研股：蔚蓝锂芯近期走势
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蔚蓝锂芯（ 002245 ）2026年前三季度营收75.38亿元、同比+29.64%，归母净利润8.46亿元、同比+64.82%，Q3单季利润增速进一步升至85.98%。增长不是普惠式的：锂电池毛利率Q3升至约28.03%、同比+7.24个百分点，全极耳电芯占比抬升是核心推手，BBU与机器人场景开始贡献增量。但经营现金流净额7.58亿元、同比-27.80%，利润与现金的背离在扩产期需要持续观察。LED业务H1毛利率下滑5.80个百分点至19.83%，中低端价格战仍在拖后腿。11家机构2026年净利润预测均值约11.96亿元，目标价从19元到26.79元分歧悬殊。核心跟踪变量是全极耳Q4出货能否兑现环比加速，以及现金流能否随BBU代工转直供而修复。
（所有内容仅为个人思路记录，交流，探讨，不构成任何投资建议，不承诺收益，股市风险自担，操作务必独立思考，自主决策）
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