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一、宏观政策与行业动态
今天发布“星云星座计划”发布，标志着我国“太空云”生态建设迈出了从技术验证走向产业化布局的关键一步。
快舟航天11月9日公布快舟系列运载火箭后续发展规划。未来三年，快舟一号甲、快舟十一号两型火箭计划完成50次以上发射任务。
华泰证券完成第三批互换便利买入股票操作，华泰证券表示，坚定看好中国经济长期发展前景和资本市场长期投资价值。
外交部：中国率先批准《关于成立世界人工智能合作组织的协定》，体现真诚意愿和坚定承诺。
国务院总理李强日前签署国务院令，公布《中医药传统知识保护条例》。
上海：印发《上海市保障药品安全促进医药产业高质量发展“十五五”规划》，持续推进创新药临床试验审评审批改革，支持创新药研发。
浙江：发布《浙江省深海工程新材料新装备产业发展指引》，到2030年力争培育形成千亿级深海工程新材料新装备产业集群。
河南：建设一批聚焦新型动力及储能电池材料、车辆减振器等方向的中试基地，提升产业自主可控水平。
河南：河南省商务厅等19部门联合印发《河南省培育壮大汽车后市场促进汽车全链条消费行动方案》。聚力培育年产量超百万辆、年产值超千亿元的整车生产企业 开展新能源汽车关键核心技术攻关、基础设施配套建设和新兴业态培育。
河南：2028年底前累计建成充电枪33万个以上，支持各市县取消皮卡车进城限制。
山西3部门联合印发《煤矿水害防治管理规定（试行）》。
AI行业对电力的高需求正推动公用事业公司、开发商和服务商竞相寻找二手涡轮机。
美国《政治报》网站8日报道，俄亥俄、堪萨斯、缅因和佛罗里达等多州大量“红”“蓝”两党阵营的选民3日纷纷投票，要求禁止、暂停或限制在他们居住的社区建设数据中心。
明年1月，美民主党接管国会后将对美国亿万富翁埃隆·马斯克发起调查。

一、重大投资、项目建设、定增
清溢光电：控股子公司拟不超15亿元投建高端半导体掩膜版生产基地建设项目三期。
金安国纪：拟投资5亿元新建年产1.3亿米电子级玻纤布项目。
中国核电：拟出资1.785亿元参与设立中核瑞安。
中远海能：拟56.89亿元投建6艘VLCC原油轮。
天邦食品：与通威集团签署重整投资协议 投资款总额14.41亿元
宏达电子：拟定增募资不超10亿元 投建钽电容及陶瓷薄膜电路项目。
华菱钢铁：子公司拟31.47亿元投建汽车板三期项目。
聚灿光电：拟定增募资不超15亿元，用于红黄光外延片及芯片扩产升级项目等。

二、并购、收购、资产重组、出售股权、更名
宁波能源：完成收购岳西风电100%股权并增资朗辰新能源7900万元。公司全资子公司朗辰新能源和宁能投资分别以1.97亿元和1.89亿元收购汇宸基金持有的岳西风电51%和49%股权，合计对价3.86亿元，同时公司向朗辰新能源增资7900万元。
华新建材：子公司6400万元转让水泥熟料生产线产能指标。公司控股全资子公司华新长阳以6400万元价格，将4000吨/日水泥熟料生产线的40万吨/年产能指标转让给宜化楚星。
光华科技：拟2.25亿元增资及受让凯诺中星21.46%股权。凯诺中星成为公司参股公司，不纳入合并报表范围。凯诺中星主要从事大规模集成电路、芯片制造用光刻胶树脂单体、光致产酸剂、添加剂及各类配套试剂等电子信息新材料的研发与生产，并生产四氮唑衍生物、三氮唑衍生物、哌嗪、哌啶、喹啉等杂环类医药中间体。
艾为电子：筹划购买钰泰股份股权，股票停牌。

三、回购、增持
凯莱英：取得合计不超12.6亿元股票回购专项贷款承诺函。
天赐材料：控股股东提议回购5000万元至1亿元股份。
捷佳伟创：董事长提议回购3亿元至5亿元A股股份。
中科飞测：拟1亿元至1.5亿元回购公司股份。
中微公司：11月9日首次回购公司股份7.96万股，占总股本比例0.008%，已支付总金额1998.56万元。
生益电子：东莞科创投资集团拟增持5000万元至1亿元。
大族数控：拟2亿元至3亿元回购公司A股股份。
沪电股份：实控人拟增持2000万元至3000万元股份。
精测电子：拟1亿元至2亿元回购股份用于注销。
广合科技：拟2亿元至4亿元回购公司A股股份。

四、减持、异动公告、监管立案、风险提示
金固股份：具身智能机器人结构件业务的规模化生产、交付及商业化能力均具有一定不确定性。
红太阳（7天4板）：不存在借助市场热门题材、概念标签或未经披露的重大事项进行股价炒作的情形。
华如科技：被禁止参加全军物资工程服务采购活动5年。

五、其他
ST思科瑞：自11月11日起复牌并撤销其他风险警示 证券简称变更为“思科瑞”。
百济神州：2026年前三季度净利润同比增长432% Q3净利润环比增长67%。
利元亨：全固态电池整线项目已完成向头部客户交付。
品渥食品：联合体被确定为泰山啤酒重整投资人。
章源钨业：因钨原材料价格上涨 调整硬质合金类产品价格



一、连板梯队

二、舆情热点
1、商业航天：星云星座计划发布，太空算力网加快部署。
2、冰雪经济：10月底以来，河北张家口崇礼、新疆可可托海等雪场陆续开板，带动北方冰雪航线机票预订量增长。
3、机器人：苹果研究团队披露机器人“大脑”进展，单项任务测试平均成功率为91%。

三、涨停事件

1、光伏（3）
6板：闽发铝业
2板：日出东方，东方新能
事件：民主党中选大胜，利好新能源。

2、“东方”玄学（8）
3板：东方海洋
2板：日出东方，东方新能，东方嘉盛，大东方，东方创业
首板：东方通信，东方环宇

3、商业航天（9）
2板：润贝航科
首板：西部材料，顺灏股份，苏州科达，再升科技，腾达科技，泰尔股份，东方通信，盛洋科技等
事件：星云星座计划发布，太空算力网加快部署。

4、冰雪产业（6）
2板：龙江交通，东方嘉盛
首板：冰山冷热，龙建股份，晶雪节能，雪人集团
事件：寒潮，叠加黑龙江，河北，新疆雪场陆续开板，带动冰雪经济增长。


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