▍一、大盘定调[淘股吧]
先报数：沪指收 3686.17，涨 2.16%，收在全天最高点；深成指 11335.69，涨 4.22%；创业板 2544.73，涨 6.40%，振幅 7.64%。
两市成交 20377 亿，放量 3342 亿，是这半个月最大的一天。上涨 4667 家、下跌 779 家，占比 83%，涨停 123 家，跌停只有 11 家。
盘面一句话：今天是真突破，不是修复。低开 3590 一路拉到收盘最高，一天走完，没有反复。周一我说"缩量修复不算数"、昨天说"破而复得不算守住"——今天这根阳线，量、价、广度三样同时给足，该改口就改口：短期底部成立了。

▍二、今天最值得记的一个信号
先认错。 昨天我在复盘里写"新司令部可能已经换人"，候选是电池、光伏、保险，理由是它们 5 日主力口径首次转正。今天市场给的答案是：半导体 +11.41%（183 只里 181 只涨，单板块成交 2672 亿），通信设备 +8.91%，元件 +9.14%，主力净流入前三全被科技包了。昨天那三个候选，今天连影子都没了。
错在哪儿？我把"一天的 5 日口径转正"当成了风格切换的证据。5 日口径本身就是个短周期指标，它转正只说明"最近五天有人在买"，不等于"风格要换"。真要确认风格切换，至少得看它在大盘下跌时是否抗跌、上涨时是否领涨——昨天那批板块只做到了前半句（抗跌），今天该它们领涨的时候集体缺席，那就不是切换，只是轮动补涨。这条教训我记下了：抗跌 ≠ 主线，能领涨才是。
再说今天真正的信号，就一个词：量。
2 万亿这个量级，配上 123 家涨停、83% 的上涨占比，是"资金全面进场"的形态。而且今天结构很健康——不是权重护盘拉指数，是科技主线自己带着大盘走，半导体主力净流入 19.4 亿，通信 7.5 亿，元件 4.9 亿。
但有个细节必须点出来：昨日 53 只涨停股，今天只有 37.74% 上涨。也就是说今天这 123 家涨停，基本全是新面孔，不是昨天那批在接力。这说明资金没有在旧题材里做接力，而是直接换赛道重新集结——这种走法爆发力强，但持续性取决于明天能不能留住量。
▍三、持仓实况