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周末 AI 圈出了件不小的事，Anthropic、OpenAI 创始人再加上马斯克，三个 AI 领域的头号玩家，居然罕见站到了同一阵线，集体给行业降温：说 AI 发展速度太快了，得踩踩刹车。
股民最关心的肯定是，这对 A 股影响大不大？尤其是硬件科技股。要是 AI 真的降速，那英伟达、博通这些海外巨头，还有光模块、存储芯片、服务器、PCB 整条 AI 产业链，后面还怎么涨？
目前美股半导体盘前已经先跌为敬，美光科技、SK 海力士、英特尔都跌超 3%。我个人的看法是，这对海外 AI 产业链肯定是情绪利空，但国产算力这条线未必。反过来想，搞不好这就是海外那几家大模型公司放的烟雾弹，目的就是让国内的模型公司放慢脚步。
咱们才不上这个当。他们想慢下来，那不正好是咱们缩小差距、弯道超车的机会？照这个逻辑，国产算力反而更该发力才对。当然最终盘面怎么选，还是得看明天场内资金的态度。
回到周五的盘面。周四晚上美股三大指数集体收跌，费城半导体指数跌超 2%，周五早盘日韩股市也跟着弱势震荡，情绪传导过来，A 股三大指数集体低开，寒武纪、长鑫科技、生益科技这些权重股都在低开行列。
竞价阶段板块分化就已经很明显。周四晚上黄仁勋表态，说网络安全会是 AI 的下一个核心应用市场，AI 应用里的 AI 安全方向，中新赛克直接一字拿下二连板；有色金属那边就没那么好运了，隔夜国际铜价跳水，精艺股份直接一字跌停。
也正因为外围全线大跌，市场本来预判周五是冰点开盘，反倒有资金提前去抢短线筹码，新农开发、国芳集团都走出了高开。
结果开盘没多久，短线情绪就快速分化。高位的国芳集团冲高回落，中百集团直接炸板，新农开发、云煤能源这些连板股也先后炸板回落。
短暂分歧过后，农业板块率先尝试资金回流，万向德农逼近涨停，金健米业、敦煌种业从水下翻红。另一边 AI 硬件也同步异动拉升，受 MLCC 龙头村田停产部分产品的消息催化，AI 硬件里的 MLCC 方向，双星新材涨停；光纤赛道的光电股份封板，三孚股份走出四天两板；光通信权重中际旭创涨超 4%，铭普光磁涨停；高速连接的神宇股份也大幅走高。
尽管 AI 硬件在发力托底，但指数还是持续走弱。有色金属开盘后一路下探，紫金矿业这类权重股大跌；十五五规划的消息落地兑现，大金融的东方财富等个股也震荡走弱。随后科技权重跟着回落，指数跌幅进一步扩大，全市场下跌个股超 5000 家。
盘中芯片概念也同步走弱，权重华虹宏力、兆易创新跌超 4%，长鑫科技、寒武纪跌超 3%。
午后 AI 硬件继续保持活跃，PCB 方向的超声电子回封，拿下五天三板，崇达技术涨超 7%，金安国纪从水下翻红；MLCC 的昀冢科技涨超 10%，风华高科逼近涨停。
但短线情绪依旧延续弱势，高位的国芳集团再度翻绿，百大集团跌停，连板股新农开发炸板，桂林旅游也大幅回落。
随着科技赛道持续发力，三大指数午后震荡回升，创业板指跌幅收窄，权重中际旭创、新易盛午后涨超 3%，生益科技等个股也先后翻红。AI 硬件全天持续走强，各分支轮动活跃，MLCC 的昀冢科技、光纤的长盈通涨超 13%，PCB 的华正新材等个股也大幅冲高。
尾盘大消费方向异动拉升，国芳集团涨超 6%。
总的来看，三大指数下探回升，午后跌幅收窄，收盘两市总成交近2万亿，相较前一交易日放量20%，下跌个股近5000家。周一反弹后连续四天分化行情，整体难度极高，好消息是终于到周末了。周五盘中恐慌后资金进场博弈，相对活跃的是科技线分支（PCB、铜缆高速连接、MLCC、光纤）。短线投机方面，资金周五继续围绕活口博弈但其实九死一生，国芳集团成最后活口，此外龙版传媒下周一复牌，但情绪已经连续调整，只要反馈不是极其恶劣对盘面影响应该不大。
近几次市场反弹来看，科技的力度一直在递减，现阶段只能看成交量适中的票（太大的推不动）。多留意下一个靠谱的修复节点再看市场可以选择啥。