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一、昨夜发酵消息精选。

1、地月激光通信：8月29日央视新闻，记者从中国科学院空间应用工程与技术中心获悉，日前，我国在地月激光通信试验任务中取得重要突破，成功在超过40万公里的地月距离上建立起双向激光链路，首次实现地月双向高速激光通信。这标志着我国空间激光通信正式从近地轨道迈入地月空间。相关技术突破使我国空间激光通信正式从近地轨道迈入地月空间，将为我国载人登月、月球科研站建设和深空探测提供重要技术支撑。
概念股：航天电子、烽火通信、中国卫星、新光光电、锐科激光、光迅科技、长光华芯、久之洋、中航光电、海格通信、中国卫通、创意信息、源杰科技、仕佳光子、光库科技、福晶科技、蓝特光学、永新光学、炬光科技、腾景科技、中光学、赛微电子、云南锗业等。

2、房地产：周五盘后多部委地产新政刷屏。推行现房销售，实现“所见即所得”！三部门联合发文完善商品住房销售制度。两部门：将个人住房贷款最长期限由30年延长至40年。证监会：支持上市房地产开发企业并购重组 一视同仁满足不同所有制房地产开发企业合理融资需求。两部委印发《城市更新项目贷款管理办法（试行）》设立专门“城市更新项目贷款”品种。
概念股：城建发展、京投发展、世联行、城投控股、信达地产、我爱我家、香江控股、深物业A、福星股份、特发服务、中华企业、志邦家居、保利发展、万科A、招商蛇口、华发股份、建发股份、天健集团、大悦城、金地集团、沙河股份、北新建材、东方雨虹、金螳螂、滨江集团、新城控股等。

3、覆铜板、铜箔：8月28日电，覆铜板龙头建滔积层板下发最新涨价通知。涨价函显示，近期由于上游物料玻璃布、铜箔等核心主材供应紧缺、价格大幅上涨，自即日起，公司对所有厚度FR-4覆铜板统一涨价10%；PP半固化片分规格调价，7628（含）以上厚布PP涨价10%，7628以下薄布PP涨价20%。服务器的高速运算，需要更强的供电、更快的数据传输和更高效的散热，在这些环节中，铜至关重要。据市场测算，2026年AI服务器专用高端铜箔需求约2.4万吨，同比增长约260%。
概念股：生益科技、金安国纪、南亚新材、华正新材、超声电子、中英科技、宏昌电子、铜冠铜箔、德福科技、诺德股份、嘉元科技、中一科技、逸豪新材、铜陵有色、华锋股份等。

4、中吉合作概念：乘专机抵达比什凯克，应吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫邀请，出席2026年上海合作组织峰会并对吉尔吉斯斯坦进行国事访问。
概念股：北方国际、中工国际、北新路桥、新疆交建、中国中铁、中国铁建、天山股份、青松建化、上峰水泥、柳工、徐工机械、山推股份、中国中车、中铁工业、八一钢铁、银龙股份、国统股份、宝地矿业、中国铁物等。

5、农业：农业法完成修订，自2027年1月1日起施行。在华尔街大行近期持续发出粮食危机的警告后，玉米和小麦价格双双飙升至三年多来的最高水平。芝加哥小麦期货周五收涨3.1%，为2023年2月以来最高；芝加哥玉米期货收涨0.6%，为2023年7月以来最高。二者上涨主要受美欧农产品减产预期、黑海粮食出口受阻等因素推动。
概念股：万向德农、金健米业、新农股份、花溪科技、福建金森、中水渔业、潞化科技、天鹅股份、远大控股、先达股份、冠农股份、泸天化等。

6、AI算力： 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道。工信部公布国家算力互联互通区域节点建设名单。求是网：充分发挥词元驱动智能经济高质量发展的引擎作用。
概念股：协创数据、软通动力、景嘉微、中际旭创、光环新网、网宿科技、锐捷网络、润泽科技、奥飞数据、思特奇、优刻得、中贝通信等。

7、AI应用：美国企业软件巨头赛富时股价涨超21%。财报显示，公司核心AI产品Agentforce及Data 360的ARR（年经常性收入）在第二财季合计接近39亿美元，同比大幅增长超210%。据最新报道，知情人士透露，英伟达已经同意以 129 亿美元收购 Hugging Face。后者最为人熟知的身份，是全球最大的 AI 模型社区之一，拥有类似 GitHub 的开源 AI 模型代码库。
概念股：天娱数科、鼎捷数智、久其软件、雪天盐业、竞业达等

8、消费：地方附加税征求意见稿出炉，近万亿“费改税”破冰。
概念股：国芳集团、国光连锁、黑芝麻、祖名股份、嘉麟杰等

9、芯片半导体：上半年日赚4.28亿元，长鑫科技半年报出炉！净利润776.05亿元。29日，长鑫存储发布消息，长鑫LPDDR6内存正式量产，小米18 Fold新折叠旗舰手机首发搭载。
概念股：长鑫科技、兆易创新、长电科技、闻泰科技、韦尔股份、澜起科技、沪硅产业、南大光电、拓荆科技、长川科技、华大九天、龙芯中科、斯达半导等。

10、化工：机构表示，全球化工产能、供应链的实际修复周期较长，短期市场供给偏紧的格局难以彻底扭转。从需求端来看，此前下游行业整体持谨慎经营态度，库存维持低位，后续补库需求有望集中释放。
概念股：红宝丽、华锦股份、中欣氟材、福莱蒽特、金牛化工等。

11、机器人：行业媒体爆料 特斯拉Optimus已正式启动生产。（拓普集团、三花智控）

12、折叠屏手机：余承东首曝华为新三折叠真机 提前布局“G”型内折方案，华为 Mate XT 2 三折叠手机 11 年前早期手稿曝光。（宜安科技、领益智造）

13、AI眼镜：苹果首款 AI 眼镜有望 2027 年亮相：首代无显示屏，瞄准语音与视觉识别。（立讯精密、博士眼镜）

14、全球市场：美股三大指数全线下跌。半导体、芯片板块普跌，费城半导体指数重挫超3%，迈威尔科技跌超10%、ARM跌超6%、应用材料跌超4%，英特尔、台积电、AMD、阿斯麦、希捷科技跌超2%。加密货币板块回调，Strategy跌超7%、Coinbase跌超6%、Robinhood跌超5%。光通信板块下跌，Lumentum跌超6%、Coherent跌超5%。国际金银价格大跌！贵金属与金银矿业股因金银价格大跌而纷纷走软，纽曼矿业、泛美白银、美国黄金跌超3%。

二、个股新增概念精选。

1、AI应用（宋城演艺、锐明技术、天迈科技、千金药业）

2、智能穿戴（鱼跃医疗）

3、低空经济（中通国脉）

4、AI智能体（锐明技术）

5、一带一路（一诺威）

6、共封装光学（华勤技术）

7、算力租赁（粤万年青）

8、AI语料（游族网络）

投资有风险，入市需谨慎！本文所列举标的皆为复盘所用，不作为任何投资依据。