明日$国芳集团(sh601086)$$兴森科技(sz002436)$

兴森科技：国内PCB样板小批量龙头，重点发力半导体IC封装基板赛道，属于国产替代核心标的。BT存储载板已经逐步放量，深度切入国内存储芯片供应链；FCBGA高阶封装基板持续推进产能建设，定增募资扩充高端基板产能，瞄准AI算力芯片上游核心底座。传统PCB业务提供稳定的营收基本盘，近两年经营持续改善，整体业绩同比出现明显增长。AI算力持续建设背景之下，封装基板赛道景气度向上，国内本土芯片产业链扶持，客户认证逐步推进，中长期成长空间打开，同时受到机构资金的重点关注，股价具备业绩+题材双重弹性。
国芳集团：甘肃本地百货龙头，深耕西北区域零售市场，自有物业较多，整体现金流状况较好，没有有息负债，资产底子扎实。受益促消费相关政策催化，线下实体消费复苏预期；股性比较活跃，历史上在消费题材行情当中弹性很强，容易获得短线资金的青睐；同时持有部分金融资产，存在资产增值带来的收益弹性；门店持续做升级改造，尝试适配新生代消费，二次元、潮玩业态赋能线下商场，寻求新的客流增长点。

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