星期一午盘|闽发铝业|黄仁勋婚外情
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龙 虎 榜 中 榜 · 午 盘 复 盘
日期：2026年11月9日（周一）
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盘口速览（半日）
总涨2650家 ｜ 总跌2707家 ｜ 涨停51只
大盘资金净流入 180.30亿
两市半日成交 10095—10181亿（较上日缩量约1100—1126亿）
───────────────────────────────────────────────────────
【一】小虎论市 —— 指数小幅普涨、结构剧烈分化，主线重回
"科技硬件(元件/CPO)+资源(煤炭)"双轮驱动
───────────────────────────────────────────────────────
周末中美经贸传来实质利好——国务院关税税则委员会宣布自
11月10日13:01起"2个月内继续暂停实施24%的对美加征关税、
保留10%"，交通运输部同步暂停对美船舶特别港务费；叠加国常
会首提"完善资本市场稳市机制、增强股市内在稳定性"，风险偏
好修复，早盘三大指数集体小幅上涨。
沪指 +0.46% 报 3665.94
深成指 +0.27% 报 11206.24
创业板指 +0.56% 报 2478.94（重回2500下方拉锯）
科创50 +0.70% 报 1261.95
北证50 +1.62% 报 902.83
但赚钱效应并不"普涨"：全市场超2700只下跌、近51只涨停，
缩量约1100亿，呈"指数红、个股绿"的分化结构。资金主线由
上周"防御红利"再度切回进攻端——一边是 AI硬件(CPO/元件/
PCB/光模块/卫星互联网)借算力景气与国产替代修复，一边是
煤炭(10月PPI同比+5.7%创年内新高、煤炭开采出厂价+36.6%、
寒潮供暖+冬储补库催化)接力走强。新能源(光伏/锂矿/能源金属)、
游戏、保险、汽车整车则逆势退潮。
一句话：利好托底+高低再切换，"科技进攻+资源补涨"成午盘
双主线，新能源与微盘红利让位，量能缩说明仍偏存量博弈。
───────────────────────────────────────────────────────
【二】情绪指数
───────────────────────────────────────────────────────
· 指数：三大指数+科创50+北证50全线小幅收红，主板偏稳
· 涨跌比：涨2650 / 跌2707，红盘但近半下跌 → 结构性行情
· 涨停家数：51只（较周末两日回升，但未到百只级亢奋）
· 主力流向：午间净流入约180亿（由上周五外溢净流出转暖）
· 量能：半日约1.0万亿，缩量约1100亿 → 增量不足、存量博弈
· 连板高度：闽发铝业6连板，高度仍受压（无7板以上空间票）
· 宽基/行业ETF活跃：卫星ETF领涨、储能/碳中和ETF领跌，
资金借道ETF在高低之间再平衡
情绪评级：★★★☆☆（利好驱动型温和修复，缩量分化，
属"指数牛+题材散"的轮动市，非全面主升）
───────────────────────────────────────────────────────
【三】上板 · 涨停天梯 ＋ 主力净流入
───────────────────────────────────────────────────────
【涨停天梯】
6板：闽发铝业（光伏铝边框/有色·上周资金主线延续高标）
4板：新亚制程（电解液/锂电材料·超跌反抽）
2板梯队：润贝航科（航空材料）、东方新能（电力）、
思美传媒（AI营销/传媒）、东方嘉盛、东方创业、
大东方、龙江交通、日出东方（卫浴电器涨停·"东方"
系与低空/交通活跃）
首板批量：煤炭（郑州煤电、安泰集团）、元件/PCB（奥士康、
世运电路、超声电子）、商业航天/卫星（中国卫星、
西部材料、烽火通信）、光模块（声迅股份）、
人形机器人（宇树链）、燃气
【主力净流入 TOP（板块）】
① 共封装光学(CPO) +80.96亿（7股涨停·219股上涨·绝对第一）
② 5G概念 +78.48亿（12股涨停·350股上涨）
③ 芯片概念 +73.13亿（11股涨停·704股上涨）
【个股资金/热度焦点】
· 中国卫星/西部材料/烽火通信：商业航天涨停潮，SpaceX年化
收入"12月破1000亿美元"预期+低轨29组卫星发射催化
· 奥士康/世运电路/超声电子：印制电路板板块+4.85%、48涨0跌，
胜宏科技/景旺电子/沪电股份跟涨
· 郑州煤电/安泰集团：煤炭PPI创新高+寒潮供暖，涨停领涨
· 宇树链人形机器人：宇树科技盘中一度涨超15%，苹果 HALO 系统
在宇树G1测试成功率超九成
· 光模块：声迅股份/烽火通信涨停，源杰科技/长飞光纤涨超7%
───────────────────────────────────────────────────────
【四】龙榜（强势方向·可跟踪）
───────────────────────────────────────────────────────
❶ CPO/光模块/光通信（今日资金第一主线）
逻辑：华泰证券指全球AI算力投资加码驱动光通信Q3营收/净利
同比+13.05%/+15.17%，Q4延续高增；高端算力涨价+
光模块出口强劲
表现：板块净流入80.96亿居首，声迅股份/烽火通信涨停
❷ 元件/PCB/覆铜板（算力硬件中军修复）
印制电路板+4.85%、板块0下跌，奥士康/世运电路/超声电子涨停
胜宏科技/景旺电子/沪电股份跟随，受益AI服务器+国产替代
❸ 煤炭开采加工（资源补涨·PPI驱动）
10月PPI同比+5.7%创年内新高，煤炭开采+36.6%；寒潮+北方
供暖+冬储补库，郑州煤电/安泰集团涨停，大有/云煤/新集跟涨
❹ 商业航天/卫星互联网（事件催化）
马斯克SpaceX年化收入预期(12月破千亿)+低轨卫星发射，
中国卫星/西部材料涨停，卫星ETF领涨5.29%
❺ 人形机器人/具身智能（老主线反复）
苹果披露HALO自主控制系统、马斯克Optimus成本3万美元+或
"以租代售"，宇树链/上纬新材/华培动力活跃
❻ 5G/6G/光通信设备（国产算力共振）
中国移动发布算网数智全栈创新、与智谱签约，6G概念+2.98%，
燃气(供暖)与卫星导航同步走强
❼ 政策/券商/大金融点火
国常会首提"完善资本市场稳市机制"、SFISF千亿互换便利落地、
回购增持再贷款转长期+降息，护盘与流动性双支撑
───────────────────────────────────────────────────────
【五】虎榜（活跃但需盯节奏）
───────────────────────────────────────────────────────
⚠ "东方"系/玄学炒作延续
东方新能、东方嘉盛、东方创业、大东方、日出东方2连板，
"炒名字/炒东方"情绪仍在，但缺乏业绩支撑，注意退潮风险。
⚠ 闽发铝业6板高标
资金主线龙头，6连板处情绪高位，需盯封单与次日承接，
谨防高位分歧天地板。
⚠ 新亚制程4板
锂电材料超跌反抽，反弹性质为主，位置虽低但连板高度已
透支部分修复空间。
⚠ 光模块/CPO巨量换手
资金第一但成交拥挤，中际旭创/新易盛等需盯回踩半分位，
追高首板性价比一般。
───────────────────────────────────────────────────────
【六】猫榜（弱势/风险警示·需回避）
───────────────────────────────────────────────────────
✕ 新能源链集体退潮
能源金属(融捷股份/盛新锂能/永兴材料)、光伏设备(时创能源/
阳光电源/泽润新能)、锂矿概念高开低走领跌——资金从上周
"政策驱动的光伏/锂电"切回"科技+煤炭"，一日游特征明显。
✕ 游戏板块走弱
广电总局启动新一轮微短剧低俗化同质化专项治理(11月起两个月)、
严查AI"盗脸偷声"，压制AI漫剧/短剧情绪。
✕ 保险/汽车整车领跌
整车(尊界40-50万传闻等)与保险承压，红利防御让位于进攻。
✕ 微盘股/特钢/酒店餐饮
缩量市中微盘流动性折价，酒店餐饮等消费防御退潮。
✕ 外围扰动未消
黄仁勋"出轨道歉"、英伟达启动独立调查+长女取消韩国行，
叠加美国AI监管与数据中心审批争议，情绪端对AI硬件链存压制；
特朗普"暂缓对伊打击"→原油/避险回落，油气贵金属承压。
───────────────────────────────────────────────────────
【七】操作提醒（纪律优先）
───────────────────────────────────────────────────────
1. 今日属"关税暂停+稳市政策"催化下的温和修复，量能未放大，
先按存量博弈的结构性行情看待，仓位宜中性(5—7成)。
2. 进攻优先主线：
· CPO/光模块/元件PCB——资金第一且有Q3业绩兑现，
优选低位、不追巨量换手首板
· 煤炭/PPI涨价链——有价格数据支撑，补涨可跟但属周期博弈
· 商业航天/卫星/人形机器人——事件驱动，注意消息脉冲后回落
3. 回避：
· 新能源(光伏/锂矿/能源金属)一日游退潮，等企稳信号
· "东方系"纯玄学炒作、高位6板以上情绪票的接力
· 游戏/短剧受监管压制方向
4. 跟踪午后变量：能否放量重返万亿全天节奏、科创50能否延续、
涨停家数是否扩散；若缩量滞涨，警惕"指数红个股绿"演变为
尾盘回落。
5. 本复盘仅为公开信息午盘整理与逻辑梳理，不构成任何投资建议。
市场有风险，决策请自主判断。
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龙 虎 榜 中 榜 · 午 盘 复 盘
日期：2026年11月9日（周一）
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盘口速览（半日）
总涨2650家 ｜ 总跌2707家 ｜ 涨停51只
大盘资金净流入 180.30亿
两市半日成交 10095—10181亿（较上日缩量约1100—1126亿）
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【一】小虎论市 —— 指数小幅普涨、结构剧烈分化，主线重回
"科技硬件(元件/CPO)+资源(煤炭)"双轮驱动
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周末中美经贸传来实质利好——国务院关税税则委员会宣布自
11月10日13:01起"2个月内继续暂停实施24%的对美加征关税、
保留10%"，交通运输部同步暂停对美船舶特别港务费；叠加国常
会首提"完善资本市场稳市机制、增强股市内在稳定性"，风险偏
好修复，早盘三大指数集体小幅上涨。
沪指 +0.46% 报 3665.94
深成指 +0.27% 报 11206.24
创业板指 +0.56% 报 2478.94（重回2500下方拉锯）
科创50 +0.70% 报 1261.95
北证50 +1.62% 报 902.83
但赚钱效应并不"普涨"：全市场超2700只下跌、近51只涨停，
缩量约1100亿，呈"指数红、个股绿"的分化结构。资金主线由
上周"防御红利"再度切回进攻端——一边是 AI硬件(CPO/元件/
PCB/光模块/卫星互联网)借算力景气与国产替代修复，一边是
煤炭(10月PPI同比+5.7%创年内新高、煤炭开采出厂价+36.6%、
寒潮供暖+冬储补库催化)接力走强。新能源(光伏/锂矿/能源金属)、
游戏、保险、汽车整车则逆势退潮。
一句话：利好托底+高低再切换，"科技进攻+资源补涨"成午盘
双主线，新能源与微盘红利让位，量能缩说明仍偏存量博弈。
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【二】情绪指数
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· 指数：三大指数+科创50+北证50全线小幅收红，主板偏稳
· 涨跌比：涨2650 / 跌2707，红盘但近半下跌 → 结构性行情
· 涨停家数：51只（较周末两日回升，但未到百只级亢奋）
· 主力流向：午间净流入约180亿（由上周五外溢净流出转暖）
· 量能：半日约1.0万亿，缩量约1100亿 → 增量不足、存量博弈
· 连板高度：闽发铝业6连板，高度仍受压（无7板以上空间票）
· 宽基/行业ETF活跃：卫星ETF领涨、储能/碳中和ETF领跌，
资金借道ETF在高低之间再平衡
情绪评级：★★★☆☆（利好驱动型温和修复，缩量分化，
属"指数牛+题材散"的轮动市，非全面主升）
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【三】上板 · 涨停天梯 ＋ 主力净流入
───────────────────────────────────────────────────────
【涨停天梯】
6板：闽发铝业（光伏铝边框/有色·上周资金主线延续高标）
4板：新亚制程（电解液/锂电材料·超跌反抽）
2板梯队：润贝航科（航空材料）、东方新能（电力）、
思美传媒（AI营销/传媒）、东方嘉盛、东方创业、
大东方、龙江交通、日出东方（卫浴电器涨停·"东方"
系与低空/交通活跃）
首板批量：煤炭（郑州煤电、安泰集团）、元件/PCB（奥士康、
世运电路、超声电子）、商业航天/卫星（中国卫星、
西部材料、烽火通信）、光模块（声迅股份）、
人形机器人（宇树链）、燃气
【主力净流入 TOP（板块）】
① 共封装光学(CPO) +80.96亿（7股涨停·219股上涨·绝对第一）
② 5G概念 +78.48亿（12股涨停·350股上涨）
③ 芯片概念 +73.13亿（11股涨停·704股上涨）
【个股资金/热度焦点】
· 中国卫星/西部材料/烽火通信：商业航天涨停潮，SpaceX年化
收入"12月破1000亿美元"预期+低轨29组卫星发射催化
· 奥士康/世运电路/超声电子：印制电路板板块+4.85%、48涨0跌，
胜宏科技/景旺电子/沪电股份跟涨
· 郑州煤电/安泰集团：煤炭PPI创新高+寒潮供暖，涨停领涨
· 宇树链人形机器人：宇树科技盘中一度涨超15%，苹果 HALO 系统
在宇树G1测试成功率超九成
· 光模块：声迅股份/烽火通信涨停，源杰科技/长飞光纤涨超7%
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【四】龙榜（强势方向·可跟踪）
───────────────────────────────────────────────────────
❶ CPO/光模块/光通信（今日资金第一主线）
逻辑：华泰证券指全球AI算力投资加码驱动光通信Q3营收/净利
同比+13.05%/+15.17%，Q4延续高增；高端算力涨价+
光模块出口强劲
表现：板块净流入80.96亿居首，声迅股份/烽火通信涨停
❷ 元件/PCB/覆铜板（算力硬件中军修复）
印制电路板+4.85%、板块0下跌，奥士康/世运电路/超声电子涨停
胜宏科技/景旺电子/沪电股份跟随，受益AI服务器+国产替代
❸ 煤炭开采加工（资源补涨·PPI驱动）
10月PPI同比+5.7%创年内新高，煤炭开采+36.6%；寒潮+北方
供暖+冬储补库，郑州煤电/安泰集团涨停，大有/云煤/新集跟涨
❹ 商业航天/卫星互联网（事件催化）
马斯克SpaceX年化收入预期(12月破千亿)+低轨卫星发射，
中国卫星/西部材料涨停，卫星ETF领涨5.29%
❺ 人形机器人/具身智能（老主线反复）
苹果披露HALO自主控制系统、马斯克Optimus成本3万美元+或
"以租代售"，宇树链/上纬新材/华培动力活跃
❻ 5G/6G/光通信设备（国产算力共振）
中国移动发布算网数智全栈创新、与智谱签约，6G概念+2.98%，
燃气(供暖)与卫星导航同步走强
❼ 政策/券商/大金融点火
国常会首提"完善资本市场稳市机制"、SFISF千亿互换便利落地、
回购增持再贷款转长期+降息，护盘与流动性双支撑
───────────────────────────────────────────────────────
【五】虎榜（活跃但需盯节奏）
───────────────────────────────────────────────────────
⚠ "东方"系/玄学炒作延续
东方新能、东方嘉盛、东方创业、大东方、日出东方2连板，
"炒名字/炒东方"情绪仍在，但缺乏业绩支撑，注意退潮风险。
⚠ 闽发铝业6板高标
资金主线龙头，6连板处情绪高位，需盯封单与次日承接，
谨防高位分歧天地板。
⚠ 新亚制程4板
锂电材料超跌反抽，反弹性质为主，位置虽低但连板高度已
透支部分修复空间。
⚠ 光模块/CPO巨量换手
资金第一但成交拥挤，中际旭创/新易盛等需盯回踩半分位，
追高首板性价比一般。
───────────────────────────────────────────────────────
【六】猫榜（弱势/风险警示·需回避）
───────────────────────────────────────────────────────
✕ 新能源链集体退潮
能源金属(融捷股份/盛新锂能/永兴材料)、光伏设备(时创能源/
阳光电源/泽润新能)、锂矿概念高开低走领跌——资金从上周
"政策驱动的光伏/锂电"切回"科技+煤炭"，一日游特征明显。
✕ 游戏板块走弱
广电总局启动新一轮微短剧低俗化同质化专项治理(11月起两个月)、
严查AI"盗脸偷声"，压制AI漫剧/短剧情绪。
✕ 保险/汽车整车领跌
整车(尊界40-50万传闻等)与保险承压，红利防御让位于进攻。
✕ 微盘股/特钢/酒店餐饮
缩量市中微盘流动性折价，酒店餐饮等消费防御退潮。
✕ 外围扰动未消
黄仁勋"出轨道歉"、英伟达启动独立调查+长女取消韩国行，
叠加美国AI监管与数据中心审批争议，情绪端对AI硬件链存压制；
特朗普"暂缓对伊打击"→原油/避险回落，油气贵金属承压。
───────────────────────────────────────────────────────
【七】操作提醒（纪律优先）
───────────────────────────────────────────────────────
1. 今日属"关税暂停+稳市政策"催化下的温和修复，量能未放大，
先按存量博弈的结构性行情看待，仓位宜中性(5—7成)。
2. 进攻优先主线：
· CPO/光模块/元件PCB——资金第一且有Q3业绩兑现，
优选低位、不追巨量换手首板
· 煤炭/PPI涨价链——有价格数据支撑，补涨可跟但属周期博弈
· 商业航天/卫星/人形机器人——事件驱动，注意消息脉冲后回落
3. 回避：
· 新能源(光伏/锂矿/能源金属)一日游退潮，等企稳信号
· "东方系"纯玄学炒作、高位6板以上情绪票的接力
· 游戏/短剧受监管压制方向
4. 跟踪午后变量：能否放量重返万亿全天节奏、科创50能否延续、
涨停家数是否扩散；若缩量滞涨，警惕"指数红个股绿"演变为
尾盘回落。
5. 本复盘仅为公开信息午盘整理与逻辑梳理，不构成任何投资建议。
市场有风险，决策请自主判断。
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