目前持仓：竞业达、爱丽家居、传智教育[淘股吧]

操作计划：暂时锁仓

重点关注：小方制药（打板）、哈药股份（低吸）、爱丽家居（低吸）

创新药：可能要王者归来了，毕竟从周期节点看还是哈药周期，虽然周五周一医药分分歧非常大，但是并不能说是退潮，总龙快出来了，很快就要到了博弈窗口。资金这两天可能会开始切换。小芳制药我也不是想吹这个票，我并没有这个票的持仓，但是大家看看这个票的逻辑，开塞露，相信很多人心里都堵，七月一战妻离子散。心里堵就用点开塞露，疏通一下就好了。

大消费：昨天一鸣食品续杯，今天短线情绪肯定是要降温的，尤其是大消费这条线，暂时看风险大于机会，但是也不用太担心，短线情绪如此高涨，一盆冷水应该是浇不灭的。作为前期短线情绪核心神奇只要都没带蹦情绪。只要总龙不倒，短线情绪释放分歧也不是坏事，但是不能出现太多的地板，尤其是核心品种。这个方向注意风险控制。

AI应用：深中华A断板当日出现的题材，节点比较好，但是看海鸥住工追平了深中华A，那么今天明天是否是节点呢？很难讲，这个方向今天分歧预期，如果大消费方向被一鸣带崩，这个方向可能会完分歧转一致，当然分歧出来的资金更可能去医药，因为这个医药方向去定性更高一些

大科技：现在也开始模仿情绪六抱团了，目前看情绪核心盛康股份，容量品种星网锐捷，星网锐捷的逻辑就比较硬了，Q3放量预期，但是现在投机情绪这么好，这个方向等投机情绪退潮再去也来得及。

消费电子：感觉一般般，算是半生周期，地位弱于农业

大金融：周末消息催化出来的题材，感觉也就那么回事

目前看所有投机情绪始于哈药，预计也会终于哈药，所以我思来想去，这个还算医药的周期，其他方向全部算作半生