阿里在AI基建上的投资高速增长
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01
美股三大指数集体收跌。“科技七巨头”集体下挫，Meta Platforms跌0.03%，英伟达跌0.33%，微软跌0.43%，谷歌跌1.02%，特斯拉跌1.71%，苹果跌1.75%，亚马逊跌2.16%。
存储、光通信板块走强，SK海力士涨超4%，美光科技涨超3%，闪迪涨超2%；Applied Optoelectronics涨超5%，Lumentum涨超6%。Moderna跌超20%，报133.32美元/股；该股昨日暴涨超176%。
特朗普威胁进一步重创伊朗经济，国际油价升至近一个月来最高水平，国际金价，银价走高。
浪潮信息：成功开发高压直流瞬稳技术，突破AI超节点整机柜800V供电难题。
富士康为生产新款iPhone紧急扩招 新人入职就奖8800元。
泡泡玛特半年报业绩不及预期。
《上海市城市更新和住房发展“十五五”规划》印发，对符合条件的城市更新项目，给予专项债等支持。
02
Sensor Tower发布《2026年短剧应用市场洞察报告》，2026年Q1全球短剧应用下载量突破8.5亿次，同比增长140%；内购收入约7.5亿美元，同比增长20%。中航证券指出，短剧行业利润约束不在内容成本端而在买量成本端，AI降低制作成本但未同步降低获客成本。当前行业处于买量成本高企、平台补贴调整与精品化门槛提升阶段，投资机会集中在具备海外APP品牌、用户资产和平台运营能力的平台建设者，以及商业模式轻资产、能分享多平台内容需求的优质IP提供商。
03
阿里巴巴披露财报，2027财年Q1资本开支676.78亿元，同比增长75%，环比增长151%。CEO吴泳铭表示，AI基建投入资金已达1900亿，CapEx预计三年之内回本。
2027财年Q1资本开支676.78亿元
2026财年Q1资本开支386.76亿元
2026财年Q4资本开支268.87亿元
阿里数据中心：数据港、杭钢股份、利扬芯片
北交所+阿里数据中心：雅达股份
04
7月海关光纤、光缆出口单价年内新高。
相关个股：通鼎互联、长飞光纤、亨通光电
美股三大指数集体收跌。“科技七巨头”集体下挫，Meta Platforms跌0.03%，英伟达跌0.33%，微软跌0.43%，谷歌跌1.02%，特斯拉跌1.71%，苹果跌1.75%，亚马逊跌2.16%。
存储、光通信板块走强，SK海力士涨超4%，美光科技涨超3%，闪迪涨超2%；Applied Optoelectronics涨超5%，Lumentum涨超6%。Moderna跌超20%，报133.32美元/股；该股昨日暴涨超176%。
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《上海市城市更新和住房发展“十五五”规划》印发，对符合条件的城市更新项目，给予专项债等支持。
02
Sensor Tower发布《2026年短剧应用市场洞察报告》，2026年Q1全球短剧应用下载量突破8.5亿次，同比增长140%；内购收入约7.5亿美元，同比增长20%。中航证券指出，短剧行业利润约束不在内容成本端而在买量成本端，AI降低制作成本但未同步降低获客成本。当前行业处于买量成本高企、平台补贴调整与精品化门槛提升阶段，投资机会集中在具备海外APP品牌、用户资产和平台运营能力的平台建设者，以及商业模式轻资产、能分享多平台内容需求的优质IP提供商。
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阿里巴巴披露财报，2027财年Q1资本开支676.78亿元，同比增长75%，环比增长151%。CEO吴泳铭表示，AI基建投入资金已达1900亿，CapEx预计三年之内回本。
2027财年Q1资本开支676.78亿元
2026财年Q1资本开支386.76亿元
2026财年Q4资本开支268.87亿元
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北交所+阿里数据中心：雅达股份
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7月海关光纤、光缆出口单价年内新高。
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