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1、要闻简讯 2、盘前个股人气热度 3、三大报要点 4、公司公告 5、股指、期货、汇率 6、涨停复盘 7、龙虎榜 8、问财选股 9、北向资金 10、今日新股 11、投资日历 12、调研、点评及传闻
一、盘前资讯
1、要闻简讯
一、2026金融街论坛年会重磅发言（财联社）
二、十一部门：用好已设立社保科创基金 稳妥有序为科创领域提供资金支持（科创日报）
近日，央行等11部门联合印发《关于金融支持建设北京（京津冀）、上海（长三角）、粤港澳大湾区国际科技创新中心的指导意见》，意见提出，加快壮大耐心资本强化高端产业引领。支持北京、上海、粤港澳大湾区打造国际级创投中心。发挥国家创业投资引导基金耐心资本作用，在新兴产业和未来产业领域投资一批子基金和项目。用好已设立社保科创基金，稳妥有序为科创领域提供资金支持。积极推动优质创业创新项目与耐心资本高效对接，加强耐心资本与孵化器协同联动，强化对在孵企业和团队投资赋能。支持发展并购基金，加强区域并购金融服务协同衔接，打通并购实施堵点卡点，激发并购重组活力。
三、九部门：加快推进科技兴商，深入实施“人工智能+制造”专项行动（界面）
10月19日，商务部等9部门发布关于加快推进科技兴商的意见。其中提到，深入实施“人工智能+制造”专项行动，加快人工智能技术与产品研发、设计、制造、营销深度融合，丰富智能手机、电脑、家居、穿戴设备、机器人等智能商品供给。鼓励基于安全可靠开源操作系统的智能产品研发和应用。加快历史经典产业转型升级，开发经典名品精品。建设中国消费名品方阵，挖掘自主创新、品质高端的消费名品。大力发展科技农业，推动优质特色农产品提质增效。推动老字号守正创新发展，支持老字号企业运用现代生产技术进行产品创新。
四、九部门：大力发展基于人工智能的个性化定制；加速脑机接口、具身智能等前沿科技成果向市场转化（财联社）
10月19日，商务部等9部门发布关于加快推进科技兴商的意见。其中提到，发展柔性制造，鼓励企业应用工业大模型、边缘智能等技术构建自适应柔性生产系统，推广按需生产、用户直连制造（C2M）等新模式。大力发展基于人工智能的个性化定制，培育一批具有行业影响力的定制品牌；培育健康规范的机器人、虚拟数字人陪伴等智能服务新业态。支持超高清视听技术研发与产业化，推动沉浸式视听在商圈、文化娱乐、旅游、教育培训等多领域应用。加快新型显示、智能终端等领域关键技术研发，拓展典型应用场景、可行商业模式，强化示范推广。培育建设商业技术应用创新中心。聚焦消费品领域培育一批技术转移转化机构，加速脑机接口、具身智能等前沿科技成果向市场转化。支持智能仓储、数智供应链等领域商贸企业申报专精特新企业。
五、其他（信息来源：央视、证券时报、财联社、云财经、科创日报、东财、同花顺、金融界、新浪财经等）
1、央行等11部门：支持金融资源向国际科技创新中心集聚
2、商务部、海关总署、中央军委：未经许可不得出口特定无人驾驶航空器相关物项
3、商务部、海关总署：优化调整挖泥船相关物项出口管制措施，对盾构机等物项实施出口管制
4、证监会：全力维护资本市场安全稳定，高度警惕境外挂钩A股个股的杠杆产品等新风险
5、证监会：加快推动出台上市公司监管条例；研究推动多层次市场改革
6、外汇局：拟集中推出一批增量措施，支持企业更好参与国际合作与竞争
7、中美俄元首将举行会晤以讨论结束俄乌冲突？外交部回应：没有可以提供的信息
8、证监会就《证券市场先行赔付指导意见》公开征求意见
9、工信部就《国家车联网技术标准体系建设指南（2026版）》（征求意见稿）公开征求意见
10、工信部就《钢铁行业 质量大数据分析系统技术要求》等69项行业标准公开征求意见
11、国家发改委就《电力现货市场基本规则（公开征求意见稿）》公开征求意见
12、商务部：1—9月重点平台智能眼镜销售额增长1.1倍
13、国家统计局：前三季度国内生产总值同比增长4.6%；制造业增加值占GDP比重为25.7%
14、安徽：全链条加强先进光伏和新型储能产业知识产权保护
15、媒体：监管要求券商、基金调研费用不得用交易佣金转移支付 不得以分仓派点变相补偿
16、长鑫科技旗下北京集电存储技术公司增资至约601.8亿 增资约18%
17、机构：2026年光纤现货报价倍数攀升 数据中心需求短缺或延续至2028年
18、美银：近期美股存储股调整已在很大程度上脱离基本面，估值倍数已经见底
19、供应受限+库存见底，欧洲天然气价格升至2022年以来新高
20、亚马逊再押注核电：联手美国电力公司、X-energy评估960兆瓦小型堆项目
21、美光科技：正研发专为物理AI应用而设计的边缘推理存储器（EIM），预计2028下半年实现量产
22、马斯克发文，Optimus人形机器人与Cybercab自动驾驶汽车，将构成特斯拉价值的“绝大部分”，重申将重心放在机器人与AI领域
23、OpenAI 将研发人形机器人，奥尔特曼称核心是打造“大脑”
24、苹果官宣10月28日发布新品 ，预计将推出首款触摸屏MacBook
25、英国云计算公司Nscale据称正在与Anthropic洽谈一项云计算供应协议，规模高达450亿美元
26、韩国总统李在明：韩国股市被严重低估 将采取必要措施使股市正常化
27、美官员：如果美国的人工智能实验室不配合政府 将实施出口管制
28、特朗普：乌克兰该换人代表谈判
2、盘前个股人气热度
注：选取截至发文前公社、同花顺、东财、淘股吧人气前五，排名会随机变化！
韭研公社：兆易创新、吉大正元、保隆科技、东方国信、宁德时代
同 花 顺：新华传媒、亨通光电、宇树科技、吉大正元、慈文传媒
东方财富：亨通光电、万丰奥威、新华传媒、宇树科技、慈文传媒
淘 股 吧：新华传媒、保隆科技、吉大正元、慈文传媒、九阳股份
3、三大报要点（含其他财经媒体要点）
4、公司公告
1）重大事项
中创环保：周口中控拟不低于8.25元/股公开征集转让7%股份（现价6.89元）
明新旭腾：明新资产等拟17.5元/股协议转让5.73%股份（现价18.49元）
浩云科技：实控人拟5.3元/股协议转让5%股份（现价5.17元）
东风股份：控股股东拟3.9元/股协议转让4.68%股份（现价5.23元）
湖南裕能：拟不超20亿元投建六期磷酸铁锂项目
德马科技：拟发行不超7.02亿元可转债用于智能物流装备等项目
万朗磁塑：拟定增不超5.64亿元用于智能家电零部件等项目
华丰科技：拟约3.62亿元投建高速线模组扩产项目(二期)
国发股份：拟定增不超1.2亿元用于中西药滴眼剂等项目
桂林旅游：拟1.79亿元底价挂牌转让桂圳公司100%股权暨债权
青岛金王：拟不低于275.84万元挂牌出售参股公司山东弘方18%股权
协创数据：与客户签署不超过374.9亿元算力云服务协议
方大集团：与总包方签署20.5亿元沙特体育场幕墙项目工程
精工钢构：与发包方签署4.86亿元尼日利亚及埃塞俄比亚化肥厂项目
赛意信息：与W客户签订3.15亿元算力组网服务合同
中国核建：前9月新签合同708.3亿元
天晟新材：终止2026年度定增事项
荣盛发展：拟对38.52亿元债务进行重组
ST 西 王：控股股东关联方资金占用已全部清偿完毕
紫竹高科：控股子公司紫江新材料拟申请终止挂牌全国中小板
中国巨石：年产20万吨高性能玻璃纤维项目总投资增至27.48亿元
清新环境：就印度项目合同纠纷提起仲裁申请，涉案金额约2.8亿元
佰仁医疗：微创可预置免缝合主动脉瓣系统进入创新医疗器械特别审查程序
常山药业：依诺肝素钠注射液通过欧盟DCP程序审评
丰原药业：帕拉米韦注射液（甲、乙流感）获药品注册证书
华润双鹤：复合磷酸氢钾注射液（低磷血症）获药品注册证书
力生制药：沙库巴曲缬沙坦钠片（心力衰竭、高血压）获药品注册证书
ST 恒 信：原董事长被采取刑事强制措施 对主要子公司产生重大影响
贝达药业：合作伙伴的伏罗尼布眼科制剂三期临床试验未达主要终点，将开展减值测试
2）增持、回购
*ST 威领：大股东山南锑金拟继续增持不低于2065.23万股
鹏鼎控股：拟不超80元/股回购3亿元—5亿元
裕同科技：拟不超41.13元/股回购2亿元—4亿元
生益电子：拟不超179.34元/股回购1亿元—2亿元
金发科技：董事长提议回购3亿元—5亿元（注销）
优迅股份：董事长提议回购1亿元—2亿元
良信股份：董事长提议回购8000万元—1.6亿元
长龄液压：董事长提议回购7000万至1.3亿元
华海清科、日联科技、涛涛车业：董事长提议回购5000万元—1亿元
智信精密：董事长提议回购1000万元—1500万元
佰维存储：累计回购122万股（注销），占比0.26%，完成回购
3）减持
万里股份：股东郑海若及其控制账户10月15日至16日合计减持253.25万股
海通发展：控股股东、实控人自愿承诺24个月内不减持
4）业绩、分红
盛达资源：预计前三季度净利润6.6亿元—7亿元，预增105%—117%
赛分科技：预计前三季度净利润1.58亿元—1.68亿元，预增70%—80%
5）停复牌
海天股份：终止筹划重大事项，临停复牌
ST 绝 味、ST四通：撤销其他风险警示，临停复牌
三峡新材：拟定增收购珠海赛纬100%股权，切入锂电新材料赛道，临停复牌
6）个股异动
慈文传媒：7天6板，短剧业务规模较小 AIGC平台尚未形成相关收入
大业股份：2连板，不存在应披露未披露重大信息
海 洋 王：2连板，AI+智慧照明业务收入规模有限
金盾股份：连涨超30%，低空涵道推进器业务尚未形成规模化收入
7）互动平台、机构调研、业绩交流
科德数控：未与凯众股份开展业务合作
宏柏新材：纳米硅项目研发仍处于中试阶段
长鑫科技：对 DRAM 行业长期发展保持充足信心
宇树科技：公司持续关注核心零部件的自主可控与供应链优化
信维通信：近期已为客户智能驾驶出租车提供车载星链设备零部件
长鑫科技：合肥、北京两地晶圆厂保持高产能利用率运转 订单饱满
绿的谐波：谐波减速器产能稳步释放，持续服务机器人、工业自动化领域客户
国瓷材料：公司MLCC、陶瓷粉体产品批量供给算力、半导体产业链，持续受益AI硬件扩产
5、隔夜外盘
1）股指、汇率
欧洲股指走势相似度较高，因此只选择了英国富时100为代表。
2）外盘期货
主要以影响力较大的商品期货为主。
3）国内期货
主要以不与外盘走势接轨为主，黄金原油类走势相似度较高的可见外盘期货。
4）知名美股
美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.07%，纳指涨1.11%，标普500指数涨0.41%，热门科技股普遍上涨，存储、半导体板块涨幅居前，费城半导体指数结束连续八天下跌，闪迪涨超5%，亚马逊涨近5%，SK海力士、迈威尔科技涨超4%，特斯拉、纳微半导体涨超3%，美光科技涨近3%，英特尔涨超2%，英伟达、谷歌、博通涨超1%。房地产、食品饮料、加密货币概念走低，Beyond Meat跌超4%，Coinbase、Robinhood跌超2%，好时跌超2%。
纳斯达克中国金龙指数收跌0.27 %，利弗莫尔中概股龙头指数收涨0.56%，热门中概股涨跌不一，知乎涨超1%，蔚来跌超1%，爱奇艺跌超2%。
欧洲主要股指收盘集体下跌，欧洲斯托克50指数收跌0.96%，英国富时100指数跌1.07%，法国CAC40指数跌1.11%，德国DAX30指数跌1.18%，富时意大利MIB指数跌1.55%
WTI原油期货结算价为103.66美元/每桶，上涨涨幅2.22%。 布伦特原油期货结算价为109.55美元/桶，下跌0.28%。C OMEX 黄金期货收跌0.5%，报4160.3美元/盎司；COMEX白银期货跌0.13%，报57.23美元/盎司。
昨日复盘
友情提示：本栏所涉及个股题材或逻辑仅为股价上涨之后可能助涨的触发因素，敬请谨慎参考！（注：图片类电脑端双击，手机端单击可放大查看）
1、市场热度（注：图片分别来自金融界、通达信和财联社，数据统计口径略有差异，可忽略）
涨停复盘
个股顺序按照连板和涨停时间来进行排序
涨停指数相关
883900昨日涨停表现：+0.41%
883958昨日连板表现：-0.45%
883979昨日首板表现：+0.56%
连板(仅限主板正股)
3）一字板
4）T字板
个股详情略，主要逻辑可参考上文连板表格！
3、龙虎榜（注：代码重复系达到了不同类型的上榜条件）
1）机构净买
2）机构净卖
2）其他（资料来源：微博）
4、问财选股（数据来源：同花顺）
1）收盘股价历史新高
5、北向资金（数据来源：东财）
注：港股重阳节休市，北向交易暂停，此为3日数据！
三、投研广场
1、今日新股
1）今日申购
2）今日上市
无
2、投资日历（网络整理）
3、调研、点评及传闻
友情提示：部分内容涉及未经证实的传闻，请勿据此操作！
本栏主要以相对热门或有看点的内容为主，基本均会注明信息源，没出处的备注未知来源，部分内容难免会带有一定个人筛选的色彩，也会有所遗漏或和上文重复，如不感兴趣可忽略。
【机构调研】（上证报）
〇天津普林（ 002134 ）太平洋证券表示，公司上半年新拓展ABB、通合科技等优质客户，未来有望持续受益数据中心供电架构升级。公司华南珠海基地持续推进产能爬坡，月产能提升至11万平方米，较年初增长120%，大幅提升公司对核心客户交付能力，助力产品结构进一步优化。 B线产能利用率预计下半年由当前的50%提升至92%，同时，公司启动C线产能建设，C线达产后月产能3.5万平方米。伴随产能持续释放、良率提升，以及规模效应体现，公司业绩有望迎来持续兑现
〇尚水智能（ 301513 ）华金证券表示，公司深耕电池湿法极片制造技术，是我国新能源电池制浆设备头部供应商。公司已与比亚迪、$亿纬锂能(sz300014)$、$宁德时代(sz300750)$、广汽埃安等新能源电池及新能源整车企业建立合作关系，并逐步开展和三星SDI、LGES等海外新能源电池制造商的业务合作
〇精华制药( 002349 ) 在机构调研时表示，公司聚焦"五朵金花"做优中药、做精化学原料药及制剂、拓展大健康，依托产业链“增强补育”等举措，逐步形成“中成药产业、原料药产业、大健康产业""三驾马车"发展格局。公司中成药产品中，王氏保赤丸、季德胜蛇药片为独家品种，且王氏保赤丸和季德胜蛇药片曾被列为国家中药保密品种，其中季德胜蛇药片被列为绝密，并被列入《国家基本药物目录》(2018版)。目前，公司季德胜蛇药片新增带状疱疹适应症已获得国家药品监督管理局药物临床试验批准
〇白云电器( 603861 ) 在机构调研时表示，公司已明确将全面布局直流配电、大力发展直流配电技术作为企业发展的战略项目，并把打造智算中心绿色智慧能源电源解决方案列为“1号工程”，本次发布的智算中心 SST一体化电源正是这一战略落地的首个重大成果。未来公司将持续加强材料、关键元器件、设备及系统解决方案等方面的能力建设，并积极探索相关技术在用户侧、微电网及AIDC等场景的应用。国内市场，公司将围绕电网、发电企业、AIDC、大工业及重点区域强化行业与区域协同;海外市场，公司将提升高端产品覆盖,通过直销、生态合作等方式拓展客户,积极争取在项目早期介入
【个股参考】（时报财富）
金洲管道：公司已与行业优质液冷零部件客户合作并批量供货
金洲管道（ 002443 ）披露，公司已与行业优质液冷零部件客户达成合作，相关产品实现批量供货。液冷是高算力AI服务器核心散热方案，随着全国智算中心持续建设，液冷相关零部件市场需求快速增长。公司依托管材制造优势切入算力液冷赛道，产品已经进入批量交付阶段，业务增长空间逐步打开。
中天火箭：公司炭/炭热场材料产品价格稳定
中天火箭（ 003009 ），公司炭/炭热场材料产品价格保持稳定。炭炭复合材料具备耐高温、高强度特性，广泛应用于光伏拉晶、半导体高温制造环节。当前行业需求保持稳健，稳定的产品价格有利于保障企业毛利率水平，公司炭炭业务盈利具备较强韧性。
【舆情热点】（财联社）
行情回顾：
晚间信息关注度：
小结：指数涨跌不一，大盘止跌企稳初显，个股人气明显回升，机器人、物理AI（硬件）、低空经济（飞行汽车）领涨，机构反手大买，北向休市，柚子大佬主买积极，隔夜美股反弹为主（科技领涨），建议关注反弹概率！其他建议参考要闻简讯和财联社热点！
【浙商证券】华通线缆简评
①、业绩拐点显现:2026Q3单季度预计实现净利3.2-4亿元，同比增长165%-232%，主要系安哥拉电解铝产能及销售释放，一期12万吨电解铝已达满产状态，铝业板块利润率较高，有效拉动公司整体盈利水平。
②、行业层面:国内电解铝产能增量受限，全球原铝供给阶段性收紧，海外市场缺口扩大，叠加安哥拉电力成本优势突出，公司电解铝阿尔法属性逐步显现。
③、安哥拉项目进展:一期12万吨电解铝项目已于2026年1月投产，下游深度绑定全球大宗商品贸易商，二季度开始逐步贡献业绩增量;根据2026中报，安哥拉子公司实现营收3.8亿元、净利润1.2亿元;二期24万吨项目正常推进中，计划2027年建成。
④、成长空间广阔:根据分析师7月27日更新报告测算，中性假设下公司非洲电解铝吨铝利润8668元，一期满产净利润10.4亿元，一期二期满产后总产能将达36万吨，对应利润约31亿元。
⑤、传统业务协同:公司"线缆+油服+铝业”三大业务板块协同发展，全球化网络已基本成型，持续拓展数据中心专用线缆等产品，海外覆盖范围持续扩大，致力于成为能源领域综合服务提供商。
【国金计算机】亿田智能：燧原深度合作超预期，算租小步快跑加速推进
独家合资公司落地_亿田与燧原合作超市场预期
1、根据公开工商信息，近日浙江砺曜科技有限公司成立，注册资本2500万元，亿田智能持股51%、杭州砺创企业管理合伙企业持股29%、燧原科技持股20%。
2、亿田与燧原合作基础扎实：1）2024年末，甘肃亿算与燧原共同打造庆阳国产万卡推理集群，依托燧原云端AI芯片及全栈算力解决方案；2）2025年4月，亿田进一步成为燧原S级经销商，同期甘肃亿算、燧原与庆阳市政府签署国产十万卡算力集群战略合作框架，规划建设不低于10万张国产算力卡、2.5万P算力服务能力。
算租业务理顺、“小步快跑” amp;快速推进
1、服务器采购加速落地，供应链及拿卡能力持续验证。7月以来，公司连续推进服务器资产采购。1）7月8日公司公告拟采购不超过5.5亿元服务器及配套设备；7月10日进一步披露进展，累计采购金额已达5.29亿元、部分设备已交付；2）7月27日公司公告，拟采购不超过20亿元服务器及配套设备，主要用于为客户提供算力服务；8月13日进一步披露进展公告，与X1公司经友好协商签署了《销售合同》，约定公司向X1公司采购服务器及配套设备，合同总金额为人民币1.255亿元。#截至最新公司累计采购的服务器及配套设备总金额为6.65亿元，密集采购及实际交付表明公司算租业务正式进入资产落地阶段。
2、大额算力长单同步落地：1）7月29日，公司全资子公司甘肃亿算与客户Y签署《算力资源服务合同》，合同含税金额11.06亿元，服务期限60个月，合同金额依据服务器数量、服务期限及每月服务价格等要素测算，最终按月度实际提供服务据实结算。该合同金额已超过公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的100%。2）8月18日，公司全资子公司甘肃亿算（甲方）与Z公司（乙方）签署《亿田算力中心项目建设合同》，本合同标的对应合同总价款为10亿元，甲方委托乙方为算力中心采购所需算力服务器及辅助设备。
风险提示：AI产业发展不及预期、算力业务推进不及预期、行业竞争加剧等。
【财通电子 amp;新科技】传音控股：股价历史低点，确定性配置机会
1、存储压力高点已过，主业持续修复
公司26H1基本面持续修复，智能手机ASP显著提升、毛利率回升，考虑后续存储价格涨幅放缓，成本冲击造成的压力最大阶段已经过去，叠加Q4消费旺季，我们认为，公司经营有望保持较好修复趋势，业绩持续向好
2、储能业务放量，第二增长曲线将重塑估值
公司自23年发力储能业务以来，营收实现爆发式增长：23-25年复合增长率约825.58%，26H1实现营收9.5亿元，全年预计20亿+，明后年持续翻倍#储能业务兼具高增速 amp;相对高占比，按照当前业务发展态势、百亿营收可期，远期有望成长为#体量比肩手机的第二增长曲线、再造一个传音我们认为，储能业务重塑新兴市成长空间与公司壁垒 amp;发展潜力，打开估值上行空间
3、兼具高股息价值股特性，高分红托底
公司已宣派2025年末期股息 0.90元/股、2026年中期股息 0.80元/股，合计每股派息 1.70元；以10/9收盘价48.95元算，股息率3.47%若参考2023-2024年度大额分红口径，按总派息额相对市值测算回报可达6.29%，公司持续维持高比例现金分红，股东回报能力扎实，配置价值凸显
总结来看，在本轮存储周期中，传音控股过去两个季度业绩持续超预期，充分证明了自身的极致经营能力和新兴市场深厚竞争壁垒虽因存储高景气，公司股价持续低迷，但可以确定的是，相比一年前，传音已通过顺价、调结构等实现了高端化推进和毛利率提升，度过了存储压力高点，基本面步入持续修复通道同时，储能业务放量带来显著预期差，叠加高分红形成安全垫，在当前H股上市带来的情绪冲击、市场分歧加大的背景下，我们认为，#传音股价已是历史低位，具备确定性配置机会，我们坚定看好公司投资价值
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【未知来源】1、金马游乐：物理AI四方合作落地，探索文旅AI新体验1019
金马游乐与阿里千问、天太、乐华娱乐达成的四方合作已于10月17日至18日正式落地，目标是探索文旅场景下的物理AI新体验
1、#金马联合阿里巴巴世界大模型探索物理AI，据金马游乐官方公号，10月17日-18日，金马游乐与阿里千问、天太、乐华娱乐签订四方协议，以文旅场景为落地舞台，金马与天太共建技术研发制造实体平台，乐华提供知识产权内容展台。系统性整合了文旅、科技、AI、机器人四大领域资源，致力于打造集AI技术、核心装备、实体制造、内容运营于一体的全新产品模式。
2、不同于传统简单的资源叠加合作，#本次布局是一次以国际化知识产权为牵引、以制造能力为底座、以机器人技术为驱动、以物理AI为支撑的战略性+系统性协作： 将文旅消费场景作为技术落地的核心，把智能制造与机器人平台作为方案执行的实体载体，把文化娱乐内容作为连接消费者的展示窗口，在同一个合作框架内打通了从技术研发、生产制造、内容运营到终端消费体验的全链路。
3、公司现有业务基础。金马游乐在具身智能领域已不是从零开始，2026年上半年“智能机器人零售服务店”完成小批量交付并实现营收，已在北京、上海、南京、杭州、广州等地的商业综合体、主题公园、景区等20余个场地投入商业化运营。
2、芒果超媒调研核心要点
1、AI内容加速落地，关注主业修复与AI应用拓展。
#AI中长剧先行，向艺人、互动内容及综艺延伸。公司储备28部AI中长剧，预计于2026Q4至2027Q1陆续上线；同时依托剧集培育AI艺人，期待持续内容积累角色影响力。互动剧已在内部策划，AI综艺亦有望重新推进，逐步拓展内容形态与付费场景。
#成本优势支撑商业化机会，核心关注单项目ROA。《后西游记》后续集数内容制作随着模型迭代以及数字资产沉淀，成本有望更低。该剧已获独家冠名，并带动更多广告主洽谈AI长剧合作，低门槛植入及二创传播增强品牌关注。
2、二创传播增强品牌关注。
#IP、制作、平台及资金形成综合优势，内外协同提升落地效率。湖南广电30多年IP积累、专业创制团队及长期内容方合作，为精品AI内容提供基础；平台用户反馈支持题材选择与快速迭代，监管沟通经验及充足现金储备支撑创新投入。公司与多家模型公司具有战略合作，并以专业制作需求反哺模型迭代，灵活采用自制、联合制作及采购模式，整合外部产能。
3、#关注会员结算改善与内容创新，主业具备修复预期。26H1会员收入承压主要受渠道结算条款变化及头部剧集不足影响，2027年低基数及结算条件改善有望减轻压力。综艺优势延续，持续推动内容创新，叠加广告逐步恢复，头部内容及会员收入改善有望兑现。
4、#推进“内容+技术+平台”，内部应用与外部投资并进。芒果灵创已向约20家影视制作公司开放；内部继续探索互动、AI陪伴等应用。结合集团提出加快上市公司投资布局、向“AI+”应用端拓展转化的方向，公司正计划围绕内容场景开展应用研发及潜在外部投资。
【浙商新兴产业】机器人板块大涨点评：特斯拉机器人产能爬坡积极，板块筹码结构优化，关注产业趋势标的
#海外链：OpenAI正在打造类人机器人，特斯拉人形机器***规模产量持续提升。当前Optimus产量较Q2数十台周产量已提升10倍及以上，千台以上产能爬坡仍受到手部装配复杂、供应链配合及良率等约束。当前核心供应链企业释放订单及产能扩建信号，Q4为特斯拉人形机器人产能爬坡关键验证期。#国产链：10月19日，商务部等9部门发布《关于加快推进科技兴商的意见》，明确"加速脑机接口、具身智能等前沿科技成果向市场转化"，并将机器人纳入"智能商品供给"、将具身智能落地场景指向家庭服务与商贸物流，机器人的商业化路径拓宽。
#本周催化：北京时间10月22日05:30，特斯拉将举行2026Q3财报交流会。提问清单包括单台Gen3成本、首批付费客户画像、Optimus产生盈利的时间节点展望。
#T链重点：Q3业绩预期高增+超跌核心趋势票：峰岹科技（空心杯电机）、科达利（谐波减速器）等。重点关注：恒帅股份、恒立液压、三花智控、新泉股份等；
#国产链关注：上纬新材、宇树。
风险提示人形机器人产业链进展不及预期；特斯拉机器人进展不及预期等。
欢迎联系浙商新兴产业团队吴婷婷/钟凯锋/谢雨晨/翁雨晴或者对口销售
【国联民生汽车】Optimus量产加速+OpenAI官宣入局，机器人板块催化密集
#特斯拉:Optimus产能加速爬坡、瓶颈集中于灵巧手装配与AI泛化
1、产能情况:Optimus周产量由Q2数十台提升至8月的数百台，年底目标建成周产超1000台的全连续自动化产线，远期规划周产约2万台;
2、硬件瓶颈:单只灵巧手及前臂含100余颗螺钉与小型零件，目前仍以人工装配为主，夹具定位一致性不足导致部分整机需下线返工。触觉传感器存在可靠性问题，公司计划明年推出可更换的"传感手套"予以解决;
3、软件瓶颈:机器人面对未经训练的场景时难以稳定完成任务，学基础任务仍需数天;公司正搭建基础动作库、以动作组合拓展新任务，训练数据已超50万小时(年底前目标翻倍)，FSD数据标注团队大部分转岗至Optimus项目，并在多地设立训练中心。
4、落地进展:当前下线的V3并非最终商用版本，主要用于内部测试与数据采集;对外只租不售，首批客户为产线环境与特斯拉相近的少数企业。
#OpenAI:官宣入局人形机器人研发、以大脑为核心攻关方向
1、路线定位：明确机器人外观等并非现阶段研发重点，智能大脑才是核心要务。
2、节奏预期：有望于2027年推出演示样机，但奥特曼同时表示未来几年内难以看到人形机器人走上街头，距正式商业化仍较远。
3、研发投入：已启动运动控制、执行器控制、整机行为开发等岗位招聘；团队正自研集成电机、传动、传感与热管理的机电一体化执行器，同步布局硬件量产相关的制造与供应链。
4、落地规划：短期打造通用机器人、辅助技术工人开展基础设施建设，长期开发面向个人的多元任务场景机器人产品。
#特斯拉将于北京时间10月22日（周四）5:30召开2026Q3业绩会、有望带来机器人进展更新。我们认为，随着特斯拉首批机型内测与规模化量产临近，加之国产机器人行业利好密集催化，海内外进展形成强共鸣，行业正加速进入1-10的产业化落地阶段。
#相关标的梳理
汽配机器人T链【拓普集团、新泉股份、伯特利、沪光股份、双环传动、隆盛科技】，国产主机厂【宇树科技、小鹏集团】、零部件【浙江荣泰、福赛科技、斯菱智驱】。
风险提示：人形机器人产业发展不及预期
【国联民生军工】三部门联合发布优化调整无人机相关物项出口管制措施的决定点评：
整机：过去基本是一刀切，最新政策丛续航、布撒系统等性能角度放宽出口门槛（续航管制门槛:1小时3小时；布撒系统容量门槛:20L80L），也新增设置了通用许可便利通道，利好国内普通民用无人机出口
红外：边际中性偏松，一直在限制清单，最新政策无相关更新表述，但有望受益国内民用无人机出口放宽
其他：管制清单新增覆盖飞控自动驾驶仪、大功率电机、航空发动机、自主导航集群控制等核心软硬技术，技术外溢管控加强
建议关注
1）国内无人机整机放宽：纵横股份等
2）民用无人机核心配套：睿创微纳等
3）国内外反无建设提速：新光光电、锐科激光。
【申万军工】低配且基本面确认向上，继续推荐军工
军工基本面筑底企稳，行业配置比例当前处于历史低位，考虑“十五五”规划有望落地并带动内需订单持续兑现，板块有望持续上行，军工或迎来最佳配置窗口期，建议加大军工行业关注度
重视军工出海带来的投资机会建议关注军机、防空预警系统、高端无人机、激光装备等军贸订单的推进及落地情况带来的主题性催化；以及红外、消耗类无人机、硝化棉等产品带来的业绩持续性兑现此外26年珠海航展内容落地官宣，多型主战装备将首次亮相，看好军贸板块关注度持续提升
关注商发、商业航天等军工外延板块催化成长性方面，重视商业航天、两机产业（燃气轮机与商发）、AI外延、可控核聚变产业等领域投资机会考虑后续CJ系列商发取证以及星座组网招标等事件催化，建议加大核心产业链相关公司配置
推荐板块及标的：
1）内需装备：中航沈飞、中航西飞、航发动力、华秦科技等
2）军贸出海：中航沈飞、锐科激光、复旦微电、国睿科技、航天南湖、国科军工等
3）国产大飞机 amp;商发：航发动力、航发科技、航宇科技、航亚科技等
【西部化工】氯化亚砜价格创2020年以来新高，关注三家龙头
事件：氯化亚砜价格创2020 年以来新高。2026年10月15日，氯化亚砜市场均价5600 元/吨（单日+317 元/吨），同比+306.7%；近一周+25.0%、近一月+35.9%；较2025 年8 月低点（1299 元/吨）累计上涨331.1%，较2021 年10 月前高（5000 元/吨）高出12%。
重要氯化试剂，产能扩张停滞，竞争格局集中。氯化亚砜是连接氯硫基础化工与精细化工的重要氯化试剂，既可作为芳纶聚合单体、医药和农药中间体的上游原料，也用于染料、食品添加剂及锂电池等领域；三氯蔗糖原料配套是其应用场景之一。工业上以氯气与二氧化硫（硫磺/硫酸路线）为核心原料合成氯化亚砜，生产过程能耗与污染物排放压力较大——2021 年生态环境部将其列入《环境保护综合名录（2021 年版）》高环境风险产品目录，新建项目审批难度较大。根据百川盈孚数据，2025 年行业表观消费量35.32 万吨。2026 年10 月，百川统计的14 家厂商有效产能合计63.50 万吨/年，山东凯盛、金禾实业、江西世龙分别为15、8、6 万吨/年，前三家产能占比45.67%。
“需求结构升级+供给刚性+硫磺成本上涨”三重共振驱动涨价。截至2026年10 月15 日，氯化亚砜市场均价为5600 元/吨，较2025 年10 月15 日的1377 元/吨上涨306.7%，是2020 年1 月2 日至今以来的最高值。需求端：
LiFSI 放量构成结构性增量，2025 年国内LiFSI 出货量4.47 万吨。在六氟磷酸锂价格大幅上涨背景下，LiFSI 对LiPF6 的替代效应加速兑现。同时，三氯蔗糖出口改善，饲料添加剂获批打开新用途；农药、医药等传统需求维持刚性。氯化亚砜当前低开工、低库存，短期供给相对紧俏。截至10 月16 日，氯化亚砜行业库存1820 吨，较上周下降11.7%；开工率59.12%，理论行业利润1679.6 元/吨，处近年来高位。硫磺是氯化亚砜（二氧化硫路线）的核心原料，受霍尔木兹海峡运输持续受阻影响，全球工业硫磺供应紧张，价格大幅上涨。
投资建议：氯化亚砜价格与行业吨盈利处于近年来高位，产能扩张停滞，竞争格局集中。建议关注：1）凯盛新材：氯化亚砜龙头（约15 万吨/年、国内产能占比约24%）、电池级核心供应商，并向下游芳纶聚合单体、PEKK延伸；2）世龙实业：氯碱一体化、氯化亚砜以外售为主；3）金禾实业：甜味剂全球龙头，氯化亚砜产能8 万吨/年，1 万吨双氯磺酰亚胺（LiFSI 前驱体）装置已投产。
风险提示：价格高位波动、下游成本承受力不足致需求回落、检修复产超预期、硫磺价格大幅回落、行业新增产能审批放松等风险。
【未知来源】物理AI行业前瞻：AI下一轮产业革命，从数字世界走向物理世界
事件： 10月20日至22日，英伟达GTC柏林大会召开在即，物理AI、工业AI及机器人将成为重要议题我们认为，AI产业正迎来从算力基础设施向实体生产力延伸的关键拐点，物理AI有望成为下一阶段科技产业的重要投资主线
核心观点：物理AI的产业天花板，可能远超当前市场认知过去两年，#AI编程率先提升软件研发效率，#AI视频、短剧重塑内容生产方式，本质上仍以数字世界的生产效率提升为主
但物理AI不同它将人工智能从屏幕带入现实，#赋予机器感知、理解、决策和执行能力，应用场景有望覆盖工业制造、汽车、物流、能源及服务机器人等广阔领域
如果说生成式AI改变的是脑力劳动，那么物理AI有望重构整个实体经济的生产方式我们认为，产业竞争正从单纯比拼模型能力，转向“场景数据＋物理仿真＋实时控制＋商业落地”的全栈能力
#重点关注四大产业链标的：
① 五一视界（6651.HK）： 卡位顶层空间场景，依托数字孪生、合成数据及仿真平台，为物理AI提供训练环境
② 索辰科技（ 688507 ）： 卡位中层物理规律，依托CAE多物理场仿真及世界物理模型，推动智能体从数据学走向物理规律理解
③ 东土科技（ 300353 ）： 卡位底层实体控制，凭借鸿道Intewell、AUTBUS及Ma VIEW 构建机器人实时控制底座随着机器人商业化推进，底层操作系统与确定性通信的价值有望得到重估
④ 凡拓数创（ 301313 ）： 布局AI 3D、数字孪生及具身智能仿真训练，探索工业场景商业化落地
投资判断： 英伟达从GPU走向AI工厂，再向物理AI延伸，意味着AI产业的应用边界仍在扩张当前市场担忧AI资本开支过高，但不能简单将短期估值调整等同于长期产业终局
我们认为，物理AI有望开启新一轮产业成长周期，真正决定行情高度的，将是订单、技术壁垒与商业化兑现
☎️风险提示：产业化不及预期、技术竞争加剧、估值波动及盈利兑现风险
【个股花絮及热点催化】（注意风险，谨慎参考）资料来源：网络整理
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力争全面、客观、独立、详尽把前一日盘面运行走势进行解读，以及把盘后的信息面进行整理汇总。篇幅较长，建议选择自己感兴趣的部分进行阅读，本文仅为个人学、研究之用，不存在任何商业或营利目的，如有侵权，请私信联系删除，感谢理解！！
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1、要闻简讯 2、盘前个股人气热度 3、三大报要点 4、公司公告 5、股指、期货、汇率 6、涨停复盘 7、龙虎榜 8、问财选股 9、北向资金 10、今日新股 11、投资日历 12、调研、点评及传闻
一、盘前资讯
1、要闻简讯
一、2026金融街论坛年会重磅发言（财联社）
二、十一部门：用好已设立社保科创基金 稳妥有序为科创领域提供资金支持（科创日报）
近日，央行等11部门联合印发《关于金融支持建设北京（京津冀）、上海（长三角）、粤港澳大湾区国际科技创新中心的指导意见》，意见提出，加快壮大耐心资本强化高端产业引领。支持北京、上海、粤港澳大湾区打造国际级创投中心。发挥国家创业投资引导基金耐心资本作用，在新兴产业和未来产业领域投资一批子基金和项目。用好已设立社保科创基金，稳妥有序为科创领域提供资金支持。积极推动优质创业创新项目与耐心资本高效对接，加强耐心资本与孵化器协同联动，强化对在孵企业和团队投资赋能。支持发展并购基金，加强区域并购金融服务协同衔接，打通并购实施堵点卡点，激发并购重组活力。
三、九部门：加快推进科技兴商，深入实施“人工智能+制造”专项行动（界面）
10月19日，商务部等9部门发布关于加快推进科技兴商的意见。其中提到，深入实施“人工智能+制造”专项行动，加快人工智能技术与产品研发、设计、制造、营销深度融合，丰富智能手机、电脑、家居、穿戴设备、机器人等智能商品供给。鼓励基于安全可靠开源操作系统的智能产品研发和应用。加快历史经典产业转型升级，开发经典名品精品。建设中国消费名品方阵，挖掘自主创新、品质高端的消费名品。大力发展科技农业，推动优质特色农产品提质增效。推动老字号守正创新发展，支持老字号企业运用现代生产技术进行产品创新。
四、九部门：大力发展基于人工智能的个性化定制；加速脑机接口、具身智能等前沿科技成果向市场转化（财联社）
10月19日，商务部等9部门发布关于加快推进科技兴商的意见。其中提到，发展柔性制造，鼓励企业应用工业大模型、边缘智能等技术构建自适应柔性生产系统，推广按需生产、用户直连制造（C2M）等新模式。大力发展基于人工智能的个性化定制，培育一批具有行业影响力的定制品牌；培育健康规范的机器人、虚拟数字人陪伴等智能服务新业态。支持超高清视听技术研发与产业化，推动沉浸式视听在商圈、文化娱乐、旅游、教育培训等多领域应用。加快新型显示、智能终端等领域关键技术研发，拓展典型应用场景、可行商业模式，强化示范推广。培育建设商业技术应用创新中心。聚焦消费品领域培育一批技术转移转化机构，加速脑机接口、具身智能等前沿科技成果向市场转化。支持智能仓储、数智供应链等领域商贸企业申报专精特新企业。
五、其他（信息来源：央视、证券时报、财联社、云财经、科创日报、东财、同花顺、金融界、新浪财经等）
1、央行等11部门：支持金融资源向国际科技创新中心集聚
2、商务部、海关总署、中央军委：未经许可不得出口特定无人驾驶航空器相关物项
3、商务部、海关总署：优化调整挖泥船相关物项出口管制措施，对盾构机等物项实施出口管制
4、证监会：全力维护资本市场安全稳定，高度警惕境外挂钩A股个股的杠杆产品等新风险
5、证监会：加快推动出台上市公司监管条例；研究推动多层次市场改革
6、外汇局：拟集中推出一批增量措施，支持企业更好参与国际合作与竞争
7、中美俄元首将举行会晤以讨论结束俄乌冲突？外交部回应：没有可以提供的信息
8、证监会就《证券市场先行赔付指导意见》公开征求意见
9、工信部就《国家车联网技术标准体系建设指南（2026版）》（征求意见稿）公开征求意见
10、工信部就《钢铁行业 质量大数据分析系统技术要求》等69项行业标准公开征求意见
11、国家发改委就《电力现货市场基本规则（公开征求意见稿）》公开征求意见
12、商务部：1—9月重点平台智能眼镜销售额增长1.1倍
13、国家统计局：前三季度国内生产总值同比增长4.6%；制造业增加值占GDP比重为25.7%
14、安徽：全链条加强先进光伏和新型储能产业知识产权保护
15、媒体：监管要求券商、基金调研费用不得用交易佣金转移支付 不得以分仓派点变相补偿
16、长鑫科技旗下北京集电存储技术公司增资至约601.8亿 增资约18%
17、机构：2026年光纤现货报价倍数攀升 数据中心需求短缺或延续至2028年
18、美银：近期美股存储股调整已在很大程度上脱离基本面，估值倍数已经见底
19、供应受限+库存见底，欧洲天然气价格升至2022年以来新高
20、亚马逊再押注核电：联手美国电力公司、X-energy评估960兆瓦小型堆项目
21、美光科技：正研发专为物理AI应用而设计的边缘推理存储器（EIM），预计2028下半年实现量产
22、马斯克发文，Optimus人形机器人与Cybercab自动驾驶汽车，将构成特斯拉价值的“绝大部分”，重申将重心放在机器人与AI领域
23、OpenAI 将研发人形机器人，奥尔特曼称核心是打造“大脑”
24、苹果官宣10月28日发布新品 ，预计将推出首款触摸屏MacBook
25、英国云计算公司Nscale据称正在与Anthropic洽谈一项云计算供应协议，规模高达450亿美元
26、韩国总统李在明：韩国股市被严重低估 将采取必要措施使股市正常化
27、美官员：如果美国的人工智能实验室不配合政府 将实施出口管制
28、特朗普：乌克兰该换人代表谈判
2、盘前个股人气热度
注：选取截至发文前公社、同花顺、东财、淘股吧人气前五，排名会随机变化！
韭研公社：兆易创新、吉大正元、保隆科技、东方国信、宁德时代
同 花 顺：新华传媒、亨通光电、宇树科技、吉大正元、慈文传媒
东方财富：亨通光电、万丰奥威、新华传媒、宇树科技、慈文传媒
淘 股 吧：新华传媒、保隆科技、吉大正元、慈文传媒、九阳股份
3、三大报要点（含其他财经媒体要点）
4、公司公告
1）重大事项
中创环保：周口中控拟不低于8.25元/股公开征集转让7%股份（现价6.89元）
明新旭腾：明新资产等拟17.5元/股协议转让5.73%股份（现价18.49元）
浩云科技：实控人拟5.3元/股协议转让5%股份（现价5.17元）
东风股份：控股股东拟3.9元/股协议转让4.68%股份（现价5.23元）
湖南裕能：拟不超20亿元投建六期磷酸铁锂项目
德马科技：拟发行不超7.02亿元可转债用于智能物流装备等项目
万朗磁塑：拟定增不超5.64亿元用于智能家电零部件等项目
华丰科技：拟约3.62亿元投建高速线模组扩产项目(二期)
国发股份：拟定增不超1.2亿元用于中西药滴眼剂等项目
桂林旅游：拟1.79亿元底价挂牌转让桂圳公司100%股权暨债权
青岛金王：拟不低于275.84万元挂牌出售参股公司山东弘方18%股权
协创数据：与客户签署不超过374.9亿元算力云服务协议
方大集团：与总包方签署20.5亿元沙特体育场幕墙项目工程
精工钢构：与发包方签署4.86亿元尼日利亚及埃塞俄比亚化肥厂项目
赛意信息：与W客户签订3.15亿元算力组网服务合同
中国核建：前9月新签合同708.3亿元
天晟新材：终止2026年度定增事项
荣盛发展：拟对38.52亿元债务进行重组
ST 西 王：控股股东关联方资金占用已全部清偿完毕
紫竹高科：控股子公司紫江新材料拟申请终止挂牌全国中小板
中国巨石：年产20万吨高性能玻璃纤维项目总投资增至27.48亿元
清新环境：就印度项目合同纠纷提起仲裁申请，涉案金额约2.8亿元
佰仁医疗：微创可预置免缝合主动脉瓣系统进入创新医疗器械特别审查程序
常山药业：依诺肝素钠注射液通过欧盟DCP程序审评
丰原药业：帕拉米韦注射液（甲、乙流感）获药品注册证书
华润双鹤：复合磷酸氢钾注射液（低磷血症）获药品注册证书
力生制药：沙库巴曲缬沙坦钠片（心力衰竭、高血压）获药品注册证书
ST 恒 信：原董事长被采取刑事强制措施 对主要子公司产生重大影响
贝达药业：合作伙伴的伏罗尼布眼科制剂三期临床试验未达主要终点，将开展减值测试
2）增持、回购
*ST 威领：大股东山南锑金拟继续增持不低于2065.23万股
鹏鼎控股：拟不超80元/股回购3亿元—5亿元
裕同科技：拟不超41.13元/股回购2亿元—4亿元
生益电子：拟不超179.34元/股回购1亿元—2亿元
金发科技：董事长提议回购3亿元—5亿元（注销）
优迅股份：董事长提议回购1亿元—2亿元
良信股份：董事长提议回购8000万元—1.6亿元
长龄液压：董事长提议回购7000万至1.3亿元
华海清科、日联科技、涛涛车业：董事长提议回购5000万元—1亿元
智信精密：董事长提议回购1000万元—1500万元
佰维存储：累计回购122万股（注销），占比0.26%，完成回购
3）减持
万里股份：股东郑海若及其控制账户10月15日至16日合计减持253.25万股
海通发展：控股股东、实控人自愿承诺24个月内不减持
4）业绩、分红
盛达资源：预计前三季度净利润6.6亿元—7亿元，预增105%—117%
赛分科技：预计前三季度净利润1.58亿元—1.68亿元，预增70%—80%
5）停复牌
海天股份：终止筹划重大事项，临停复牌
ST 绝 味、ST四通：撤销其他风险警示，临停复牌
三峡新材：拟定增收购珠海赛纬100%股权，切入锂电新材料赛道，临停复牌
6）个股异动
慈文传媒：7天6板，短剧业务规模较小 AIGC平台尚未形成相关收入
大业股份：2连板，不存在应披露未披露重大信息
海 洋 王：2连板，AI+智慧照明业务收入规模有限
金盾股份：连涨超30%，低空涵道推进器业务尚未形成规模化收入
7）互动平台、机构调研、业绩交流
科德数控：未与凯众股份开展业务合作
宏柏新材：纳米硅项目研发仍处于中试阶段
长鑫科技：对 DRAM 行业长期发展保持充足信心
宇树科技：公司持续关注核心零部件的自主可控与供应链优化
信维通信：近期已为客户智能驾驶出租车提供车载星链设备零部件
长鑫科技：合肥、北京两地晶圆厂保持高产能利用率运转 订单饱满
绿的谐波：谐波减速器产能稳步释放，持续服务机器人、工业自动化领域客户
国瓷材料：公司MLCC、陶瓷粉体产品批量供给算力、半导体产业链，持续受益AI硬件扩产
5、隔夜外盘
1）股指、汇率
欧洲股指走势相似度较高，因此只选择了英国富时100为代表。
2）外盘期货
主要以影响力较大的商品期货为主。
3）国内期货
主要以不与外盘走势接轨为主，黄金原油类走势相似度较高的可见外盘期货。
4）知名美股
美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.07%，纳指涨1.11%，标普500指数涨0.41%，热门科技股普遍上涨，存储、半导体板块涨幅居前，费城半导体指数结束连续八天下跌，闪迪涨超5%，亚马逊涨近5%，SK海力士、迈威尔科技涨超4%，特斯拉、纳微半导体涨超3%，美光科技涨近3%，英特尔涨超2%，英伟达、谷歌、博通涨超1%。房地产、食品饮料、加密货币概念走低，Beyond Meat跌超4%，Coinbase、Robinhood跌超2%，好时跌超2%。
纳斯达克中国金龙指数收跌0.27 %，利弗莫尔中概股龙头指数收涨0.56%，热门中概股涨跌不一，知乎涨超1%，蔚来跌超1%，爱奇艺跌超2%。
欧洲主要股指收盘集体下跌，欧洲斯托克50指数收跌0.96%，英国富时100指数跌1.07%，法国CAC40指数跌1.11%，德国DAX30指数跌1.18%，富时意大利MIB指数跌1.55%
WTI原油期货结算价为103.66美元/每桶，上涨涨幅2.22%。 布伦特原油期货结算价为109.55美元/桶，下跌0.28%。C OMEX 黄金期货收跌0.5%，报4160.3美元/盎司；COMEX白银期货跌0.13%，报57.23美元/盎司。
昨日复盘
友情提示：本栏所涉及个股题材或逻辑仅为股价上涨之后可能助涨的触发因素，敬请谨慎参考！（注：图片类电脑端双击，手机端单击可放大查看）
1、市场热度（注：图片分别来自金融界、通达信和财联社，数据统计口径略有差异，可忽略）
涨停复盘
个股顺序按照连板和涨停时间来进行排序
涨停指数相关
883900昨日涨停表现：+0.41%
883958昨日连板表现：-0.45%
883979昨日首板表现：+0.56%
连板(仅限主板正股)
3）一字板
4）T字板
个股详情略，主要逻辑可参考上文连板表格！
3、龙虎榜（注：代码重复系达到了不同类型的上榜条件）
1）机构净买
2）机构净卖
2）其他（资料来源：微博）
4、问财选股（数据来源：同花顺）
1）收盘股价历史新高
5、北向资金（数据来源：东财）
注：港股重阳节休市，北向交易暂停，此为3日数据！
三、投研广场
1、今日新股
1）今日申购
2）今日上市
无
2、投资日历（网络整理）
3、调研、点评及传闻
友情提示：部分内容涉及未经证实的传闻，请勿据此操作！
本栏主要以相对热门或有看点的内容为主，基本均会注明信息源，没出处的备注未知来源，部分内容难免会带有一定个人筛选的色彩，也会有所遗漏或和上文重复，如不感兴趣可忽略。
【机构调研】（上证报）
〇天津普林（ 002134 ）太平洋证券表示，公司上半年新拓展ABB、通合科技等优质客户，未来有望持续受益数据中心供电架构升级。公司华南珠海基地持续推进产能爬坡，月产能提升至11万平方米，较年初增长120%，大幅提升公司对核心客户交付能力，助力产品结构进一步优化。 B线产能利用率预计下半年由当前的50%提升至92%，同时，公司启动C线产能建设，C线达产后月产能3.5万平方米。伴随产能持续释放、良率提升，以及规模效应体现，公司业绩有望迎来持续兑现
〇尚水智能（ 301513 ）华金证券表示，公司深耕电池湿法极片制造技术，是我国新能源电池制浆设备头部供应商。公司已与比亚迪、$亿纬锂能(sz300014)$、$宁德时代(sz300750)$、广汽埃安等新能源电池及新能源整车企业建立合作关系，并逐步开展和三星SDI、LGES等海外新能源电池制造商的业务合作
〇精华制药( 002349 ) 在机构调研时表示，公司聚焦"五朵金花"做优中药、做精化学原料药及制剂、拓展大健康，依托产业链“增强补育”等举措，逐步形成“中成药产业、原料药产业、大健康产业""三驾马车"发展格局。公司中成药产品中，王氏保赤丸、季德胜蛇药片为独家品种，且王氏保赤丸和季德胜蛇药片曾被列为国家中药保密品种，其中季德胜蛇药片被列为绝密，并被列入《国家基本药物目录》(2018版)。目前，公司季德胜蛇药片新增带状疱疹适应症已获得国家药品监督管理局药物临床试验批准
〇白云电器( 603861 ) 在机构调研时表示，公司已明确将全面布局直流配电、大力发展直流配电技术作为企业发展的战略项目，并把打造智算中心绿色智慧能源电源解决方案列为“1号工程”，本次发布的智算中心 SST一体化电源正是这一战略落地的首个重大成果。未来公司将持续加强材料、关键元器件、设备及系统解决方案等方面的能力建设，并积极探索相关技术在用户侧、微电网及AIDC等场景的应用。国内市场，公司将围绕电网、发电企业、AIDC、大工业及重点区域强化行业与区域协同;海外市场，公司将提升高端产品覆盖,通过直销、生态合作等方式拓展客户,积极争取在项目早期介入
【个股参考】（时报财富）
金洲管道：公司已与行业优质液冷零部件客户合作并批量供货
金洲管道（ 002443 ）披露，公司已与行业优质液冷零部件客户达成合作，相关产品实现批量供货。液冷是高算力AI服务器核心散热方案，随着全国智算中心持续建设，液冷相关零部件市场需求快速增长。公司依托管材制造优势切入算力液冷赛道，产品已经进入批量交付阶段，业务增长空间逐步打开。
中天火箭：公司炭/炭热场材料产品价格稳定
中天火箭（ 003009 ），公司炭/炭热场材料产品价格保持稳定。炭炭复合材料具备耐高温、高强度特性，广泛应用于光伏拉晶、半导体高温制造环节。当前行业需求保持稳健，稳定的产品价格有利于保障企业毛利率水平，公司炭炭业务盈利具备较强韧性。
【舆情热点】（财联社）
行情回顾：
晚间信息关注度：
小结：指数涨跌不一，大盘止跌企稳初显，个股人气明显回升，机器人、物理AI（硬件）、低空经济（飞行汽车）领涨，机构反手大买，北向休市，柚子大佬主买积极，隔夜美股反弹为主（科技领涨），建议关注反弹概率！其他建议参考要闻简讯和财联社热点！
【浙商证券】华通线缆简评
①、业绩拐点显现:2026Q3单季度预计实现净利3.2-4亿元，同比增长165%-232%，主要系安哥拉电解铝产能及销售释放，一期12万吨电解铝已达满产状态，铝业板块利润率较高，有效拉动公司整体盈利水平。
②、行业层面:国内电解铝产能增量受限，全球原铝供给阶段性收紧，海外市场缺口扩大，叠加安哥拉电力成本优势突出，公司电解铝阿尔法属性逐步显现。
③、安哥拉项目进展:一期12万吨电解铝项目已于2026年1月投产，下游深度绑定全球大宗商品贸易商，二季度开始逐步贡献业绩增量;根据2026中报，安哥拉子公司实现营收3.8亿元、净利润1.2亿元;二期24万吨项目正常推进中，计划2027年建成。
④、成长空间广阔:根据分析师7月27日更新报告测算，中性假设下公司非洲电解铝吨铝利润8668元，一期满产净利润10.4亿元，一期二期满产后总产能将达36万吨，对应利润约31亿元。
⑤、传统业务协同:公司"线缆+油服+铝业”三大业务板块协同发展，全球化网络已基本成型，持续拓展数据中心专用线缆等产品，海外覆盖范围持续扩大，致力于成为能源领域综合服务提供商。
【国金计算机】亿田智能：燧原深度合作超预期，算租小步快跑加速推进
独家合资公司落地_亿田与燧原合作超市场预期
1、根据公开工商信息，近日浙江砺曜科技有限公司成立，注册资本2500万元，亿田智能持股51%、杭州砺创企业管理合伙企业持股29%、燧原科技持股20%。
2、亿田与燧原合作基础扎实：1）2024年末，甘肃亿算与燧原共同打造庆阳国产万卡推理集群，依托燧原云端AI芯片及全栈算力解决方案；2）2025年4月，亿田进一步成为燧原S级经销商，同期甘肃亿算、燧原与庆阳市政府签署国产十万卡算力集群战略合作框架，规划建设不低于10万张国产算力卡、2.5万P算力服务能力。
算租业务理顺、“小步快跑” amp;快速推进
1、服务器采购加速落地，供应链及拿卡能力持续验证。7月以来，公司连续推进服务器资产采购。1）7月8日公司公告拟采购不超过5.5亿元服务器及配套设备；7月10日进一步披露进展，累计采购金额已达5.29亿元、部分设备已交付；2）7月27日公司公告，拟采购不超过20亿元服务器及配套设备，主要用于为客户提供算力服务；8月13日进一步披露进展公告，与X1公司经友好协商签署了《销售合同》，约定公司向X1公司采购服务器及配套设备，合同总金额为人民币1.255亿元。#截至最新公司累计采购的服务器及配套设备总金额为6.65亿元，密集采购及实际交付表明公司算租业务正式进入资产落地阶段。
2、大额算力长单同步落地：1）7月29日，公司全资子公司甘肃亿算与客户Y签署《算力资源服务合同》，合同含税金额11.06亿元，服务期限60个月，合同金额依据服务器数量、服务期限及每月服务价格等要素测算，最终按月度实际提供服务据实结算。该合同金额已超过公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的100%。2）8月18日，公司全资子公司甘肃亿算（甲方）与Z公司（乙方）签署《亿田算力中心项目建设合同》，本合同标的对应合同总价款为10亿元，甲方委托乙方为算力中心采购所需算力服务器及辅助设备。
风险提示：AI产业发展不及预期、算力业务推进不及预期、行业竞争加剧等。
【财通电子 amp;新科技】传音控股：股价历史低点，确定性配置机会
1、存储压力高点已过，主业持续修复
公司26H1基本面持续修复，智能手机ASP显著提升、毛利率回升，考虑后续存储价格涨幅放缓，成本冲击造成的压力最大阶段已经过去，叠加Q4消费旺季，我们认为，公司经营有望保持较好修复趋势，业绩持续向好
2、储能业务放量，第二增长曲线将重塑估值
公司自23年发力储能业务以来，营收实现爆发式增长：23-25年复合增长率约825.58%，26H1实现营收9.5亿元，全年预计20亿+，明后年持续翻倍#储能业务兼具高增速 amp;相对高占比，按照当前业务发展态势、百亿营收可期，远期有望成长为#体量比肩手机的第二增长曲线、再造一个传音我们认为，储能业务重塑新兴市成长空间与公司壁垒 amp;发展潜力，打开估值上行空间
3、兼具高股息价值股特性，高分红托底
公司已宣派2025年末期股息 0.90元/股、2026年中期股息 0.80元/股，合计每股派息 1.70元；以10/9收盘价48.95元算，股息率3.47%若参考2023-2024年度大额分红口径，按总派息额相对市值测算回报可达6.29%，公司持续维持高比例现金分红，股东回报能力扎实，配置价值凸显
总结来看，在本轮存储周期中，传音控股过去两个季度业绩持续超预期，充分证明了自身的极致经营能力和新兴市场深厚竞争壁垒虽因存储高景气，公司股价持续低迷，但可以确定的是，相比一年前，传音已通过顺价、调结构等实现了高端化推进和毛利率提升，度过了存储压力高点，基本面步入持续修复通道同时，储能业务放量带来显著预期差，叠加高分红形成安全垫，在当前H股上市带来的情绪冲击、市场分歧加大的背景下，我们认为，#传音股价已是历史低位，具备确定性配置机会，我们坚定看好公司投资价值
——财通唐佳/王硕，助您收益长虹！
【未知来源】1、金马游乐：物理AI四方合作落地，探索文旅AI新体验1019
金马游乐与阿里千问、天太、乐华娱乐达成的四方合作已于10月17日至18日正式落地，目标是探索文旅场景下的物理AI新体验
1、#金马联合阿里巴巴世界大模型探索物理AI，据金马游乐官方公号，10月17日-18日，金马游乐与阿里千问、天太、乐华娱乐签订四方协议，以文旅场景为落地舞台，金马与天太共建技术研发制造实体平台，乐华提供知识产权内容展台。系统性整合了文旅、科技、AI、机器人四大领域资源，致力于打造集AI技术、核心装备、实体制造、内容运营于一体的全新产品模式。
2、不同于传统简单的资源叠加合作，#本次布局是一次以国际化知识产权为牵引、以制造能力为底座、以机器人技术为驱动、以物理AI为支撑的战略性+系统性协作： 将文旅消费场景作为技术落地的核心，把智能制造与机器人平台作为方案执行的实体载体，把文化娱乐内容作为连接消费者的展示窗口，在同一个合作框架内打通了从技术研发、生产制造、内容运营到终端消费体验的全链路。
3、公司现有业务基础。金马游乐在具身智能领域已不是从零开始，2026年上半年“智能机器人零售服务店”完成小批量交付并实现营收，已在北京、上海、南京、杭州、广州等地的商业综合体、主题公园、景区等20余个场地投入商业化运营。
2、芒果超媒调研核心要点
1、AI内容加速落地，关注主业修复与AI应用拓展。
#AI中长剧先行，向艺人、互动内容及综艺延伸。公司储备28部AI中长剧，预计于2026Q4至2027Q1陆续上线；同时依托剧集培育AI艺人，期待持续内容积累角色影响力。互动剧已在内部策划，AI综艺亦有望重新推进，逐步拓展内容形态与付费场景。
#成本优势支撑商业化机会，核心关注单项目ROA。《后西游记》后续集数内容制作随着模型迭代以及数字资产沉淀，成本有望更低。该剧已获独家冠名，并带动更多广告主洽谈AI长剧合作，低门槛植入及二创传播增强品牌关注。
2、二创传播增强品牌关注。
#IP、制作、平台及资金形成综合优势，内外协同提升落地效率。湖南广电30多年IP积累、专业创制团队及长期内容方合作，为精品AI内容提供基础；平台用户反馈支持题材选择与快速迭代，监管沟通经验及充足现金储备支撑创新投入。公司与多家模型公司具有战略合作，并以专业制作需求反哺模型迭代，灵活采用自制、联合制作及采购模式，整合外部产能。
3、#关注会员结算改善与内容创新，主业具备修复预期。26H1会员收入承压主要受渠道结算条款变化及头部剧集不足影响，2027年低基数及结算条件改善有望减轻压力。综艺优势延续，持续推动内容创新，叠加广告逐步恢复，头部内容及会员收入改善有望兑现。
4、#推进“内容+技术+平台”，内部应用与外部投资并进。芒果灵创已向约20家影视制作公司开放；内部继续探索互动、AI陪伴等应用。结合集团提出加快上市公司投资布局、向“AI+”应用端拓展转化的方向，公司正计划围绕内容场景开展应用研发及潜在外部投资。
【浙商新兴产业】机器人板块大涨点评：特斯拉机器人产能爬坡积极，板块筹码结构优化，关注产业趋势标的
#海外链：OpenAI正在打造类人机器人，特斯拉人形机器***规模产量持续提升。当前Optimus产量较Q2数十台周产量已提升10倍及以上，千台以上产能爬坡仍受到手部装配复杂、供应链配合及良率等约束。当前核心供应链企业释放订单及产能扩建信号，Q4为特斯拉人形机器人产能爬坡关键验证期。#国产链：10月19日，商务部等9部门发布《关于加快推进科技兴商的意见》，明确"加速脑机接口、具身智能等前沿科技成果向市场转化"，并将机器人纳入"智能商品供给"、将具身智能落地场景指向家庭服务与商贸物流，机器人的商业化路径拓宽。
#本周催化：北京时间10月22日05:30，特斯拉将举行2026Q3财报交流会。提问清单包括单台Gen3成本、首批付费客户画像、Optimus产生盈利的时间节点展望。
#T链重点：Q3业绩预期高增+超跌核心趋势票：峰岹科技（空心杯电机）、科达利（谐波减速器）等。重点关注：恒帅股份、恒立液压、三花智控、新泉股份等；
#国产链关注：上纬新材、宇树。
风险提示人形机器人产业链进展不及预期；特斯拉机器人进展不及预期等。
欢迎联系浙商新兴产业团队吴婷婷/钟凯锋/谢雨晨/翁雨晴或者对口销售
【国联民生汽车】Optimus量产加速+OpenAI官宣入局，机器人板块催化密集
#特斯拉:Optimus产能加速爬坡、瓶颈集中于灵巧手装配与AI泛化
1、产能情况:Optimus周产量由Q2数十台提升至8月的数百台，年底目标建成周产超1000台的全连续自动化产线，远期规划周产约2万台;
2、硬件瓶颈:单只灵巧手及前臂含100余颗螺钉与小型零件，目前仍以人工装配为主，夹具定位一致性不足导致部分整机需下线返工。触觉传感器存在可靠性问题，公司计划明年推出可更换的"传感手套"予以解决;
3、软件瓶颈:机器人面对未经训练的场景时难以稳定完成任务，学基础任务仍需数天;公司正搭建基础动作库、以动作组合拓展新任务，训练数据已超50万小时(年底前目标翻倍)，FSD数据标注团队大部分转岗至Optimus项目，并在多地设立训练中心。
4、落地进展:当前下线的V3并非最终商用版本，主要用于内部测试与数据采集;对外只租不售，首批客户为产线环境与特斯拉相近的少数企业。
#OpenAI:官宣入局人形机器人研发、以大脑为核心攻关方向
1、路线定位：明确机器人外观等并非现阶段研发重点，智能大脑才是核心要务。
2、节奏预期：有望于2027年推出演示样机，但奥特曼同时表示未来几年内难以看到人形机器人走上街头，距正式商业化仍较远。
3、研发投入：已启动运动控制、执行器控制、整机行为开发等岗位招聘；团队正自研集成电机、传动、传感与热管理的机电一体化执行器，同步布局硬件量产相关的制造与供应链。
4、落地规划：短期打造通用机器人、辅助技术工人开展基础设施建设，长期开发面向个人的多元任务场景机器人产品。
#特斯拉将于北京时间10月22日（周四）5:30召开2026Q3业绩会、有望带来机器人进展更新。我们认为，随着特斯拉首批机型内测与规模化量产临近，加之国产机器人行业利好密集催化，海内外进展形成强共鸣，行业正加速进入1-10的产业化落地阶段。
#相关标的梳理
汽配机器人T链【拓普集团、新泉股份、伯特利、沪光股份、双环传动、隆盛科技】，国产主机厂【宇树科技、小鹏集团】、零部件【浙江荣泰、福赛科技、斯菱智驱】。
风险提示：人形机器人产业发展不及预期
【国联民生军工】三部门联合发布优化调整无人机相关物项出口管制措施的决定点评：
整机：过去基本是一刀切，最新政策丛续航、布撒系统等性能角度放宽出口门槛（续航管制门槛:1小时3小时；布撒系统容量门槛:20L80L），也新增设置了通用许可便利通道，利好国内普通民用无人机出口
红外：边际中性偏松，一直在限制清单，最新政策无相关更新表述，但有望受益国内民用无人机出口放宽
其他：管制清单新增覆盖飞控自动驾驶仪、大功率电机、航空发动机、自主导航集群控制等核心软硬技术，技术外溢管控加强
建议关注
1）国内无人机整机放宽：纵横股份等
2）民用无人机核心配套：睿创微纳等
3）国内外反无建设提速：新光光电、锐科激光。
【申万军工】低配且基本面确认向上，继续推荐军工
军工基本面筑底企稳，行业配置比例当前处于历史低位，考虑“十五五”规划有望落地并带动内需订单持续兑现，板块有望持续上行，军工或迎来最佳配置窗口期，建议加大军工行业关注度
重视军工出海带来的投资机会建议关注军机、防空预警系统、高端无人机、激光装备等军贸订单的推进及落地情况带来的主题性催化；以及红外、消耗类无人机、硝化棉等产品带来的业绩持续性兑现此外26年珠海航展内容落地官宣，多型主战装备将首次亮相，看好军贸板块关注度持续提升
关注商发、商业航天等军工外延板块催化成长性方面，重视商业航天、两机产业（燃气轮机与商发）、AI外延、可控核聚变产业等领域投资机会考虑后续CJ系列商发取证以及星座组网招标等事件催化，建议加大核心产业链相关公司配置
推荐板块及标的：
1）内需装备：中航沈飞、中航西飞、航发动力、华秦科技等
2）军贸出海：中航沈飞、锐科激光、复旦微电、国睿科技、航天南湖、国科军工等
3）国产大飞机 amp;商发：航发动力、航发科技、航宇科技、航亚科技等
【西部化工】氯化亚砜价格创2020年以来新高，关注三家龙头
事件：氯化亚砜价格创2020 年以来新高。2026年10月15日，氯化亚砜市场均价5600 元/吨（单日+317 元/吨），同比+306.7%；近一周+25.0%、近一月+35.9%；较2025 年8 月低点（1299 元/吨）累计上涨331.1%，较2021 年10 月前高（5000 元/吨）高出12%。
重要氯化试剂，产能扩张停滞，竞争格局集中。氯化亚砜是连接氯硫基础化工与精细化工的重要氯化试剂，既可作为芳纶聚合单体、医药和农药中间体的上游原料，也用于染料、食品添加剂及锂电池等领域；三氯蔗糖原料配套是其应用场景之一。工业上以氯气与二氧化硫（硫磺/硫酸路线）为核心原料合成氯化亚砜，生产过程能耗与污染物排放压力较大——2021 年生态环境部将其列入《环境保护综合名录（2021 年版）》高环境风险产品目录，新建项目审批难度较大。根据百川盈孚数据，2025 年行业表观消费量35.32 万吨。2026 年10 月，百川统计的14 家厂商有效产能合计63.50 万吨/年，山东凯盛、金禾实业、江西世龙分别为15、8、6 万吨/年，前三家产能占比45.67%。
“需求结构升级+供给刚性+硫磺成本上涨”三重共振驱动涨价。截至2026年10 月15 日，氯化亚砜市场均价为5600 元/吨，较2025 年10 月15 日的1377 元/吨上涨306.7%，是2020 年1 月2 日至今以来的最高值。需求端：
LiFSI 放量构成结构性增量，2025 年国内LiFSI 出货量4.47 万吨。在六氟磷酸锂价格大幅上涨背景下，LiFSI 对LiPF6 的替代效应加速兑现。同时，三氯蔗糖出口改善，饲料添加剂获批打开新用途；农药、医药等传统需求维持刚性。氯化亚砜当前低开工、低库存，短期供给相对紧俏。截至10 月16 日，氯化亚砜行业库存1820 吨，较上周下降11.7%；开工率59.12%，理论行业利润1679.6 元/吨，处近年来高位。硫磺是氯化亚砜（二氧化硫路线）的核心原料，受霍尔木兹海峡运输持续受阻影响，全球工业硫磺供应紧张，价格大幅上涨。
投资建议：氯化亚砜价格与行业吨盈利处于近年来高位，产能扩张停滞，竞争格局集中。建议关注：1）凯盛新材：氯化亚砜龙头（约15 万吨/年、国内产能占比约24%）、电池级核心供应商，并向下游芳纶聚合单体、PEKK延伸；2）世龙实业：氯碱一体化、氯化亚砜以外售为主；3）金禾实业：甜味剂全球龙头，氯化亚砜产能8 万吨/年，1 万吨双氯磺酰亚胺（LiFSI 前驱体）装置已投产。
风险提示：价格高位波动、下游成本承受力不足致需求回落、检修复产超预期、硫磺价格大幅回落、行业新增产能审批放松等风险。
【未知来源】物理AI行业前瞻：AI下一轮产业革命，从数字世界走向物理世界
事件： 10月20日至22日，英伟达GTC柏林大会召开在即，物理AI、工业AI及机器人将成为重要议题我们认为，AI产业正迎来从算力基础设施向实体生产力延伸的关键拐点，物理AI有望成为下一阶段科技产业的重要投资主线
核心观点：物理AI的产业天花板，可能远超当前市场认知过去两年，#AI编程率先提升软件研发效率，#AI视频、短剧重塑内容生产方式，本质上仍以数字世界的生产效率提升为主
但物理AI不同它将人工智能从屏幕带入现实，#赋予机器感知、理解、决策和执行能力，应用场景有望覆盖工业制造、汽车、物流、能源及服务机器人等广阔领域
如果说生成式AI改变的是脑力劳动，那么物理AI有望重构整个实体经济的生产方式我们认为，产业竞争正从单纯比拼模型能力，转向“场景数据＋物理仿真＋实时控制＋商业落地”的全栈能力
#重点关注四大产业链标的：
① 五一视界（6651.HK）： 卡位顶层空间场景，依托数字孪生、合成数据及仿真平台，为物理AI提供训练环境
② 索辰科技（ 688507 ）： 卡位中层物理规律，依托CAE多物理场仿真及世界物理模型，推动智能体从数据学走向物理规律理解
③ 东土科技（ 300353 ）： 卡位底层实体控制，凭借鸿道Intewell、AUTBUS及Ma VIEW 构建机器人实时控制底座随着机器人商业化推进，底层操作系统与确定性通信的价值有望得到重估
④ 凡拓数创（ 301313 ）： 布局AI 3D、数字孪生及具身智能仿真训练，探索工业场景商业化落地
投资判断： 英伟达从GPU走向AI工厂，再向物理AI延伸，意味着AI产业的应用边界仍在扩张当前市场担忧AI资本开支过高，但不能简单将短期估值调整等同于长期产业终局
我们认为，物理AI有望开启新一轮产业成长周期，真正决定行情高度的，将是订单、技术壁垒与商业化兑现
☎️风险提示：产业化不及预期、技术竞争加剧、估值波动及盈利兑现风险
【个股花絮及热点催化】（注意风险，谨慎参考）资料来源：网络整理
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