8.26日研报笔记整理
仅做阅读笔记整理，不构成任何投资建议。有宏观策略判断，也有小金属、航运、液冷、光通信、户储，还有消费电子、白电、IC载板上游材料、有色大宗、乳业，外加多家公司最新调研反馈。
一、宏观层面：9月科技“决胜窗口”这个判断，
兴业证券提出一个很受市场关注的观点，9月中下旬有可能成为科技板块的重要时间窗口。驱动主要来自两个外部变量：第一，油价目前接近93美元/桶，机构判断油价下行概