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投资有风险，入市需谨慎。
我是龙哥

兄弟们，早上好！！

昨天的《早盘思路》收到了
兄弟们200多个赞，
打赏4人。

感谢@精牛麻烦@瑞美就@李敏咯咯咯@@123456789

特别感谢，打赏榜的榜一大佬
@精牛麻烦@瑞美就
祝：天天大涨！
同时感谢以上打赏、推油的弟们！
2026年9月我们一起再创账户新高，祝股市长虹！

9月第一周这个行情快把人玩疯了，实在是走的太恶心了。倒不是说亏钱效应有多严重，节奏大体都对，只是这种行情实在太寒心了。上周五我看盘的时候，说的最多的几个字就是不至于。

美股上涨，韩国股市上涨。我们指数高开以后低走是可以理解的。但你走之后继续砸盘，往新低上砸。就实在理解不了。

确实，仓位也在科技里。吃面吃得难受。
纳斯达克快新高了，韩国股市虽然涨得不多，但也是趋势向上的反弹。创业板逆着全球股市往下跌。在中报业绩还可以，三季报依然有预期。英伟达即将新高在这些前提下，依然独立走弱，我在盘中除了失望和不解，实在理解不了这种割裂。

所以上周五很多人破防，龙哥完全能理解，我自己都差点心态崩了。
不去对比真的很难，因为人家确实在涨，我们确实在跌。

最关键情绪降到了冰点。
做科技趋势的，挨打
做接力的，J管
做套利的，没溢价
做低价关注的，每天都有新低
说实话，我觉得上周行情很多东西属于错杀。
正常来说，不该这么走。

就比如液冷，上周四爆发一致，周五全部熄火，分歧大到集体大面，就因为华为韬定律论文，周末了解了一下机构看法，都说这是媒体错误解读，但某些资金不管这些，砸了再说，这么无脑，怎么分析都没用。
周末七部门出了利好算电协通，以及液冷散热。

厄尔尼诺也有发酵。
这些消息其实也都利好散热，科技芯片需要散热，但同时厄尔尼诺现象也会造成高温，也利好散热。

而散热本身是科技，这段时间也走短线风格，可能两种风格都不大会影响他，上周五液冷调整，那么周一液冷也有了反包的可能性。重点看今天怎么走，今天走出来以后，后续的走势就好确定了。

周末，其实最大的消息就是老美非农数据超预期，意味着加息的概率升高，所以黄金这些又直线跳水。

不过，老美上周五的科技确实大涨。
好消息，外围科技大涨，今天科技有望全面反弹！
坏消息，外围科技大涨，今天科技可能高开低走又要套人...
虽然有点搞笑，但也非常现实，足以说明现在科技的被嫌弃程度...

不过呢，正是因为人人抱怨，人人唾弃，才有可能迎来真正有质量的暴力修复。
而现在，科技不少核心票的价格又跌回了上一波反弹的起始位置...
后面会怎么走，我不想再做预判了。
对了，没人念我好。

但要是错了，shi盆子肯定是少不了的。
所以我一直在想，为什么要把自己搞这么被动呢？
不如等哪天涨上去了再来吹，反倒坦荡，不是吗？

但是...
马后炮这种事情，龙哥实在做不出来啊，那样的话，简直比让我出家还难受。
虽然吐槽了这么多，但我对科技依然不悲观。
没有明显的利空，外围环境也很友好。A股总要恢复正常的。

今天就是第一个小节点了，看能否放量上涨，个人还是看涨。如果不能的话，这周的行情就要跟着关注周一样轮动加抱团为主。

龙哥并不是盲目看多，说一下理由：
财政部出手。据昨天下午的最新消息，财政部将向中国人寿、中国人保、中国太平合计注资570亿元；工商银行、农业银行拟分别募资不超过1000亿元、1600亿元用于补充资本，其中，财政部拟认购的金额分别为700亿元、1300亿元。

历史上，国有大行获得过国家的几次注资。
1998年8月18日，财政部发行特别国债向四大行注资2700亿元，当天大盘见到阶段底部，随后走出了接近3年的大行情。

2003年至2005年，中央汇金对工行、建行、中行分别注资150亿美元、225亿美元、225亿美元。随后市场走出了一轮波澜壮阔的牛市行情。
2008年11月，中央汇金对农业银行注资190亿美元，随后市场走出了一轮小牛市。
2025年3月30日，建设银行、中国银行、交通银行、邮储银行齐发公告，宣布定增预案，拟合计募资5200亿元，其中财政部认购5000亿元。2025年4月大盘波段见底后，市场走出了一轮结构性行情。

龙哥认为，这绝不仅仅是简单地给银行和保险“补血”，而是在主动做厚整个金融体系的资本安全垫。
银行资本充足了，后续支持实体经济、信贷投放和重大项目的能力就会更强；
保险资本实力增强之后，长期资金的配置能力也会进一步得到支撑。

所以对于本周A股，龙哥反而没有那么悲观。
哪怕外围消息导致周一情绪有所扰动，龙哥认为也更有可能演绎成“先抑后扬、低开高走”的结构。

如果市场的流动性越来越高的情况之下，那么金融的带动性就毋庸置疑。
但是我们一定要记住，金融搭台，题材唱戏。
这个唱戏的题材就是AI主线！

周末经济日报：为什么说存储周期不会消失。
以动态随机存取存储器（ DRAM ）市场为例，三星、SK海力士和美光三大厂商占据绝大部分市场份额，主导供给格局；人工智能（AI）产业爆发带来的巨大市场空间尚未被满足，“天花板”还远着呢；许多云计算厂商与存储企业签订了长期采购协议，产销两旺继续好几年，板上钉钉。

这是官媒给存储站台？
存储前面谈的多，有周期属性，但成长性也不可忽视。海力士老总谈存储2027年紧缺度最严重，周末群联表示：明年NAND Flash供应仍吃紧，AI带动的半导体需求才刚开始。

另外AI应用上周五还不错，一度成为市场最强方向，这方向仍然看震荡走高，目前并没有其他方向能够带领市场，这是为数不多能够引领市场的方向。板块的核心人气股或者走的不错的，仍然值得反复看看，有希望复制之前农业，医药板块的走势。

龙哥不是神，有时候也会失败几个案例很正常的事，关于如何优化这个也是龙哥之后继续完善的问题。

贵在相信龙哥，才能知行合一保持同步过程。
最担忧的是挑食又不敢相信龙哥，好好感悟和磨合啦。

兄弟们一起继续加油啦！

兄弟们可以看看这篇文章。
这篇文章不错，大家可以学学，一定会有收获的！！！