周一$诚邦股份(sh603316)$$紫光股份(sz000938)$
诚邦股份：从园林工程转型半导体存储赛道，完成业务重心切换；布局存储封测+存储模组一体化，切入内存条、SSD；存储行业周期回暖，小盘标的股性活跃，弹性较强；存储国产替代带来题材机会，资金关注度较高。
紫光股份：核心资产新华三，国内交换机龙头；深度受益AI算力建设，800G/1.6T高速交换机、硅光、液冷整机柜持续发力；具备服务器‑网络‑云平台全套交付能力，各地智算中心、国资云、信创订单持续落地；半年报业绩大幅增长，基本面扎实。
个人小结：
诚邦股份，小盘转型存储，偏向短线题材博弈，重点把控仓位；紫光股份，AI算力硬件中军，基本面支撑更强，适合中线思路。

免责：仅个人复盘笔记，不构成任何投资建议，股市有风险，入市需谨慎。