周一$新华都(sz002264)$$均胜电子(sh600699)$
均胜电子：全球汽车安全龙头，智能座舱、域控制器、新能源车BMS核心供应商，客户覆盖比亚迪、特斯拉、奔驰、宝马等；2026上半年新增大额定点订单，自主品牌订单占比持续提升；把汽车能源管理技术向外延伸，布局具身智能机器人、低空飞行器、智算中心液冷电源，开辟新赛道；海外工厂持续降本增效，海外业务毛利率修复，现金流改善；汽车智能化+机器人双主线，兼具新能源车与AI硬件题材。
新华都：已经剥离传统商超业务，转型为头部酒类全渠道电商服务商，深度绑定五粮液、汾酒、泸州老窖等知名酒企，抖音、天猫、快手多平台直播带货；发力白酒定制产品，定制GMV快速增长，同时开拓东南亚TikTok海外直播业务，打开第二增长空间；拥有成熟直播基地，数字营销+品牌代运营模式，现金流持续改善；消费板块轮动、白酒题材回暖时具备短线弹性。
声明：本文仅为个人复盘记录，仅用于个人学交流，不构成任何投资建议。股市波动风险极高，所有买卖决策请自行独立判断，盈亏自负。