11月4日盘前要点：AMD展望点燃算力情绪，商业航天签下出海大单
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隔夜美股表现回暖，纳斯达克收涨0.83%，费城半导体指数大涨2.64%。AMD盘后涨超6%，公司预计四季度营收170亿美元（上下浮动3%），明显高于分析师预期的163亿美元，给出的理由是数据中心产品需求强劲。超微电脑同步上调全财年净销售展望至720亿至820亿美元，盘后涨幅扩大至6%。市场对AI算力开支持续性的担忧有所缓解，芯片股集体走强。
一、商业航天：首个星座出海大单落地据地卫二空间技术（杭州）有限公司消息，公司近日与阿曼兰斯（Oman Lens）在北京签署太空人工智能合作协议，双方将联合研制、发射并运营Oman Lens星座首批20颗卫星，同时推进阿曼本地航天设施建设与人才培养。这是中国商业航天企业首次签署卫星星座出海合作协议，也是中国商业卫星出海迄今规模最大的单体项目，合同金额创中国商业航天订单新高。商业航天方向：顺灏股份、上海沪工、铖昌科技、中国卫星。
二、政策与要闻广东扩消费：《广东省扩大消费实施方案》印发，涵盖餐饮、住宿、养老、文化、旅游、健康、体育消费，深入推进消费品以旧换新，并壮大汽车与智能家居消费。广东本地消费标的受关注：广百股份、广州酒家、岭南控股。国台办发布会：国务院台办定于11月4日上午10时举行新闻发布会，就近期两岸热点问题回答提问（福建水泥、海峡创新、平潭发展）。红果超越豆包：抖音集团内部前三大应用变为抖音、红果免费短剧、豆包，去重总用户量分别为10.29亿、4.3亿和4.19亿，红果已反超豆包（龙版传媒、大晟文化）。DeepSeek V5：下一代大模型计划基于昇腾芯片进行预训练（川润股份、华丰科技）。俄美乌谈判：三方谈判定于11月10日至11日在阿联酋阿布扎比举行（北新路桥、南方路机）。美国重返月球：美方拟在2028年前重返月球。互换便利落地：多家券商中标第三次互换便利，数百亿资金将用于增持股票和股票ETF。央行表态：央行行长表示维护股票、债券、外汇等金融市场平稳运行，守住不发生系统性金融风险底线。三、公告精选日常公告
云南锗业：子公司与AOI签订合计90万片磷化铟衬底长期供货协议，2027年度合同金额约13.05亿元。涪陵电力：控股股东拟变更为国网综能集团。游族网络：子公司签署42.25亿元GPU产品采购合同。协创数据：称存储DDR短缺至少3年，涨价趋势不变，最近报价已提高30%且被接受。中际旭创：绝大部分客户未下修需求或订单，2027年绝大部分订单已覆盖全年。均胜电子：拟1.5亿至3亿元回购股份用于注销。雪榕生物：实控人及控股股东拟增持公司3%至5%股份。东山精密：控股股东提议2026年度股东回报总额不低于10亿元。停复牌：秦港股份复牌，筹划收购曹妃甸四家公司部分股权；中基健康复牌。
立案与风险：三星新材因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案；品茗科技实控人因涉嫌操纵证券市场被立案；山鹰国际实控人及董事长因涉嫌内幕交易、短线交易被立案；国晟科技重要控股子公司临时停产，股票可能被实施其他风险警示；通光线缆子公司因提供虚假资料，被国网天津暂停中标资格2年。另有利空：格利尔股东拟减持1%股份。
异动澄清：东方海洋公告称，主营业务为海洋板块和大健康板块，目前均处于亏损状态。
四、盘面观察连板梯队：4板阳光照明、东方海洋；3板皇台酒业；2板浙文影业、高争民爆、大晟文化、龙版传媒、奥飞娱乐、七匹狼、青岛双星、紫竹高科、三峡新材、闽发铝业、电魂网络、文投控股。
涨停分组：
消费（12家）：3板皇台酒业、2板七匹狼，首板均瑶健康、国旅联合、陕西旅游、九牧王等。催化：发改委表态更大力度扩大内需；白酒行业三季度业绩环比大幅改善。"羊/洋/阳"生肖（10家）：4板阳光照明、东方海洋，首板圣阳股份、鲁阳节能、百洋股份、太阳电缆、太阳能等。事件：2027年为农历丁未年，生肖属羊。电池（9家）：2板紫竹高科、三峡新材，首板圣阳股份、龙蟠科技、野马电池、丰元股份等。事件：9月全球锂电池产量同比增长41.9%，储能电池产量同比增长90.3%，磷酸铁锂产量同比增长61.2%。AI应用/短剧/游戏/传媒（6家）：2板龙版传媒、大晟文化、浙文影业、奥飞娱乐、电魂网络、文投控股。事件：国内约10家企业建立海外短剧平台，海外AI漫剧活跃用户超1.5亿，海外短剧付费应用前十中中国厂商占九席。福建（6家）：2板七匹狼、闽发铝业，首板福建水泥、太阳电缆、九牧王等。事件：今年前10个月，两岸小三通航线客运量超去年全年。公告涨停（3家）：高争民爆（拟购紫源铜业51%股权及晟源矿业100%股权）、泰瑞机器（拟收购亿芯微不低于51%股权）、远程股份（拟联合体收购中复碳芯股权）。热榜：同花顺——中际旭创、东方海洋、圣阳股份、皇冠新材、七匹狼；东方财富——中际旭创、圣阳股份、皇冠新材、东方海洋、太阳能。算力与生肖概念是当前资金关注度最高的方向。
免责声明：本文内容基于互联网信息整理，不构成投资建议；仅用于研究学，提高市场认知能力。
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① 各平台标题微调建议：
雪球（偏逻辑完整）：《AMD上调展望带动算力情绪回暖，商业航天出海大单落地——11月4日盘前要点》股吧/淘股吧（偏情绪直给）：《重磅！商业航天首个星座出海大单签了，AMD盘后暴涨带飞芯片》同顺号（可挂话题标签）：《盘前要点：算力情绪回暖+商业航天出海》#AI算力# #商业航天# #消费# #生肖#② 文末互动问题：
"AMD上调营收指引带动芯片股反弹，商业航天又签下首个星座出海大单，另一边生肖、消费题材继续轮动——算力主线能否就此重回资金视野？欢迎评论区聊聊你的看法。"
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一、商业航天：首个星座出海大单落地据地卫二空间技术（杭州）有限公司消息，公司近日与阿曼兰斯（Oman Lens）在北京签署太空人工智能合作协议，双方将联合研制、发射并运营Oman Lens星座首批20颗卫星，同时推进阿曼本地航天设施建设与人才培养。这是中国商业航天企业首次签署卫星星座出海合作协议，也是中国商业卫星出海迄今规模最大的单体项目，合同金额创中国商业航天订单新高。商业航天方向：顺灏股份、上海沪工、铖昌科技、中国卫星。
二、政策与要闻广东扩消费：《广东省扩大消费实施方案》印发，涵盖餐饮、住宿、养老、文化、旅游、健康、体育消费，深入推进消费品以旧换新，并壮大汽车与智能家居消费。广东本地消费标的受关注：广百股份、广州酒家、岭南控股。国台办发布会：国务院台办定于11月4日上午10时举行新闻发布会，就近期两岸热点问题回答提问（福建水泥、海峡创新、平潭发展）。红果超越豆包：抖音集团内部前三大应用变为抖音、红果免费短剧、豆包，去重总用户量分别为10.29亿、4.3亿和4.19亿，红果已反超豆包（龙版传媒、大晟文化）。DeepSeek V5：下一代大模型计划基于昇腾芯片进行预训练（川润股份、华丰科技）。俄美乌谈判：三方谈判定于11月10日至11日在阿联酋阿布扎比举行（北新路桥、南方路机）。美国重返月球：美方拟在2028年前重返月球。互换便利落地：多家券商中标第三次互换便利，数百亿资金将用于增持股票和股票ETF。央行表态：央行行长表示维护股票、债券、外汇等金融市场平稳运行，守住不发生系统性金融风险底线。三、公告精选日常公告
云南锗业：子公司与AOI签订合计90万片磷化铟衬底长期供货协议，2027年度合同金额约13.05亿元。涪陵电力：控股股东拟变更为国网综能集团。游族网络：子公司签署42.25亿元GPU产品采购合同。协创数据：称存储DDR短缺至少3年，涨价趋势不变，最近报价已提高30%且被接受。中际旭创：绝大部分客户未下修需求或订单，2027年绝大部分订单已覆盖全年。均胜电子：拟1.5亿至3亿元回购股份用于注销。雪榕生物：实控人及控股股东拟增持公司3%至5%股份。东山精密：控股股东提议2026年度股东回报总额不低于10亿元。停复牌：秦港股份复牌，筹划收购曹妃甸四家公司部分股权；中基健康复牌。
立案与风险：三星新材因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案；品茗科技实控人因涉嫌操纵证券市场被立案；山鹰国际实控人及董事长因涉嫌内幕交易、短线交易被立案；国晟科技重要控股子公司临时停产，股票可能被实施其他风险警示；通光线缆子公司因提供虚假资料，被国网天津暂停中标资格2年。另有利空：格利尔股东拟减持1%股份。
异动澄清：东方海洋公告称，主营业务为海洋板块和大健康板块，目前均处于亏损状态。
四、盘面观察连板梯队：4板阳光照明、东方海洋；3板皇台酒业；2板浙文影业、高争民爆、大晟文化、龙版传媒、奥飞娱乐、七匹狼、青岛双星、紫竹高科、三峡新材、闽发铝业、电魂网络、文投控股。
涨停分组：
消费（12家）：3板皇台酒业、2板七匹狼，首板均瑶健康、国旅联合、陕西旅游、九牧王等。催化：发改委表态更大力度扩大内需；白酒行业三季度业绩环比大幅改善。"羊/洋/阳"生肖（10家）：4板阳光照明、东方海洋，首板圣阳股份、鲁阳节能、百洋股份、太阳电缆、太阳能等。事件：2027年为农历丁未年，生肖属羊。电池（9家）：2板紫竹高科、三峡新材，首板圣阳股份、龙蟠科技、野马电池、丰元股份等。事件：9月全球锂电池产量同比增长41.9%，储能电池产量同比增长90.3%，磷酸铁锂产量同比增长61.2%。AI应用/短剧/游戏/传媒（6家）：2板龙版传媒、大晟文化、浙文影业、奥飞娱乐、电魂网络、文投控股。事件：国内约10家企业建立海外短剧平台，海外AI漫剧活跃用户超1.5亿，海外短剧付费应用前十中中国厂商占九席。福建（6家）：2板七匹狼、闽发铝业，首板福建水泥、太阳电缆、九牧王等。事件：今年前10个月，两岸小三通航线客运量超去年全年。公告涨停（3家）：高争民爆（拟购紫源铜业51%股权及晟源矿业100%股权）、泰瑞机器（拟收购亿芯微不低于51%股权）、远程股份（拟联合体收购中复碳芯股权）。热榜：同花顺——中际旭创、东方海洋、圣阳股份、皇冠新材、七匹狼；东方财富——中际旭创、圣阳股份、皇冠新材、东方海洋、太阳能。算力与生肖概念是当前资金关注度最高的方向。
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