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一、宏观政策与行业动态

国家能源局：截至 9 月底全国发电装机容量 41.3 亿千瓦，同比 + 11.2%；光伏 13.1 亿千瓦、风电 7.0 亿千瓦。
上海印发《上海市卫星互联网产业创新发展行动方案（2027-2030 年）》，计划引导社会资本设立产业基金；目标 2030 年在轨卫星超 3000 颗、核心产业规模突破 800 亿元，攻关星间激光通信、手机直连、天基算力等技术。
呼和浩特算力总规模达到 16.5 万 P。
海南印发生态友好自贸港意见，明确推进绿色矿山、海上风电、核电、绿色数据中心建设，稳步推进 2030 年禁售燃油车。
江苏省量子科技产业联盟在苏州成立，聚焦技术攻关、成果转化、产业协同。
湖南到2030年，城市生活垃圾资源化利用率将力争达到76%以上。
成都出台关于贯彻落实《关于完善商品住房销售制度的通知》的实施意见。
我国完成 3.2Pb/s 多芯光纤双向传输试验，刷新单纤双向实时光传输容量世界纪录，支撑算力枢纽与 6G 骨干传输。
腾讯绿泡泡短剧小程序月活 1.43 亿，10 月首周周活环比 + 44.1%。
大众中国在合肥拿到 L3 自动驾驶道路测试牌照，启动真实道路测试。
Anthropic 披露招股书：上半年营收同比大增 1300%，二季度营业端实现扭亏，本次 IPO 据称拟募资 1000 亿美元及以上。
SpaceX与Apollo签署GPU及相关设备的融资租赁协议，预计总支付金额约为400亿美元。SpaceX表示，此次租赁将交付N VIDI A Vera Rubin芯片，用于其“超级智能未来”的算力建设。具体而言，双方已签署具有约束力的承诺函，拟订立主融资租赁协议，由Apollo负责采购并将数据中心设备租赁给SpaceX。
甲骨文（Oracle）宣布推出智能体人工智能平台Oracle AI Success Navigator，旨在加快Oracle Fusion Cloud应用的实施与现代化升级。
欧洲天然气价格一度突破每兆瓦时97欧元，为2022年以来首次，因冬季供应及中东冲突担忧。
一艘油轮在霍尔木兹海峡遭不明弹体袭击。

No.2 公告

一、重大投资、项目建设、定增
翰宇药业：全资子公司武汉翰宇拟投不超 3.8 亿元，建设多肽药物产线绿色智能化扩建项目，建成后新增多肽药物年产 10 吨产能。
洁美科技：计划总投资 26.84 亿元，投建年产 4 万吨光学级 BOPET 膜 + 7.68 亿平方米高端离型膜项目，新增 MLCC 高端离型膜产线，缓解产能瓶颈。
佛塑科技：旗下河北金力、湖北金力合计投资约 8.1 亿元，建设高端锂电池涂覆隔膜项目，合计新增 25.4 亿平方米湿法涂覆隔膜产能。
金刚光伏：孙公司合计签署 4.8 亿元 GPU 卡及服务器采购合同。
武汉天源：联合体中标 36.4 亿元灵武 1000MW/4000MWh 集中共享储能一体化项目，计划 2027 年 4 月底前并网。
璞源材料：控股子公司眉山茵地乐拟投不超 10 亿元建设三期项目，布局硅碳前驱体树脂、新能源功能材料。
厦钨新能：控股子公司雅安厦钨新能拟 7.23 亿元投建年产 4 万吨磷酸铁（锰）锂项目，建设期 18 个月。
澳弘电子：变更高端 PCB 定制化基地项目方案，总投资额由 3.3 亿元上调至 10 亿元，面向 AI 算力电源、汽车电子等高多层板、HDI 板。
博迈科：子公司签订 24-30 亿元 FPSO 上部模块建造合同，计划 2029 年 4 月完工。
中铝国际：中标越南 240 万吨氧化铝 EPC 总承包项目，合同额约 55.95 亿元，工期 27 个月，存在海外地缘、外汇等风险。
行云科技：子公司补充协议金额上调至 88.48 亿元，上调幅度约 35.64%，同步调整分批起租规则。
厦钨新能：控股子公司雅安厦钨新能拟斥资约 7.23 亿元，新建年产 4 万吨磷酸铁（锰）锂产线，建设期 18 个月，预计 2028 年中投产，投产后雅安基地该类材料总产能将达到 12 万吨 / 年。
台基股份：拟3亿元投建新型高功率半导体器件研发及产业化基地。
新宙邦：拟设合资公司投建年产15万吨高纯电子级溶剂项目。

二、并购、收购、资产重组、更名

圣邦股份：拟出资 8.33 亿元收购申矽凌微电子 58.29% 股份，交易后成为控股股东，标的主营温度、温湿度传感器等混合信号芯片。
深科技：拟挂牌出售昂纳科技 17.034% 全部股权，预计带来不低于 20.5 亿元税前利润，交易完成后不再持股昂纳科技，成交存在不确定性。
冠农股份：拟将证券简称变更为 “新疆冠农”，代码不变。
蓝色光标：终止 H 股发行并赴港上市计划，称不会对日常经营产生重大不利影响。
*ST英飞：拟1元底价挂牌转让两家子公司100%股权 预计构成重大资产重组。

三、回购、增持

长芯博创：拟 2-3 亿元回购股份，回购价上限 250 元 / 股。
景旺电子：拟 5000 万 - 1 亿元回购股份，用于股权激励 / 员工持股，回购价上限 150.7 元 / 股。
日久光电：拟 1-2 亿元回购并注销股份、减少注册资本，回购价上限 17.98 元 / 股。
金发科技：拟 3-5 亿元回购股份用于注销，回购价上限 19.57 元 / 股，配套专项贷款支持。
中科通达：股东上海悦驰无疆增持 9.62 万股，持股比例升至 10%，后续或继续增持。
电投产融：实控人拟增持2亿至3亿元股份。
生益科技：2026年10月26日首次回购公司股份39.63万股，占总股本0.02%，成交价区间99.73元/股至102.74元/股，支付总金额3999.09万元，回购股份用于员工持股计划或股权激励。

四、减持、异动公告、监管立案、风险提示

宇树科技：发布异动风险公告，提示人形机器人尚处于商业化早期，公司估值显著高于行业均值，物理 AI 规模化落地存在多重不确定性。
多伦科技：3 连板后风险提示，不做人形机器人本体研发生产，机器人业务收入利润占比极低。
福莱新材（6天4板）：柔性传感器项目收入占公司整体收入比重极低。
上纬新材：公司消费级具身智能机器人业务目前处于规模化量产爬坡及商业化验证阶段。
冠盛股份：固液混合电池量产线处于调试阶段，参数、稳定性未达预期，量产时间存在延后风险，折旧费用或拖累利润。
寒武纪：董事长辟谣 “明年芯片出货超 100 万颗” 传闻，提示以官方公告为准。

五、业绩公告

香农芯创：第三季度净利同比增长743% 环比下降26%。
协创数据：Q3 净利润 12.24 亿，同比增长 360.33%、环比增长 12%；算力业务、服务器再制造、存储周期上行驱动增长。
大金重工：Q3 净利润 1.10 亿，同比 - 67.85%、环比 - 33%；剔除汇率因素前三季度净利同比增长 6%。
海洋王：Q3 净利润 0.34 亿，同比增长 196.44%、环比下降34%。
锋龙股份：Q3 净利润 0.21 亿，同比增长 231.06%，环比扭亏。
建新股份：Q3 净利润 0.51 亿，同比增长 8427.88%、环比增长 23%；产品量价齐升。
双环传动：Q3 净利润 3.33 亿，同比增长 3.76%、环比增长 10%。
国瓷材料：Q3 净利润 1.83 亿，同比增长 15.79%、环比下降 17%。
云南铜业：Q3 净利润 7.03 亿，同比增长 143.77%、环比下降 42%。
强一股份：Q3 净利润 1.50 亿，同比增长34.10%；AI 算力芯片测试探针卡订单放量。
当升科技：Q3 净利润 1.23 亿，同比下降 36.04%、环比下降 49%。
全志科技：Q3 净利润 1.69 亿，同比增长 44.12%、环比下降 41%；提价、新品量产、毛利率提升。
盛新锂能：Q3 净利润 2.20 亿，同比增长 148.26%、环比下滑；锂盐量价齐升，印尼产能释放。
鹏辉能源：Q3 净利润 3.62 亿，同比增长78.55%、环比下降26%；储能业务增长。
驰宏锌锗：Q3 净利润 7.11 亿，同比增长 81.61%、环比下降23%；银、锗等产品涨价增产。
中信证券：Q3 净利润 76.79 亿，同比下降 20.19%、环比下降41%。
汇川技术：Q3 净利润 15.89 亿，同比增长23.55%、环比下降 11%。
恩捷股份：Q3 净利润 9.74 亿，同比大幅扭亏、环比增长 73%；隔膜销量、价格回暖，毛利率修复。
德福科技：Q3 净利润 2.04 亿，同比增长 631.02%、环比增长 75%；铜箔高附加值产品占比提升。
富临精工：Q3 净利润 3.63 亿，同比增长 140.97%、环比增长 358%；锂电正极营收大增。
万华化学：Q3 净利润 55.95 亿，同比增长84.38%、环比下降 11%；化工原料涨价带动盈利提升。
英维克：Q3 净利润 1.84 亿，同比增长 0.25%、环比增长 4%；算力、储能温控收入增长。
天山铝业：Q3 净利润 22.46 亿，同比增长 78.79%、环比增长14%。
泰坦股份：Q3 净利润转亏，环比由盈转亏。
华谊集团：Q3 单季营收约 138.5 亿元，同比增长约 15.5%；归母净利润环比增长约 61%。
深圳华强：Q3 归母净利润约 1.97 亿元，同比增长约 56.7%，环比微增约 3%。
蓝色光标：Q3 净利润约 0.95 亿元，同比下滑约 3.8%，环比增长约 11%。
章源钨业：Q3净利润仅约 0.33 亿元，同比大幅下滑约 55.7%，环比更是骤降约 89%。
唯特偶：Q3净利润约 0.34 亿元，同比增长约 23.8%，环比增长约 51%。
奥比中光：Q3净利润约 0.32 亿元，同比下滑约 32.6%，但环比大幅增长约 202%。
海大集团：Q3净利润约 12.96 亿元，同比下滑约 13.8%，不过环比大增约 79%。
金禄电子：Q3净利润约 1.30 亿元，同比暴增约 1330%，环比增长约 178%。
中国稀土：Q3净利润约 1.71 亿元，同比大增约 462%，环比增长约 73%。
景旺电子：Q3净利润约 10.14 亿元，同比增长约 240%，环比更是大幅增长约 174%。
睿创微纳：Q3 单季营收约 30.49 亿元，同比近乎翻倍（增长约 97.7%）；归母净利润约 10.40 亿元，同比增长约 192%。
药明康德：Q3净利润约 83.18 亿元，同比增长约 137%，环比增长约 29%。
中兴通讯：Q3净利润约 13.07 亿元，同比暴增约 394%，不过环比小幅下滑约 9%。
嘉立创：第三季度净利润8.36亿元，同比增长141.98%。
恒立液压：前三季度净利润同比增长3.20%，Q3净利润环比下降8%。
电投产融：Q3净利润同比增长36.15%。
立中集团：前三季度净利润同比增长48.47%，Q3净利润环比下降7%。
东芯股份：公司Q3净利润8.3亿，Q3净利润环比增长59%。
百普赛斯：公司Q3净利润0.63亿，Q3净利润环比增长21%。
国科微：前三季度净利润同比增长5640.94%，Q3净利润环比增长62%
天津普林：第三季度净利润同比增长634%，环比增长88%。
德赛西威：前三季度净利润同比增长2.67%，Q3净利润环比下降24%。
格力电器：第三季度净利润同比下降43%环比下降44% 消费电器业务同比下降。
固德电材：前三季度净利润同比增长48.72%，Q3净利润环比增长54%。
长川科技：第三季度净利润同比增长83%，环比增长31%。
新宙邦：前三季度净利润同比增长106.19%，Q3净利润环比增长10%。
瑞芯微：Q3净利润环比下降10% PCB延迟交付影响终端产品生产。
光线传媒：前三季度实现营业收入6.58亿元，同比下降81.79%；归母净利润5012.26万元，同比下降97.85%。
荣盛发展：2026年第三季度净利润亏损5.77亿元，同比由盈转亏。
金龙羽：第三季度单季营业收入15.29亿元，同比降3.06%；归母净利润1334.99万元，同比降65.13%。
欧普康视：第三季度单季营业收入5.23亿元，同比下降6.90%；归母净利润1.71亿元，同比下降10.94%。
贝泰妮：第三季度单季营业收入10.46亿元，同比下降4.28%；归母净利润1801.76万元，同比下降28.55%。
天力锂能：第三季度单季营业收入4.83亿元，同比下降15.01%；归母净利润亏损100.15万元，同比减亏96.42%；
协鑫集成：2026年第三季度净利润亏损1.91亿元。
中孚信息：2026年第三季度净利润亏损3077.77万元。
盐津铺子：2026年第三季度净利润1.54亿元，同比下降33.77%。
中亦科技：第三季度单季营业收入4.68亿元，同比增长65.31%；归母净利润593.2万元，同比下降41.65%。
千味央厨：第三季度单季营业收入5.52亿元，同比增长12.28%；归母净利润1882.58万元，同比增长4.67%。
皮阿诺：第三季度单季营业收入1.08亿元，同比下降29.05%；归母净利润655.58万元，同比增长29.79%。
视觉中国：第三季度单季营业收入2亿元，同比下降5.21%；归母净利润-3132.73万元，同比下降202.59%。
东方锆业：第三季度净利润8630.7万元，同比增长798.60%。
南华期货：第三季度单季营业收入4.97亿元，同比增长43.02%；归母净利润2亿元，同比增长66.45%。
智飞生物：第三季度净利润1.25亿元 同比增长117.36%。
劲仔食品：第三季度归母净利润4895.35万元，同比下降19.53%。
招金黄金：第三季度净利润781.35万元，同比下降79.15%。
佛塑科技：第三季度归母净利润3.78亿元，同比增长1122.59%。
天奈科技：第三季度归母净利润9077.7万元，同比增长14.39%。
网宿科技：第三季度归母净利润2.29亿元，同比下降5.87%；
奕东电子：第三季度归母净利润-593.72万元，同比下降137.82%；
亨通股份：第三季度归母净利润4080.35万元，同比下降33.88%；
北芯生命：第三季度归母净利润4004.07万元，同比增38.55%；
石大胜华：第三季度归母净利润9891.48万元，上年同期亏损6220.18万元；
张江高科：第三季度净利润1.64亿元，同比下降33.70%。
睿创微纳：第三季度净利润10.4亿元，同比增长192.41%。

六、其他
高能环境：证券简称变更为“高能时代”。


一、昨日舆情热点

数据要素：国家数据集团落地雄安新区，核心方向是盘活各类数据资源、挖掘数据要素价值，支撑 AI 产业发展，带动数据相关产业集群发展。
机器人：工信部披露，国内人形机器人上半年产出已经超过 4 万台，全年有望达到 10 万台，这类产品逐步落地工厂、主题乐园、商场等多个场景投入使用。
物理 AI：不少研究机构包括英伟达、斯坦福大学都在尝试把 GPT-6 Astra 用于机器人的控制环节，业内认为物理 AI 领域迎来关键转折点。
消费：发改委正抓紧编制扩大内需的配套实施方案，后续会加快流程推动文件出台落地。

二、连板梯队

三、涨停事件1、机器人（22）
3板：赛福天，多伦科技，正裕工业，襄阳轴承，林州重机，华阳智能
2板：杰克科技，创维数字，福莱新材，万向钱潮，锋龙股份，模塑科技，永创智能
1板：兰生股份，朗特智能，北矿科技，中邮科技，光洋股份，春光科技，百达精工，大千生态，金溢科技

2、零售（1）
4板：上海九百

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