今天是周末，其实我复盘了整体的题材，目前科技继续承压，下周可能有机会的主线是农业或者大消费，我不看好ai应用成为主线，ai依然还是围绕设备、算力在做，这是国内外资金的共识。但是今天很有意思的是，银行和保险的定增注资，扩大了信贷的额度，这让我改变了一些看法，叠加8/28的房地产信贷新规政策，这是有宏观的关联性，这更像是在构造一个新的房地产、大基建行业规则。
所以原本我准备放弃我爱我家，周一竞价就走，然后可能我会选择农业的亚盛集团或者敦煌种业，但是现在我反而看好地产这次会与大金融共振，所以我选择继续持仓等待，目前持仓成本2.3元，浮盈37%。