明日$双星新材(sz002585)$$特发信息(sz000070)$
双星新材：国内BOPET聚酯薄膜龙头企业，行业经过前期产能扩张之后，供给压力有所缓解，行业格局逐步修复，公司上半年实现扭亏，经营出现改善信号。布局多条高端材料赛道，MLCC离型膜是重点拓展方向，切入电子耗材国产替代赛道；同时布局复合铜箔，面向动力电池领域打开远期想象空间；原有光学膜业务服务显示面板行业，客户包含多家海外头部厂商，具备全产业链生产制造优势。随着下游电子、新能源需求回暖，高端功能性薄膜业务后续存在放量的预期。
特发信息：实控人为深圳市国资委，国资背景加持，深耕光纤光缆行业多年；随着AI算力基建持续推进，数据中心内部高速互联需求提升，高端MPO光连接器是核心看点，产品已经实现量产出货。传统光纤光缆、电力光缆作为业绩基本盘，持续拿到运营商、国网南网的项目订单；海外越南基地投产，有助于规避贸易壁垒，拓展海外市场；前期完成资产减值之后卸下历史包袱，主业线缆板块利润已经开始回暖；同时与头部通信厂商深度合作，完整布局算力网络配套线缆、连接器产品，充分受益数字经济与算力建设浪潮。