周二分享
聊两个AI时代的“铲子股”：中材科技 amp; 远东股份

1. $中材科技(sz002080)$—— AI电子布的逻辑
市场最近对玻纤板块关注度不低，核心是电子布涨价。逻辑很简单：AI服务器要用的PCB板层数多、传输快，必须用低介电电子布。这东西以前是卡脖子环节。中材科技中报实锤：特种纤维布收入5.3亿，同比翻倍多，明确用在AI服务器和数据中心上。另外，行业里普通电子布也在紧缺涨价。属于有基本面支撑的“材料卡位”。

2. $远东股份(sh600869)$—— 液冷+电缆的算力配套
远东这票近期动作挺多。8月底公告收了富的旺旺，就是做液冷散热的，冷板、CDU这些。为什么值得看？因为算力中心除了芯片和光模块，电和热是两大痛点。远东的传统强项就是电缆（给数据中心供电），现在加上液冷（给GPU降温），故事就变成了 “算力中心的基础设施供应商” 。中报扣非净利润增长73%，扣非数据比归母更真实一些。

声明：
此内容笔记只为了记录个人操作，不对个人投资进行任何建议，各位买卖盈亏自负，切勿盲目跟风。市场变幻莫测，决策请谨慎。股市有风险，投资需谨慎。