渤海租赁（ 000415 ）2026H1归母净利润32.04亿元、同比扭亏大增258.7%，集装箱业务出表后飞机租赁收入占比升至45.22%，成为第一大来源。机队出租率约100%，加权租金率10.74%持续走高。Avolon新签250架订单，订单簿跃居全球第一，锁定2035年后产能。广发证券上修2026年归母净利至51.90亿、目标价6.79元。核心张力在于资产负债率仍达80.2%，利润对利率汇率高度敏感，跟踪租金率韧性与降杠杆节奏。
（所有内容仅为个人思路记录，交流，探讨，不构成任何投资建议，不承诺收益，股市风险自担，操作务必独立思考，自主决策）