阳光电源
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1、阳光电源最近2年的营收有明显提速，公司在储能行业进行大量投入和技术储备，未来储能行业性价比提升，对于公司未来的营收打开想象空间。
营收增速来看，公司整体上确实不错，不对对应股价的PE,PB估值来看确实很高。至少目前，个人感觉是下不了手。
2、短期要关注海外市场的复苏情况，一旦海外供应链恢复，对于国内的光伏企业的出口都会带来一定的冲击；目前硅料涨价、造成产业链的价格高企影响到行业需求。如果明年原材料价格下降，有望产业链价格下跌，需求有望重新启动。
3、国内有整个完整的光伏产业链和完整技术链路，技术迭代需求并不是很强烈。虽然迭代缓慢，一旦新的技术迭代势必对整个产业链上下游形成冲击。
公司20年开始，毛利提升，得益于公司代工减少，自有品牌营收的增加，未来会彻底没有代工，这样毛利率会有较大改善；但21年的半年报里公司毛利再次下滑，是由于这两年的原材料大幅涨价，应该不会构成长期因素。
公司对商誉、无形资产等的减值做的很干脆，按这效率财务报表会越来越健康。$阳光照明(sh600261)$
营收增速来看，公司整体上确实不错，不对对应股价的PE,PB估值来看确实很高。至少目前，个人感觉是下不了手。
2、短期要关注海外市场的复苏情况，一旦海外供应链恢复，对于国内的光伏企业的出口都会带来一定的冲击；目前硅料涨价、造成产业链的价格高企影响到行业需求。如果明年原材料价格下降，有望产业链价格下跌，需求有望重新启动。
3、国内有整个完整的光伏产业链和完整技术链路，技术迭代需求并不是很强烈。虽然迭代缓慢，一旦新的技术迭代势必对整个产业链上下游形成冲击。
公司20年开始，毛利提升，得益于公司代工减少，自有品牌营收的增加，未来会彻底没有代工，这样毛利率会有较大改善；但21年的半年报里公司毛利再次下滑，是由于这两年的原材料大幅涨价，应该不会构成长期因素。
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