明日$通达股份(sz002560)$$铜峰电子(sh600237)$
通达股份：特高压线缆核心供应商，新型电力系统建设带动特高压导线需求爆发，海外一带一路项目订单高速增长，线缆主业受益电网投资周期。子公司成都航飞切入航空精密零部件，供货军用机型与C919大飞机，航空业务是重要成长增量，形成电缆+航空制造双轮驱动格局，股性活跃，资金关注度高。

铜峰电子：国资背景，国内少数拥有BOPP基膜‑金属化膜‑薄膜电容全产业链的企业。受益AI服务器、储能、新能源车高压快充、特高压柔性直流带动高压薄膜电容需求提升，高端产品涨价带来业绩弹性；同时布局PET复合铜箔基膜，切入复合集流体上游材料赛道，小盘标的，题材辨识度高。