周一分享
两个"结构转型"的中报信号——海鸥股份 amp; 沃特股份

$海鸥股份(sh603269)$

传统冷却塔公司，但中报显示在手订单36.29亿，数据中心类订单4.57亿，同比暴增461%；半导体芯片类8.47亿，增长92.5%。AI算力→数据中心→液冷散热，这个产业趋势在订单上开始体现。

上半年营收7.96亿，净利3933万，同比+12.75%。海外收入占比超80%，毛利率32.33%。

注意：现金流为负；数据中心订单确认收入还很少；控股股东9月4日减持。

$沃特股份(sz002886)$

做特种高分子材料的。中报最亮眼的数据：特种材料收入占比54.08%，首次过半。营收10.70亿（+18%），扣非净利2009万（+63%）。

几个催化：LCP产能2万吨/年；国内首发生物基PA46打破40年垄断；半导体PTFE零部件通过客户测试并形成批量化订单；低熔点PEEK已小批量出货。下游覆盖数据中心、AI硬件、半导体、新能源车。

声明：
此内容笔记只为了记录个人操作，不对个人投资进行任何建议，各位买卖盈亏自负，切勿盲目跟风。市场变幻莫测，决策请谨慎。股市有风险，投资需谨慎。