周三分享
两个“从1到N”的产业拐点样本

$浙江世宝(sz002703)$：线控转向从定点到量产

线控转向这个赛道，关注智能驾驶的朋友应该不陌生。它是L3及以上自动驾驶的必备执行部件，取消了方向盘与车轮的机械连接，响应速度更快、安全冗余更高。

浙江世宝在这个领域的布局正在进入收获期。公司首个线控转向（SBW）量产项目预计2026年下半年启动量产。客户方面，已获得奇瑞、吉利、蔚来、理想等多家头部车企定点。值得注意的是，公司的SBW方案是唯一进入工信部目录的本土线控转向方案。

产能端也在同步扩张。8月公司公告拟定增募资13.94亿元，其中线控转向产业化项目投资5.62亿元，建成后新增乘用车线控转向产能30万台套/年。2026年上半年，公司两个产能类募投项目投资进度大幅推进——智能转向系统技改项目从71.22%推进至99.69%。

业绩层面，上半年行业整体产销承压的背景下，公司营收17.21亿元同比增长12.90%，归母净利润1.04亿元同比增长11.48%。多家机构预计2026年归母净利润在2.8亿至3.2亿元区间。

$鼎捷数智(sz300378)$：AI原生战略的商业化兑现

另一家是鼎捷数智。公司正在从传统工业软件厂商向“AI原生企业基础设施提供商”转型。

2026年5月，公司全球发布鼎捷雅典娜企业智能运行空间（EIOSpace），定位为“面向AI时代企业运行的全新基础设施”。上半年AI相关签约总额接近2亿元，已沉淀400余款智能体。

产品端，6月发布的AiGP ERP已覆盖研发、销售、采购、生产、财务等多个核心业务场景。公司还收购了能誉科技布局物理世界AI，其AI驱动的冷热源协同优化在客户现场实测整体能效提升39%。

业绩上，上半年营收11.01亿元同比增长5.37%，归母净利润1.88亿元同比增长318.50%。近六个月累计14家机构发布研报，预测2026年净利润最高3.68亿元。

产业拐点从来不是一蹴而就的。这两家公司一个在汽车智能化的硬件层，一个在工业AI的软件层，都在各自赛道上面临着从技术验证到规模商业化的关键跨越。后续量产进度和订单落地情况，值得持续跟踪。


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