明日$吉鑫科技(sh601218)$$博云新材(sz002297)$

博云新材：中南大学院士团队背景，国内航空碳/碳刹车材料核心标的，C919大飞机刹车系统具备配套资质，航空业务壁垒极高；硬质合金业务为当前营收主力，受益工业刀具、矿山加工需求，碳化钨涨价周期带来业绩弹性；碳碳复合材料同时布局航天热防护材料，航空航天题材属性强；国企背景，粉末冶金国家重点实验室技术加持，稀缺性突出。
吉鑫科技：国内风电铸件核心厂商，主营风机轮毂、底座、轴承座，覆盖陆上+海上大兆瓦机型，配套头部风电整机企业；同时自持风电场运营业务，风电运营板块毛利率很高，提供稳定现金流，对冲铸件业务周期波动；海风、大兆瓦风机迭代带来铸件增量需求，风电装机政策落地时具备板块弹性；2026上半年经营性现金流表现亮眼，成本管控持续优化；新材料球墨铸铁研发推进，适配新一代大功率风机。
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