周三$天顺风能(sz002531)$$国际复材(sz301526)$
天顺风能：陆转海战略落地，剥离亏损陆风资产，历史包袱出清。国内+德国海工基地布局，单桩、导管架订单充足，叠加自持风电电站+FPSO油气船舶业务。
看点：深远海海风建设，海工产能爬坡，期待海工毛利率修复。
国际复材：玻纤全球前三，国企背景。风电高模纱做基本盘，受益叶片大型化；AI高频低介电电子布是最大弹性，受益算力PCB需求。双赛道对冲周期。