‼️大A复盘
昨天继续反弹，成交20481亿，上涨家数连续两天超4000家，百股涨停，情绪回暖。昨天最强医药、房地产，科技冲高回落但良性震荡；科创板偏弱收假阴线。医药与指数共振，但体量不够大，情绪不够嗨。

依旧看好硬科技，昨天分歧更像爆发前蓄势，继续持有。

1️⃣ 美股大涨：纳指+2.26%，标普+1.49%，道指+0.71%。芯片股涨疯：ARM+17%、英特尔+12%、Meta+11%、AMD+10%、高通+9%，费半+4.29%；通信股也强，Astera Labs+12%，康宁、迈威尔+5%。我A硬科技大概率高开。

2️⃣ 国产算力：The Information称，DS优先用国产芯片训练AI，预计Q4或明年Q1收到新一批国产芯片，用于最新模型。推理端已基本国产化，训练端渗透率继续提升，利好国产算力。但昨天硬科技分化，无核心领涨，成交占比高、套牢盘多，程序化高抛低吸，反弹有点坎坷。

3️⃣ AI+机器人：Meta个人AI助手Muse击败ChatGPT登顶美App Store，Meta涨11%，智能体吸引力强，后续商业落地+算力投入会加快，利好AI营销、AI算力。宇树发布Dex5-S灵巧手，22自由度，真手1:1尺寸。人形机器人三步一回头，整体逐步向上修复。

4️⃣ 农业粮食：黑海成“另一个霍尔木兹”，全球粮食供应拉警报。7-9月俄乌小麦出口合计可能只有去年同期约一半。昨天农业、粮食反弹；地缘风险+厄尔尼诺极端天气，大概率反复活跃，是轮动方向之一。

5️⃣ 大宗：原油大跌，WTI 10月-4.51%，布伦特11月-3.4%；C OMEX 黄金-0.99%报4381，白银-0.92%报66.53。

⚠️温馨提示：
帐号内容仅为知识分享，不构成任何股票投资建议，市场有风险，投资需自行谨慎把控、盈亏自负。

#A股 #硬科技 #国产算力 #半导体 #AI #人形机器人 #粮食 #复盘