华为算力底座+巨头算力涨价！催化概念股！东方国信！
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【华为发布新一代AI算力底座 国产算力转向系统级创新】9月17日，华为全联接大会在上海启幕。会上，华为发布了新一代AI算力基础设施昇腾960超节点。这款算力设施最多搭载的算力卡数量从上一代的1024卡升级到4096卡，并且首次采用一项名为“NPO（近封装光学）”的关键技术，可用于匹配10万亿参数模型训练和推理的需求。
如果说数据是AI的燃料，那么算力就是AI的引擎。近年来，算力集群从万卡向10万卡乃至更大规模迈进，卡与卡之间的通信代价越来越高，超节点成为超大规模AI基础设施建设的必然选择。据介绍，华为超节点的核心思路，是通过灵衢高速互联协议将成百上千张算力卡融为一体，实现“像一台计算机一样协同工作”的效果。
国研新经济研究院创始院长、智能经济首席专家朱克力表示，算力的竞争，不只是芯片的竞争，更是系统架构、软件生态和产业统筹的综合较量。昇腾960超节点的发布，标志着国产算力竞争从单纯比拼单芯片性能，转向芯片-互联-存储-整机一体化的系统级创新。它通过近封装光学互联技术，实现数千卡规模的高效协同，解决大规模AI集群通信时延高、成本高、可靠性不足的痛点。（经济参考报）
Nebius将于10月1日起上调部分GPU算力价格。
1. 软件生态与模型迁移：核心ISV卡位
东方国信是华为昇腾生态的核心ISV（独立软件开发商）与全栈级合作伙伴，在超节点体系中主要承担软件适配、模型迁移及行业解决方案落地角色。
CUDA →CANN全栈迁移：已完成从CUDA架构到华为昇腾CANN架构的全栈迁移，迁移后内存占用降低约30%，协助客户将大模型平滑迁移至华为昇腾生态。
昇思MindSpore兼容：自研AI深度学应用层产品与昇思MindSpore框架完成兼容认证，深度融入华为开源生态。
2. 集群调度与万卡级支撑能力
万卡级调度：基于CANN异构计算架构开发了模型加速套件、推理引擎及集群调度系统，能够支撑万卡级昇腾集群高效运行。
运营商合作：协助中国移动等头部客户构建基于昇腾的大模型训推平台，具备大规模集群的运维与优化经验。
3. 一体机与行业落地：推理侧直接受益
AI推理一体机：联合华为打造金融、工业、政务等场景的AI推理一体机，推出"幕僚智算"一体机，预置90余个基座模型，支持开箱即用。
性能提升：在金融、工业等高频推理场景中，单卡推理吞吐量提升50%以上，服务中国移动、头部银行、中车四方等客户。
4. 昇腾910B适配：现有算力业务已打通
东方国信在算力业务中已完成对华为昇腾910B算力卡的适配工作，能够在相关项目中支持基于昇腾生态的AI训练与推理任务。 这意味着公司现有算力租赁业务已具备国产算力底座支撑能力，未来昇腾960超节点商用后，公司有望率先完成新一代硬件适配。
5. 战略合作基础深厚
2026年5月，东方国信在投资者互动平台确认，与华为就鲲鹏及昇腾产品在运营商、安平等领域签署了战略合作协议。 双方自2019年起在智慧城市、智慧交通等领域已有深度合作基础。
需注意的边界：公司定位为软件生态合作伙伴，不涉及超节点硬件生产或系统集成，在算力租赁业务上暂未与华为开展直接合作。 催化主要体现在软件服务增量与生态卡位价值，而非硬件销售。
1. 算力规模与行业地位：国内头部，直接受益涨价预期
规模领先：截至2026年6月，东方国信在手算力约35,000P（已部署超13,000P），位列算力租赁公司TOP15榜单第1名，远期规划内蒙古和林格尔智算中心满产后总算力达100,000P。
成本优势：依托内蒙古和林格尔“东数西算”枢纽节点的绿电直供（电价0.28~0.32元/度）和液冷技术（PUE低至1.05~1.1），综合成本较行业低30%~40%。 海外算力涨价将强化国内算力租赁价格上行预期，公司低成本优势有望转化为更高的利润弹性。
2. 核心业务双轮驱动：B端稳基 + C端爆发
B端基建（稳基）：内蒙古智算中心1、3、5号楼已交付运营（3万P），与头部互联网客户（市场推测为字节跳动）签订5-8年约60亿元长单，已投产产能100%锁定。 2、4、6号楼预计2026年底前全部交付，届时总算力规模将达10万P。
C端零售（爆发）：控股AutoDL（视拓云），市占率超50%，服务70万+开发者、6000+企业，复购率超70%，为国内最大C端算力零售平台。 海外GPU涨价直接利好C端算力零售价格预期，AutoDL作为国内龙头有望率先受益。
3. 国产适配与生态卡位：华为昇腾核心伙伴
国产算力：已完成华为昇腾910B算力卡适配，建设3000P+国产智算集群，具备万卡级调度能力。 海外高端GPU涨价将加速国内算力需求向国产芯片转移，强化国产替代逻辑。
生态合作：中标中国电信“Token工厂”项目（标包一15%份额，整体预估规模164.51亿元），深度绑定运营商算力生态。
仅供参考，市场风云变幻！
如果说数据是AI的燃料，那么算力就是AI的引擎。近年来，算力集群从万卡向10万卡乃至更大规模迈进，卡与卡之间的通信代价越来越高，超节点成为超大规模AI基础设施建设的必然选择。据介绍，华为超节点的核心思路，是通过灵衢高速互联协议将成百上千张算力卡融为一体，实现“像一台计算机一样协同工作”的效果。
国研新经济研究院创始院长、智能经济首席专家朱克力表示，算力的竞争，不只是芯片的竞争，更是系统架构、软件生态和产业统筹的综合较量。昇腾960超节点的发布，标志着国产算力竞争从单纯比拼单芯片性能，转向芯片-互联-存储-整机一体化的系统级创新。它通过近封装光学互联技术，实现数千卡规模的高效协同，解决大规模AI集群通信时延高、成本高、可靠性不足的痛点。（经济参考报）
Nebius将于10月1日起上调部分GPU算力价格。
1. 软件生态与模型迁移：核心ISV卡位
东方国信是华为昇腾生态的核心ISV（独立软件开发商）与全栈级合作伙伴，在超节点体系中主要承担软件适配、模型迁移及行业解决方案落地角色。
CUDA →CANN全栈迁移：已完成从CUDA架构到华为昇腾CANN架构的全栈迁移，迁移后内存占用降低约30%，协助客户将大模型平滑迁移至华为昇腾生态。
昇思MindSpore兼容：自研AI深度学应用层产品与昇思MindSpore框架完成兼容认证，深度融入华为开源生态。
2. 集群调度与万卡级支撑能力
万卡级调度：基于CANN异构计算架构开发了模型加速套件、推理引擎及集群调度系统，能够支撑万卡级昇腾集群高效运行。
运营商合作：协助中国移动等头部客户构建基于昇腾的大模型训推平台，具备大规模集群的运维与优化经验。
3. 一体机与行业落地：推理侧直接受益
AI推理一体机：联合华为打造金融、工业、政务等场景的AI推理一体机，推出"幕僚智算"一体机，预置90余个基座模型，支持开箱即用。
性能提升：在金融、工业等高频推理场景中，单卡推理吞吐量提升50%以上，服务中国移动、头部银行、中车四方等客户。
4. 昇腾910B适配：现有算力业务已打通
东方国信在算力业务中已完成对华为昇腾910B算力卡的适配工作，能够在相关项目中支持基于昇腾生态的AI训练与推理任务。 这意味着公司现有算力租赁业务已具备国产算力底座支撑能力，未来昇腾960超节点商用后，公司有望率先完成新一代硬件适配。
5. 战略合作基础深厚
2026年5月，东方国信在投资者互动平台确认，与华为就鲲鹏及昇腾产品在运营商、安平等领域签署了战略合作协议。 双方自2019年起在智慧城市、智慧交通等领域已有深度合作基础。
需注意的边界：公司定位为软件生态合作伙伴，不涉及超节点硬件生产或系统集成，在算力租赁业务上暂未与华为开展直接合作。 催化主要体现在软件服务增量与生态卡位价值，而非硬件销售。
1. 算力规模与行业地位：国内头部，直接受益涨价预期
规模领先：截至2026年6月，东方国信在手算力约35,000P（已部署超13,000P），位列算力租赁公司TOP15榜单第1名，远期规划内蒙古和林格尔智算中心满产后总算力达100,000P。
成本优势：依托内蒙古和林格尔“东数西算”枢纽节点的绿电直供（电价0.28~0.32元/度）和液冷技术（PUE低至1.05~1.1），综合成本较行业低30%~40%。 海外算力涨价将强化国内算力租赁价格上行预期，公司低成本优势有望转化为更高的利润弹性。
2. 核心业务双轮驱动：B端稳基 + C端爆发
B端基建（稳基）：内蒙古智算中心1、3、5号楼已交付运营（3万P），与头部互联网客户（市场推测为字节跳动）签订5-8年约60亿元长单，已投产产能100%锁定。 2、4、6号楼预计2026年底前全部交付，届时总算力规模将达10万P。
C端零售（爆发）：控股AutoDL（视拓云），市占率超50%，服务70万+开发者、6000+企业，复购率超70%，为国内最大C端算力零售平台。 海外GPU涨价直接利好C端算力零售价格预期，AutoDL作为国内龙头有望率先受益。
3. 国产适配与生态卡位：华为昇腾核心伙伴
国产算力：已完成华为昇腾910B算力卡适配，建设3000P+国产智算集群，具备万卡级调度能力。 海外高端GPU涨价将加速国内算力需求向国产芯片转移，强化国产替代逻辑。
生态合作：中标中国电信“Token工厂”项目（标包一15%份额，整体预估规模164.51亿元），深度绑定运营商算力生态。
仅供参考，市场风云变幻！
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