的优质窗口。立足国产替代的时代主线，龙芯中

国产半导体产业链

国产半导体设备设备投资（78-80%）前道设备（芯片制造 78-80%）光刻机• 整机◦ 上海微电子◦ 张江高科：上海电气控股集团为上海微电子第一大股东直接持股32.08%，间接持股上海微电子10.779%的股份◦ 东方明珠：间接持股上海微电子1.73%的股份◦ 上海电气：上海电

关注Ai 国产算力 Ai应用

市场在政策引导下正从“急涨”转向“震荡慢涨”，趋势未坏。板块正从单一主线（商业航天）向多元轮动（国产算力、AI应用等）扩散。操作上宜去伪存真守主线，逢低布局新方向，保持耐心与纪律。商业航天：去弱留强，聚焦产业链实质受益标的。重点布局：将国产算力 作为中线方向配置，利用分化寻找买点

国产算力-2026年最强主线

基本面梳理当前中国 AI 芯片市场正经历着前所未有的结构性变革。从 2023 年到 2025 年，这一市场见证了从英伟达绝对垄断到多强并立的戏剧性转变，国产芯片厂商在政策支持、技术突破和市场需求的三重驱动下实现了爆发式增长。［图片］核心变化解读：2023年英伟达凭借CUDA生态垄

关于国产TPU中昊芯英天普

首先恭喜车上的朋友， 中昊芯英成了， 接下去就是死拿天普，记住不要被甩下车， 明年千亿不是梦， 记住ＡＩ智能 现在只是刚开始 就像当年互联网$天普股份(sh605255)$

不管会不会断供卡不住，国产替代义不容辞

［图片］2025 年是国内光刻胶从 “验证” 走向 “放量” 的关键一年，行业地位实现大幅跃升，在成熟制程领域已站稳脚跟并形成国产替代规模效应，中高端领域实现突破性进展，但在顶尖技术层面仍与国际巨头存在差距，整体处于战略地位凸显、替代进程加速的重要发展阶段.高盟新材自身曾传出光刻

如果小日子断供光刻胶会怎样？

当前国内光刻胶正在积极公关填补国外光刻胶领域卡不住的空白，025 年是国内光刻胶从 “验证” 走向 “放量” 的关键一年，行业地位实现大幅跃升，在成熟制程领域已站稳脚跟并形成国产替代规模效应，中高端领域实现突破性进展，但在顶尖技术层面仍与国际巨头存在差距，整体处于战略地位凸显、替

成电光信在国产替代领域具有显著优势，尤其在航空电子系统和训练仿真设备方面，其技术填补国内空白并占据核心市场份额。FC网络总线国产化技术突破：攻克FC-AE-ASM、FC-AE-1553等军规协议栈，实

对日国产替代，国风新材 半导体材料国产化

$国风新材(sz000859)$在AI浪潮和国产化的大背景下，国内先进生产线未来扩产需求持续存在，半导体设备作为晶圆代工扩张的基石，同时也是实现产业链自主可控的重要环节，国产半导体设备企业有望迎来发展机遇。国风新材，作为光敏聚酰亚胺光刻胶+电子级PI膜+拟购买金张科技58.33%

短线布局！国产代替龙头

用友网络（600588）国产替代龙头： 在央国企信创市场占据约40%份额，是政策驱动下的核心受益者。持续高研发投入： 2025年上半年研发投入达11.25亿元，同比增长5.75%，并不断获得技术专利，近期股价在14.51元至15.14元区间波动！从技术面看，近期出现了一些积极信号