明日$风华高科(sz000636)$$华正新材(sh603186)$

风华高科：MLCC行业景气回暖+国产替代，量价齐升带动中报业绩大增，盈利拐点确立——看的是周期反转与国产化放量的双重弹性。

华正新材：AI算力拉动高速覆铜板量价齐升，CBF膜对标ABF膜打开国产替代想象空间——看的是算力材料涨价+卡脖子材料突破的戴维斯双击。

周五
永鼎股份：格局
逸豪新材：新进

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