控制不住自己的手的、只可小玩！
展开
控制不住自己的手的、只可小玩！
锆：说mlcc 和sofc 和存储增量需求又上来了，传CYJT供不应求，排产从之前的11月份到现在的27年春节。又传20%涨价函快了。（东方锆业、长裕集团）
东方锆业（ 002167 ）
A股少有的全流程锆企业；高纯纳米YSZ氧化锆同时供给MLCC电子陶瓷+SOFC电解质；定增扩产电池/电子级复合氧化锆，和SOFC头部企业签订长协，双重赛道共振。
粤桂股份（ 000833 ）
1.超级硫周期。俄乌冲突和美伊冲突愈演愈烈。粤桂的硫精矿和硫酸，尤其是有电子级硫酸产能。
2.超级厄尔尼诺。公司有白糖产能，磷肥产能，同时硫资源是磷肥的重要原材料。
3.净化磷酸项目试生产。
4.石英矿项目马上出矿。
隐藏王炸：
1.石英矿有机会提取高纯石英砂。
2.硫精矿用于提纯硫化物固态电池的原料，有成本和超高纯优势。
股价回调40%左右，还在地上爬。
财联社【电报解读】一批百亿级项目将在绿色算力大会上集中签约，机构称我国“算电协同”产业正从局部探索迈向全面跃升，这家公司在两大算力节点上具备区位优势。
【绿色算力（人工智能）大会即将于呼和浩特举办 一批百亿级项目将集中签约】财联社8月17日电，2026绿色算力（人工智能）大会将于8月22日在呼和浩特市举行，大会将发布《绿色算力发展研究报告（2026年）》《“东数西算”枢纽节点绿色算力指数研究报告》等权威研究成果，集中签约一批百亿级重大产业项目。字节跳动、中金数据、协鑫能科、寒武纪、上海市北高新、宁德时代等产业链重点企业，将围绕绿色智算中心、词元工厂、算电装备制造等领域开展合作落地，持续做强和林格尔数据中心集群，壮大绿色算力产业规模。
华能蒙电：公司地处内蒙古，在互动平台表示，目前内蒙古自治区拥有乌兰察布和和林格尔两大算力节点。未来，公司将依托自治区区位优势，全力争取算电协同、绿电直连相关业务。
$东方锆业(sz002167)$
$长裕集团(sh603407)$
$粤桂股份(sz000833)$
$华能蒙电(sh600863)$
$世运电路(sh603920)$
锆：说mlcc 和sofc 和存储增量需求又上来了，传CYJT供不应求，排产从之前的11月份到现在的27年春节。又传20%涨价函快了。（东方锆业、长裕集团）
东方锆业（ 002167 ）
A股少有的全流程锆企业；高纯纳米YSZ氧化锆同时供给MLCC电子陶瓷+SOFC电解质；定增扩产电池/电子级复合氧化锆，和SOFC头部企业签订长协，双重赛道共振。
粤桂股份（ 000833 ）
1.超级硫周期。俄乌冲突和美伊冲突愈演愈烈。粤桂的硫精矿和硫酸，尤其是有电子级硫酸产能。
2.超级厄尔尼诺。公司有白糖产能，磷肥产能，同时硫资源是磷肥的重要原材料。
3.净化磷酸项目试生产。
4.石英矿项目马上出矿。
隐藏王炸：
1.石英矿有机会提取高纯石英砂。
2.硫精矿用于提纯硫化物固态电池的原料，有成本和超高纯优势。
股价回调40%左右，还在地上爬。
财联社【电报解读】一批百亿级项目将在绿色算力大会上集中签约，机构称我国“算电协同”产业正从局部探索迈向全面跃升，这家公司在两大算力节点上具备区位优势。
【绿色算力（人工智能）大会即将于呼和浩特举办 一批百亿级项目将集中签约】财联社8月17日电，2026绿色算力（人工智能）大会将于8月22日在呼和浩特市举行，大会将发布《绿色算力发展研究报告（2026年）》《“东数西算”枢纽节点绿色算力指数研究报告》等权威研究成果，集中签约一批百亿级重大产业项目。字节跳动、中金数据、协鑫能科、寒武纪、上海市北高新、宁德时代等产业链重点企业，将围绕绿色智算中心、词元工厂、算电装备制造等领域开展合作落地，持续做强和林格尔数据中心集群，壮大绿色算力产业规模。
华能蒙电：公司地处内蒙古，在互动平台表示，目前内蒙古自治区拥有乌兰察布和和林格尔两大算力节点。未来，公司将依托自治区区位优势，全力争取算电协同、绿电直连相关业务。
$东方锆业(sz002167)$
$长裕集团(sh603407)$
$粤桂股份(sz000833)$
$华能蒙电(sh600863)$
$世运电路(sh603920)$
主题股票：
主题概念：
声明：遵守相关法律法规，所发内容承担法律责任，倡导理性交流，远离非法证券活动，共建和谐交流环境！
$世运电路(sh603920)$
（作者利益披路：本逻辑分析，不作为证券推荐或投资建议，截至发文时，作者或持有部分相关标的，下一个交易日内可能择机出售。但个人持股很小基本不超过该股当天交易量百分之零点几、个人买卖对个股交易影响非常小。）
特斯拉官方账号开启活动预热：8.23前完成乘车任务可抽奖参与Cybercab线下首发仪式，中奖名单8‑25公布，市场普遍预判Cybercab发布会落在8月底‑9月初。
1. 硬件基础扎实：世运已是特斯拉FSD域控PCB核心供应商
现有HW4.0域控PCB已经批量供货；Cybercab（Robotaxi）采用双冗余高阶智驾域控方案，单车PCB价值量2000‑3000元，远高于普通新能源车，同时带动云端Dojo算力PCB增量（Robotaxi海量数据训练需求），车端+算力端双重逻辑共振。
2. 发布会两大超预期看点，直接影响股价弹性
①官宣Cybercab正式量产时间表、年度产量目标；②公布下一代AI5智驾硬件方案。一旦落地，市场会上修未来2‑3年业绩预期，估值抬升。
3. 产能已经提前布局
泰国工厂产能释放，专门匹配北美特斯拉新品供应链，能够承接Cybercab增量订单，不存在产能短板约束。
$世运电路(sh603920)$
2. 增量双向逻辑：Robotaxi大规模运营，将增加Dojo超算训练需求，叠加云端算力PCB增量。
3. 产能保障：泰国工厂适配北美特斯拉供应链。
1. 世运电路与特斯拉的绑定深度
世运电路是特斯拉（T客户）核心PCB供应商之一，合作从2015年左右开始，覆盖：
• 汽车电子（基本盘）：Model 3/Y、Cybertruck等，智能座舱、ADAS/辅助驾驶、自动驾驶相关、三电系统等。
• 储能：Megapack等电网级/家用储能PCB。
• AI算力：Dojo超算高频高速板等。
• 人形机器人Optimus：自2020年起配合研发，已完成三代产品迭代。
公司多次在互动平台明确：PCB产品已基本覆盖人形机器人大脑中央控制系统、视觉感知系统、关节驱动系统、运动控制单元、灵巧手及电源管理系统等全系电子电路需求。单机价值量约3500-4000元（远高于传统燃油车），技术门槛高（刚挠结合、高密度多层、耐动态应力等）。
近几日（约8月中旬）互动平台最新表态进一步确认：
• 自2020年起紧密配合客户研发生产，已构建定制化设计、快速打样、性能优化全流程体系，完成3代迭代，信号传输、抗干扰等形成技术壁垒，下一代同步开发。
• 产品可覆盖中央控制、视觉感知、关节驱动等核心系统。
• 产能准备充分，已进入批量供应阶段，未来产能规划正逐步制定，将跟随客户量产与迭代持续发展。
这直接对应Optimus从概念走向商业化（特斯拉规划2025限量/内部部署，2026对外商业化元年目标更高产能）。
2. Robotaxi规模化部署的影响
本月（2026年8月）相关进展：
• 特斯拉在奥斯汀等地扩大无监督Robotaxi运营范围，车队有所增长。
• Cybercab（专用无人驾驶出租车，无方向盘/踏板）准备在奥斯汀启动公开道路员工试乘，目标本月底前后整合进现有Robotaxi服务，生产已启动（年产能目标较高）。
对世运的传导：
• 直接：Robotaxi主要基于现有Model Y等车型+ FSD硬件，世运已供应ADAS/自动驾驶相关PCB，车队扩张→增量订单。
• 间接/中长期：Cybercab作为新平台，可能带来更高规格/新料号PCB需求（类似车型迭代时价值量提升）。整体Robotaxi规模化会推高特斯拉对高可靠汽车电子PCB的总需求。
• 但短期体量仍受限于当前车队规模（远小于传统车销量），弹性弱于Optimus的“从0到1”放量。
Optimus单机PCB价值高、技术同源（与汽车电子），一旦量产节奏跟-上，贡献更直接、弹性更大。
分析师判断是，Robotaxi车队扩张将在2026年底至2027年初迎来明显加速，Optimus商业化路径清晰，而FSD渗透率提升与新车型阵容共同支撑近期需求回暖。
据摩根大通报告，Robotaxi车队规模扩张的关键触发点已明确锁定在FSD v15的年内推出。管理层表示，Cybercab小规模测试车队的技术验证工作持续推进，约40%的v15核心技术模块已在Robotaxi车队中接受测试，初步反馈积极；与此同时，公司有意控制Model Y向Robotaxi车队的转化数量，显示出对Cybercab近期可规模化交付的信心。
Optimus：生产线安装中，商业化路径分三阶段
特斯拉披露的Optimus商业化路径分为三个阶段：第一阶段为2026年下半年，Optimus机器人将部署至 Optimus Academy ，通过与真实环境的交互加速数据积累；第二阶段为此后在特斯拉内部工厂推广，兼顾进一步数据采集并规避第三方数据合规复杂性；第三阶段为2027年下半年启动对外商业销售。
弗里蒙特工厂的长期产能目标约为100万台，得克萨斯超级工厂的远期目标约为1000万台。在算力保障方面，特斯拉表示2026年上半年计算容量已实现同比约2倍增长。
$世运电路(sh603920)$
$世运电路(sh603920)$